作者charles0939 (charles0939)
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标题[新闻] FAANG和七巨头都是过去式 AI 5才是主流
时间Wed Feb 7 23:25:42 2024
1.原文连结：
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2.内容：
FAANG和七巨头都是过去式 AI 5才是主流
钜亨网新闻中心 2024-02-05 20:33
FAANG和七巨头都是过去式 AI 5才是主流。（图：REUTERS/TPG）
华尔街分析师总是喜欢对股票分组，有助投资人特别注意市场中表现最好的股票。而人工
智慧 (AI) 正在改变股市领先群的结构。
举例来说，FAANG 是《CNBC》金融分析师克莱默 (Jim Cramer) 在 2017 年提出，用来描
述当时最大的五家科技公司：分别为 Facebook (Meta)(META-US)、苹果 (AAPL-US)、亚
马逊 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google (Alphabet)(GOOGL-US)。
2023 年美国银行分析师哈奈特 (Michael Hartnett) 又将一组大型科技股命名为「七巨
头」，分别为 Meta、苹果、亚马逊、Alphabet、微软 (MSFT-US)、辉达 (NVDA-US) 和特
斯拉 (TSLA-US)。这七档股去年表现都大幅超过标普 500 指数。而它们还有一个共同点
：每家公司都以自有独特的方式发展 AI。
虽然都在开发 AI，但不足以继续维持在一个群组内。2024 年开年至今，大多数「七巨头
」股票都出现上涨间，只有特斯拉例外，光是 1 月就暴跌 23%。克莱默认为，应将特斯
拉从「七巨头」中剔除；而对冲基金 Light Street Capital 分析师卡彻 (Glen Kacher)
认为这个集团需要完全重组。
为此，卡彻提出了领导美股的最新 5 支股票，分别为辉达、微软、AMD (AMD-US)、台积
电 (TSM-US) 和博通 (AVGO-US)，并称之为「AI 5」。
辉达榜上有名并不令人意外，其 H100 GPU 是开发者建置、培训和部署其 AI 模型的首选
。在最近发布的 2024 财年第 3 季，辉达总营收为 181 亿美元，年增 206%。其中资料
中心营收占 145 亿美元，年增 279%。这些令人难以置信的成长率让辉达股价在去年飙升
239%，并将涨势延续到 2024 年。
微软是新兴 AI 产业的另一支主导力量，该公司正在发挥其历史优势，专注於软体领域。
去年，微软向 AI 龙头新创公司 OpenAI 投资 100 亿美元，使用 OpenAI 技术将生成性
AI 应用程式整合到其整个软体产品中。
最近微软也超越苹果，成为全球市值最高的公司，市值超过 3 兆美元。微软是为数不多
几家已经成功地将 AI 软体货币化的公司之一，这可能会推动其下一阶段的成长。
目前，所有人的目光都集中在 AMD 的全新 MI300 GPU 上。这些 GPU 将与领头羊辉达 AI
晶片一较高下。股价方面，AMD 开年表现不俗，至今已经上涨 28%。今年，投资人将密
切关注 MI300 的需求资讯。
台积电可说是晶片产业最重要的公司。它制造全球半数以上的晶片，包括辉达和 AMD 等
公司设计的先进 GPU。没有台积电，就没有 AI 产业的现有场面。华尔街预计台积电 202
4 年营收将成长 22% 至 850 亿美元，而 2025 年将进一步成长 20%，使营收首次超过 1
000 亿美元。
在 AI 领域，博通可能不是许多投资人关注的对象，但该公司正以好几种不同的方式开发
这项技术。博通股价在过去 5 年已经成长 3 倍多，特别值得关注。
3.心得/评论(必需填写)：
目前台积电ADR 盘中122美元
如果能突破125元
台积电涨到150元
应该没问题吧？！
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1F：推 garufu: 整天组团不累吗～搞得跟kpop一样 02/07 23:31
2F：推 lovebridget: 讲一堆废话都以前涨过的老屁股 我要听未来涨的 02/08 00:11
