作者djo (cder)
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标题Re: [讨论] 世矿&世金&未来故事讨论
时间Wed Jul 25 13:58:19 2012
※ 引述《mirce (枫叶)》之铭言：
: 未来故事：
: 1.美国总统大选角力下 必然出现的财政悬崖闹剧
去年要选举，明年不用。
在股票市场根本没人认为不过，
新闻闹大一点而已。
去看看去年八月前股票/债券走势，
你会清楚我在说甚麽
: 2.明年美国各项减税措施到期 加码与否？
: 3.中国的经济真的触底了吗？
: 关於第一点 去年上演的戏码 国会角力战 结果股市崩了一大段
: 今年适逢总统大选 选完之後马上就有这个戏码登台 带着怨恨的协商
: 不会比去年好多少
去年崩盘是下修美国GDP
: 第二点...跟第一点有些关联 如果一没过 没钱加码 美国企业的成本
: 增加的情况下 在现在的世况 美国的缓慢复苏 变成停滞的可能性不小
: 再来就是QE3!!!! 斩钉截铁的说这是没用的...目前是迈入流动性陷阱时期
: 货币政策无效
货币政策有效，
不然美国是怎麽复苏的？
: (不知道甚麽是流动性陷阱吗？ 总体经济学有教 也有说解救之法)
: 解救之法就是"财政政策" 但问题是目前各国政府都面临举债上限 厉行减债措施
: 这是跟上次经济陷入流动性陷阱时不一样的时空背景 现在的政府没钱了 没办法推行
: "扩张性财政政策" 该怎麽办？ 等着看罗 说不定总体经济学又会出现一轮变革
很简单啊，打伊朗。
: 第三点...很明显的根本还没 中国经济也是流动性陷阱 只不过中国目前是唯一有
: 能力推行财政政策的国家(很搞笑 对吧 三十年前吃树皮的国家 现在却是救世主)看看
: 中国要推的新一轮财政政策是甚麽吧 人大 政协设定的7.5%经济成长率 就这情况看来
: 没动作的情况下达成还真有困难...= =
中国已经过度投资，
盖了一堆蚊子公路，马路，
再继续弄下去，
只会让自己变成很穷的日本。
: 世矿：
: 一言以蔽之~顶多再腰斩
世界上没有一定的事
: 世金：
: 鬼月到了 中国人结婚少了 饰金需求降低
: 目前在流动性陷阱的情况下 推货币政策机会不大
: 顶多QE3的烟火放一下 黄金目前还得观察
中国人需求不高，印度人比较多，
最需要黄金的，
通常是交易室内的期货交易员
: 毕竟现在解决问题的方法是财政政策 各国央行已经开始意识到这一点了
: (零八年金融海啸 美国推的是QE(货币政策) 中国推的是四兆刺激计划(财政政策))
: 现在只剩下後者 偏偏真正最需要的国家要破产了 没钱~
: 中国这种末端被拖累的钱最多 得由国家主导中国转换
: 以内需来取代出口 中国也在做 薪水加的飞快原因就在这 不过这都缓不济急
中国究竟会变成转型成功的美国，
还是转型失败的日本，
拭目以待，不过变成後者机率越来越高
: 欧债的故事又臭又长 躲得了今天活不过明天 实质上来说已经破产了
: 洒钱止痛药只能麻痹人的神经知觉 对快死的人有缓和作用 问题是...那五头猪
: 有几个已经是屍体了...需要的不是止痛药 是死者苏醒 不过这东西经济体系内不存在
很简单的解决办法：欧洲债券，其他都是演戏。
不过欧洲最大的问题是经济趋缓，
推了欧洲债券，也不会让他在这循环崛起，
想长期布局(十年以上)的，倒是可以研究一些欧洲不错的公司，
有一些股票价格变得蛮吸引人了
: 难得四年就又出现资产倍增的机会 这是个最坏的年代 但同时 也是个最好的年代
: 好好体会吧~~至於很多人都在问 定期定额续不续扣...好好思考定期定额赚钱的原因
: 之後自己决定吧 定期定额本身就是个挑战人性的东西 纵使有大师加持 历史验证
: 也改变不了挑战人性 崩盘恐慌的事实
实在搞不懂一直要做世矿的理由，
去年就有回复过这个主题了，
去年mirce也原本亏钱，
後来几个转折抓到才转亏为盈。
其中的技巧性，很高我知道，我也很佩服。
