作者moomins ( ><)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 券商转移後，该怎麽计算投资报酬
时间Fri Jan 12 10:55:55 2024
想请问大家，都是怎麽计算投资报酬的？
从2015开TD以来，到2023转换到Schwab
现在已经搞不懂该怎麽计算投资报酬/年化报酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV报表
现在TD已转到嘉信，已经无法登入
嘉信的CSV报表只有2020以後
上网看有app叫my stock profolio
这样说是汇TD2015-2021跟Schwab2022-2023就会对吗？
请问大家都是怎麽回顾的呢？
或是用excel吗？谢谢各位
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1F：→ Altair: Excel XIRR函数 01/12 11:12
2F：→ symphony1: 我每次交易都有用google试算表纪录，很容易就能算出报 01/12 11:19
3F：→ symphony1: 酬率 01/12 11:19
4F：推 civiltensai: 我都在google sheet上面记录每一笔投入金额 01/12 11:32
5F：→ civiltensai: 用函数带出目前的资产价值 加上XIRR就能算投报率了 01/12 11:33
6F：推 aria0520: 券商转移通常会连同成本一起转 01/12 12:30
7F：→ babylon297: 会转移成本 但仅限还持有的股票 01/12 13:10
8F：→ babylon297: 已经实现损益的部份还是要靠自己记录 01/12 13:10
9F：→ slchao: 如果标的很多，可以考虑以季为单位结算总资产和投入金额， 01/12 16:03
10F：→ slchao: 短暂的时间成本就忽略 01/12 16:03
11F：→ slchao: 标的很少，my stock app可以计算的很清楚，但资料也要输入 01/12 16:03
12F：→ slchao: 完整 01/12 16:03
13F：推 ghost951852: My stock好用 01/13 12:17
14F：推 Segundus: MyStick 唯一的缺点就是以台币计价成本不会固定 01/13 21:47
15F：→ wtgcarot: 美国券商是不能改成本的 01/27 17:40