3F：→ aria0520: 博通就分析师偷藏私货 哪比得上其他四间 还不如列meta 02/08 01:00
4F：推 abccbaandy: 757也是，不知道为啥踢AMD换这只 02/08 01:05
5F：→ charles0939: 台积电ADR盘後冲126.68元 02/08 07:22
6F：→ charles0939: 涨势确立 02/08 07:22
7F：推 jack529: Google: 你知道我有多少个AI scientists? 02/08 10:26
8F：推 lolpklol0975: NVIDIA TSMC MTK AMD 精英归属 晚了不要 02/08 10:42
9F：推 Latte7: 的确，其实标普500跟道琼成分股基本上也是动能策略 02/08 10:50
10F：推 howow: 喔喔好 02/08 10:52
11F：→ cityport: Google先内斗完再说吧..一次也是端走一整个组 02/08 10:59
12F：推 dpew: 事後很会说，来个事前预测一下 02/08 11:54
13F：→ charles0939: 目前台积电夜盘涨了3%（128.73元） 02/08 12:17
14F：推 wuz830101: 胡说八道什麽东西，什麽AI七巨头都是屁，风险超高报酬 02/08 14:44
15F：→ wuz830101: 率超低，只有VT才是王道，懂？ 02/08 14:44
17F：推 rmna: 楼上想酸哆啦至少也拿QQQ跟VTI比吧 02/08 15:09
18F：→ icelaw: 要组几团 02/08 15:14
19F：→ duriel3313: 会这样比的真的只能说理解力或是逻辑不好 02/08 18:21
20F：→ duriel3313: 投资或是决策品质的好坏,结果也不是唯一的指标.大概有 02/08 18:23
21F：→ duriel3313: 很多人是一辈子无法理解为什麽 02/08 18:23
22F：推 wuz830101: 没事，就像你一辈子的宿命就是工作到死，不能体会财富 02/08 18:33
23F：→ wuz830101: 自由的人是什麽样的感觉，我也能体谅 02/08 18:33
24F：推 Kydland: 不过话说很多分析师不是很喜欢QQQ 02/08 19:04
25F：→ Kydland: 他们觉得如果要选科技股ETF 应该是选VGT 02/08 19:06
26F：→ Kydland: 如果要选大型成长股应该是要买IWF 02/08 19:06
27F：→ Kydland: 但如果像股癌 Miula他们这种网红类的 并不反对QQQ 02/08 19:07
28F：→ Kydland: 甚至他们自己也有持有 我记得Miula也曾经探讨过这个问题 02/08 19:07
29F：→ Kydland: (就是为什麽买科技股ETF是选QQQ而不是VGT) 02/08 19:08
30F：→ Kydland: K券商的F大他就不建议QQQ 我记得他的理由是 不能保证未来 02/08 19:09
31F：→ Kydland: 会挂牌的科技股都会是在纳斯达克 如果未来市场变化了 02/08 19:10
32F：→ Kydland: QQQ就很有可能无法包含到明星科技股 02/08 19:10
33F：→ Kydland: 我发现如果有sell/buy side背景的人或是在那个产业工作的 02/08 19:11
34F：→ Kydland: 满多人是持这个观点的 02/08 19:11
35F：→ Kydland: 然後推文贴f大的那段推文 其实和Gamma主笔一直在讲的观念 02/08 19:13
36F：→ Kydland: 非常接近 就是我有没有异於市场共识的观点 02/08 19:13
37F：→ Kydland: 这样才有办法获得alpha 02/08 19:14
38F：→ Kydland: 美股韭菜王前阵子在Gamma群组也有进一步阐述这个观念 02/08 19:14
39F：推 SweetLee: 奇怪 目前ai最强的不是google吗？不然来下个围棋比比看 02/08 21:12
40F：推 iverboy: 等未来超强科技股不再挂牌在NASDAQ再来烦恼吧，到时再转 02/08 21:36
41F：→ iverboy: 换ETF也来的急，也许那天永远不会来 02/08 21:36