但是如果做错呢？
过去的成功不能保证你未来成功，
John Paulson的惨状历历在目。
你亏钱就不论纪律的全压，
如果转折没抓好亏更多，
那不就要开始做杠杆？
很多人死一次就无法翻身，
就是这样玩的。
过去十年原物料大多头你知道，
陶冬说的超级循环可能结束你也知道，
你更能知道1980-2000的原物料惨状。
为何不把钱压在景气循环主流的 broad sector ETF。
只要景气好，一定涨，
不用想太多的好东西呢？
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◆ From: 211.75.90.85
※ 编辑: djo 来自: 211.75.90.85 (07/25 14:21)
1F：推 ntoufatman:推 07/25 14:36
2F：→ mirce:我没执着於世矿阿 打入冷宫五个月了 原物料早早就闪了... 07/25 15:29
3F：→ mirce:後续买与不买 得看主要国家的发展政策 之前大涨是中国故事 07/25 15:29
4F：→ mirce:现在中国房市崩溃中 目前是不考虑的...至於以後再说吧~ 07/25 15:30
5F：→ mirce:另外你说欧洲现在很惨 其实 欧洲跟中国来选 我会选中国... 07/25 15:31
6F：→ mirce:十年後的欧洲跟中国 怎看也是後者经济强盛 07/25 15:31
前提是美国化，不是日本化
7F：→ mirce:另外今年过与不过牵涉到的是明年的企业减税案到期... 07/25 15:37
8F：→ ntoufatman: @@我倒觉得十年後欧洲会超强.....XDD 大家看法不同 07/25 15:37
9F：→ mirce:欧洲的强 必须来自於欧元区的解体 或者合并成立单一国家 07/25 15:38
你好像有点不清楚，
合并成为单一国家，
就是目前欧盟在做的事(统合财政)，
欧盟解体，则是市场秃鹰在预期的事
所以，依照你的逻辑
欧盟不论如何都会强罗？
我是不觉得世界上有这麽好的事情啦
和平统合国家：各国民族风情不同，要统合至少要十年以上。
战争： 别开玩笑了，十年内变好？
单一国家： 如果单一国家更好，
为何当初要成立欧盟？
※ 编辑: djo 来自: 211.75.90.85 (07/25 16:14)
10F：推 minij:真棒的文 ：） 07/26 00:41
11F：推 ericwinner:欧洲的强 必须来自於欧元区的解体 或者合并成立单一国 07/26 01:39
12F：→ ericwinner:上述观点真让我觉得神奇@@ 07/26 01:39
13F：推 Thief73:我认为欧洲可以像美国一样组成邦联组织 重点是要有统一的 07/26 13:02
14F：→ Thief73:财政机构 然後互相帮忙 将资源有效整合 路还很长慢慢走 07/26 13:02
15F：推 eggdoegg:不错的对话 :) 07/26 14:32
闲着没事，想说看能不能帮到人，
看来是没有用了XD
※ 编辑: djo 来自: 118.168.72.43 (07/28 05:18)
16F：推 egbertwn:d大和m大的论点都很赞说~板上就是需要这种交锋XD 07/28 10:25
17F：→ nosay:两位大师对谈 ~ 讲的很深澳阿..不过是好文 07/30 09:00
18F：推 dadabo:根据黄金协会报告 中国需求快要超过印度了 08/02 10:11
19F：→ dadabo:卢比贬值加上印度今年雨少农民收入少 买金的印度农民也少 08/02 10:13
20F：→ dadabo:金价和黄金类股脱钩很久了 直接投资黄金比较快也比较好 08/02 10:14
21F：→ dadabo:黄金ETF或是黄金存摺都比是世金好我觉得 08/02 10:15
22F：推 lookat1205:一正一反 08/02 10:57