作者DNSKHY (生涯目标13%)
看板Foreign_Inv
标题[情报] 报税提醒:IB的cost basis在trades选单
时间Tue Jun 21 19:06:48 2022
今年报税第一次需要提报海外所得，基本上就是股利所得跟资本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商，所以分成四笔所得呈报。
股利的部分，报税系统只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form，
我是把二个forms里的income 扣掉 withholding 来呈报。
资本利得部分，有三个栏位需要填，分别是毛额，成本，及净收益。FT可以叫出去年
realized的表，里面很清楚的有各股交易的成本，售价，利得，以及去年的加总，取
得还算容易。但IB的资本利得资料倒是让我摸索了好一阵子，从realized 里面查不
到cost basis的资料，google也找不到明确的查询方式，後来不经意试试Trades选单
，没想里面就有跟FT一样相当完整的cost basis 资料，也总算顺利完成今年的报税。
海外所得填表完後国税局会要求你提供证明附件，我这次四笔附件总共也有40页(二
份tax form 就占各约15页)。汇率的部分，我则是以台湾银行2021年底的买入卖出
均价换算。
总之，有使用IB的网友，记得报税时所需填报的cost basis, 是在trades选单下，
而非realized 选单下。
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[杜鹃不啼，我等到牠啼...]
多数人不如家康，不是耐心不够，就是错把麻雀当杜鹃...
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.217.247.164 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1655809616.A.8A7.html
1F：推 hi0421: 推 06/21 21:42
2F：推 ken812025: 感恩 06/21 21:50
3F：推 ingramchen: 所得要超过600万才要申报？ 06/21 22:11
4F：→ ohyakmu: 不是看报告里面已实现总结的净资产值吗 ？06/21 22:43
虽然670万以上才需缴税，但100万(NTD) 以上就要申报, 报税的资本利得项会要求要填写
成本，售价，及利得三项资料。
回覆网友的来信，我把IB 的cost basis 怎麽查再写清楚点
performance and reports
=>statements
=>activity
=>annual
=>Trades
大家记得月底前要报税喔。
※ 编辑: DNSKHY (180.217.247.164 台湾), 06/21/2022 23:11:42
5F：→ vocaloid: 报表我都有附 但填写时只写了赚多少 成本都填0 XD06/21 23:20
如果只看IB 的 realized 报表，我看到的cost basis 也都是0，後来才找到报税需要填
写的成本，在Trades segment 里才看得到~
※ 编辑: DNSKHY (180.217.247.164 台湾), 06/21/2022 23:35:16
6F：→ vocaloid: 我是懒得填耶. 我是下载portfolio的报表, 也有成本 06/22 00:18
portfolio 里面只有unrealized P/L , 我在该segment下并未看见realized 的资料……
7F：→ vocaloid: 想说国税局应该是比较在意「赚了多少」就不填了 06/22 00:19
※ 编辑: DNSKHY (180.217.247.164 台湾), 06/22/2022 14:56:28
8F：推 Petrovsky: 推 分享06/22 19:02
9F：→ Petrovsky: 我前几年 第一次去国税局申报海外获利时06/22 19:04
10F：→ Petrovsky: 服务人员 跟一楼一样 把成本填006/22 19:05
11F：→ vocaloid: 没事 找不到就用你原来的就好06/22 22:02
12F：推 hellosan: 好奇 如果没汇回台湾是不是就不用报06/22 22:58
所得以实现(realized)为原则，跟汇不汇回无关
※ 编辑: DNSKHY (180.217.247.164 台湾), 06/23/2022 09:33:18
13F：推 yenyikoto: 没赚到670，不申报没差吧，我是说我...... 06/23 10:35
15F：推 jackyhobingo: 670是包含基本所得吧？ 06/23 13:38
16F：→ jackyhobingo: 不是单海外所得 06/23 13:38
17F：推 tomap41017: 咦为啥我好像只有在报税系统填一个数字而已 06/24 00:20
18F：推 Philiptpe: 没赚670万但金额多还是报一下。假设每年赚5百万十年就 06/24 00:38
19F：→ Philiptpe: 是5千万，如果没报一次汇回来会有缴税问题。 06/24 00:38
20F：→ nijawang: 被美国扣的税不是不能抵吗？双方无租税协定。 06/24 10:26
22F：推 linjacob: 感谢DNSKHY提供的资讯,非常有用 06/30 20:46
23F：推 kinasem: 其实不用报，国税局根本没任何资料，你是诚实好国民 07/05 19:46