42F：推 Kydland: 其实我也是这样想 但不知道为什麽好几个有分析师背景的 02/08 22:32
43F：→ Kydland: 想法竟然都很类似？而且也不是那种路边分析师 02/08 22:33
44F：→ ffaarr: 如果有办法预先知道哪个公司是未来超强科技股，买个股就好 02/08 22:46
45F：推 wuz830101: 奇怪ffaarr一个多月前还很嚣张，结果现在VT大幅落後QQQ 02/08 22:54
46F：→ wuz830101: 还有NVDA喷到烂掉以後开始装死了 02/08 22:54
48F：→ ffaarr: 装死？上篇就回应你了啊。难道你每篇推一样的废话还得回？ 02/08 22:58
49F：→ ffaarr: 你要不拿新论点来讨论，或去看懂我写什麽。不然有啥可讨论 02/08 23:00
50F：推 iverboy: VT落後QQQ不是正常的吗，也不知道落後多久了，顷人忧天 02/08 23:29
51F：→ iverboy: 担心那只股票没被选到，要买全市场啦，买全世界，安慰自 02/08 23:29
52F：→ iverboy: 己取得市场平均的报酬，事实上QQQ 有一百档股票已经够分 02/08 23:29
53F：→ iverboy: 散了 02/08 23:29
54F：→ yu830913: 是是是，买VT，分散多国家的都很蠢，拜托不要买了 02/09 00:58
55F：→ yu830913: VT 1000000%会输 QQQ，真的很危险不要买 02/09 00:59
56F：→ yu830913: 单压美国，单压那指就好了 02/09 00:59
57F：→ yu830913: 我倒是体会到财富自由，跟脑袋装甚麽是两回事情 02/09 01:00
58F：推 aria0520: 其实投资策略没有绝对对错 各有各的想法 互相尊重 02/09 01:05
59F：推 iverboy: 有人说买VT很危险吗?????? 够喽，演哪出 02/09 01:05
60F：→ aria0520: 这两位的渊源追溯到最初 多拉王贬低QQQ派 说预期报酬 02/09 01:07
61F：→ aria0520: 没比较高 风险比较高 开始 02/09 01:07
62F：→ aria0520: 激怒了这位板友後 就一路追杀到现在 02/09 01:07
63F：→ aria0520: 讨论时各退一步 互相给点台阶 今天大概也不会变这样 02/09 01:12
64F：→ aria0520: 多拉王那时说教感太重 又把QQQ派贬得一文不值<VT 02/09 01:13
65F：推 wuz830101: yu830913根本多啦a梦的超级信徒快笑死，每篇都出来帮师 02/09 01:13
66F：→ wuz830101: 傅讲话，结果什麽屁都放不出来连对帐单也没贴XDDD 02/09 01:13
67F：→ aria0520: 围城必阙的道理各方板友还是要好好体会 02/09 01:15
68F：推 wuz830101: VT仔的宿命就是工作到死，躺在棺材的时候才会想起为什 02/09 01:20
69F：→ wuz830101: 麽自己跟智障一样只会买年化7%的屎，整天想分散风险去 02/09 01:20
70F：→ wuz830101: 买买看有没有追踪全宇宙的股票吧可怜呐 02/09 01:20
71F：→ yu830913: 你贴对帐单了吗????你也没贴阿，快笑死人 02/09 01:22
72F：→ yu830913: 不过就截图写一些报酬率之类 02/09 01:22
73F：→ yu830913: 结果甚麽屁都放不出来讲自己啊? 02/09 01:22
74F：→ yu830913: 好奇怪喔，我不是都称赞QQQ了，中文没学好?? 02/09 01:23
75F：推 wuz830101: 我贴了屌打你怕你无地自容又开始屁话满天飞啊，懂吗83 02/09 01:23
76F：→ wuz830101: 年次的老头？ 02/09 01:23
77F：→ yu830913: 你又知道我几年次??? 02/09 01:24
78F：→ yu830913: 讲那麽多屁话，快点贴啦 02/09 01:24
79F：→ yu830913: 快点让我看看阿，让版友看看阿 02/09 01:25
80F：→ yu830913: 虽然看对帐单这种东西真的不知道有甚麽屁用啦 02/09 01:25
81F：→ yu830913: 建议可以去重新学习国中数学就好，风险跟报酬概念应该 02/09 01:25
82F：→ wuz830101: 你fb都被我朋友找出来了还在装死，想不想搞你而已，不 02/09 01:26
83F：→ wuz830101: 要整天只会在PTT上当信徒，多用一点落健拯救生发的开关 02/09 01:26
84F：→ yu830913: 国中数学就有教了 02/09 01:26
85F：→ wuz830101: 吧XDDDD 02/09 01:26
86F：→ yu830913: 你是说你那个爱在网路上乱骂人，然後不知道可能有刑事 02/09 01:26
87F：→ yu830913: 责任问题的人吗?好好笑喔 02/09 01:26
88F：→ yu830913: QQQ信徒偏激到开始批评别人长相了喔，呵呵 02/09 01:26
89F：→ yu830913: 原来都这种咖 02/09 01:26
90F：→ wuz830101: 喔你可以去告看看啊，财金所的应该有律师朋友吧，快点 02/09 01:27
91F：→ yu830913: 那你不也是PTT上面当QQQ信徒吗 02/09 01:27
92F：→ wuz830101: 等你的表现呦^^ 02/09 01:27
93F：→ yu830913: 原来投资QQQ人都那麽没品味阿，讲不过别人 02/09 01:29
94F：→ yu830913: 就到人家脸书去人身攻击，甚至还用假帐号 02/09 01:30
95F：推 Kydland: 不知道吵架渊源是什麽 不过看起来是不是和因子投资和 02/09 01:30
96F：→ yu830913: 冲你这口气，我绝对去喔 02/09 01:30
97F：→ Kydland: 风险调整後报酬这类的概念有关？ 02/09 01:30
98F：推 wuz830101: 快点去，记得报案证明单贴上来，可是你不是封锁人家了 02/09 01:31
99F：→ wuz830101: 吗，记得要解锁喔^^ 02/09 01:31
100F：→ Kydland: K券商的F大以前好像也写过类似的文章 02/09 01:31
101F：推 wuz830101: 笑死我有能力找出你都可以当侦探了，你还真看得起我呢X 02/09 01:34
102F：→ wuz830101: DDD 02/09 01:34
104F：→ Kydland: (但是这篇要订阅才看得到) 02/09 01:36
105F：→ yu830913: 到人家脸书底下骂人真的有够好笑的啦，除了这个没招了 02/09 01:38
106F：→ yu830913: 因为写不出言之有物的东西来反驳别人，只好做人身攻击 02/09 01:38
107F：→ yu830913: 真悲哀阿~ 02/09 01:38
108F：→ yu830913: 我告他跟我要不要封锁他有甚麽关西?连这个都搞不清楚 02/09 01:39
109F：推 Kydland: 其实VGT还真的不输QQQ 虽然我还是买QQQ就是了XD 02/09 01:39
110F：推 wuz830101: VGT只有包到三支而已而且这三支就快占50%风险集中很多 02/09 02:14
111F：→ wuz830101: ，前阵子AMZN和META公布财报後就吃不到他们的涨幅，还 02/09 02:14
112F：→ wuz830101: 是QQQ好～ 02/09 02:14
113F：推 hito21: 除非用神经科学加入AI有道德问题...不然无机的AI只是噱头 02/09 02:49
114F：→ hito21: 所以...笑笑就好...至於有没有国家偷跑就不知了 02/09 02:50
115F：→ hito21: 3D脸部模型的仿真 人物音效的学习 等等顶多归 "机器学习" 02/09 02:51
116F：→ hito21: 最新的 vision pro 也是很炫泡但算失败了离潜行还差地远呢 02/09 02:53
117F：推 hito21: 无机物就是无机物 别再骗人了...更何况要变成机物且会思考 02/09 02:56
118F：推 hito21: 会思考的无机物? 会思考的有机物都不一定容易了 妄想造人? 02/09 02:59
119F：→ wr: yu跟多拉王结下梁子那篇还在 起因其实及就是很小的事 02/09 07:47
120F：→ ffaarr: 会觉得我说QQQ一文不值，有什麽误会吧。我哪句这麽说？ 02/09 10:11
121F：→ ffaarr: 我认为指其他美股或非美股合理预期报酬类似，就是眨低？ 02/09 10:18
122F：→ ffaarr: 认为nasdaq稳赢才是贬低NYSE吧。 02/09 10:18
123F：→ ffaarr: 抱歉上行应补「按照这个逻辑」。我并没认为投资看法叫眨低 02/09 10:23
124F：→ peter98: 吵成这样也真不容易 02/09 10:28
125F：推 wuz830101: 好了啦明明自己也想比较VT跟QQQ，还把QQQ和NVDA跟其他 02/09 10:32
126F：→ wuz830101: 巨头也都酸过一轮，结果现在报酬率被屌打NVDA也喷烂以 02/09 10:32
127F：→ wuz830101: 後开始见风转舵，都给你喇叭就好啦 02/09 10:32
129F：→ wuz830101: 几年前就在这边贬低QQQ跟其他版友在吵，过几年後VT是赢 02/09 10:35
130F：→ wuz830101: 了吗，你只是刚好运气好那时候没遇到我而已，不然我一 02/09 10:35
131F：→ wuz830101: 定从那时候到现在照三餐把你嘴烂 02/09 10:35
132F：→ ffaarr: 我上面 回其他版友，你继续曲解我的话我就不会再回你。 02/09 10:42
133F：→ ffaarr: 就不好意思原po让你的文底下乱成这样。 02/09 10:43
134F：推 wuz830101: 我曲解？自己去看一下这篇啊 02/09 10:48
136F：→ wtmjs: 五间有三间台人主导，真DER狂 02/10 03:38
137F：→ pdh2230: 某人是不是有躁郁症… 02/10 17:00
138F：→ KY1998: QQQ应该跟VGT比吧，QQQ还有烙赛的TESLA，VGT没有 02/10 17:03
139F：→ KY1998: 现在刚好在AI的风口上，没人会知道下一轮的涨势是什麽 02/10 17:04
140F：推 Kydland: AMZN GOOG TSLA都不是美股定义的科技股 02/10 20:54
141F：→ Kydland: 所以VGT只有AAPL MSFT NVDA 哈 02/10 20:54
142F：推 aria0520: 大部分分析师眼里TSLA是车厂 估值应该要跟车厂比 02/10 22:12
143F：→ aria0520: 老马眼里 TSLA是AI+机器人 所以应该要有高本梦比 02/10 22:13
144F：→ aria0520: 投资人应该看法分歧 所以最近股价不上不下 02/10 22:13
145F：→ aria0520: 不然拉去跟比亚迪比的话就要完全沈船了 02/10 22:14
146F：推 Kydland: 所以Miula有一次在讲虽然他投资科技股 但不是买VGT而是 02/10 22:54
147F：→ Kydland: QQQ就是因为QQQ有包到所有科技巨头 VGT没有 因为VGT 02/10 22:54
148F：→ Kydland: 的科技股定义就是按照挂牌板块去区分 02/10 22:55
149F：推 ken812025: 歹年冬 搞肖人 整天抓着那一点打 落後又惦惦 02/11 15:59
150F：推 wuz830101: 歹年冬 舔狗朗 整天抓着非报酬率舔 报酬率又惦惦 02/11 19:12
151F：推 TheTimes: 投资大师们，网路互打，是不是该泡沫逃生了？ 02/11 22:31
152F：→ TheTimes: 是不是暂时该考虑SQQQ, 会暂时安全些? 02/11 22:31
154F：推 wuz830101: 辉达市值要超车亚马逊了 02/12 22:39
155F：推 wuz830101: 等师父超越老巴再来嘴吧，当个徒弟把你乐的XD 02/16 08:05
157F：→ Freckle319: 除了VGT还有个没什麽人提的IYW...QQQ多了TSLA还是AMZ 02/16 18:51
158F：→ Freckle319: N对於产业报酬差了多少我不确定，但就算在TSLA烙赛前 02/16 18:51
159F：→ Freckle319: 的高光期也还是被纯科技股按着摩擦就是了... 02/16 18:51