作者tp6jo6bj6 (嘿嘿嘿)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 关於TD 平均每股成本计算
时间Tue Mar 16 11:04:19 2021
想问大家是否有相关的经验,
就是售出某档股票後的隔天,到cost basis 里Unsettle closed position指定售出的股
票(by ID),
例如:把单价低的留下,指定高单价的售出。
我发现之後不管去TD网页上或是使用thinkorswim,看平均每股成本与获利都是不对的(
成本比较高,获利减少)! 只有cost basis 页面里,Unrealized Gain/Lose 才会显
示正确的成本与获利。
再询问过TD客服後,他们表示不管是TD网页或是thinkorswim ,都是用FIFO 在显示每股
成本,而cost basis 才有by ID 的计算方式,因此建议我以後要看cost basis 才是对的
!
请问大家也有这样的情况吗? 还是有建议的掌握成本与获利的方法? 谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.76.10.107 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1615863861.A.3FB.html
1F:推 kinoko: 无法指定卖哪个 网站有个地方可以设定先进先出还是先进03/16 11:10
2F:→ kinoko: 後出 但我不管设什麽都先进先出 只能自己用excel记录03/16 11:10
3F:→ cityport: 因为涉及资本利得税,传统券商才有tax lot给你选03/16 11:28
4F:→ cityport: 看起来获利减少,代表资本利得税也减少,甚至可以亏损报税03/16 11:31
5F:→ cityport: 你甚至可以在交割前改变要卖出的哪一笔成本03/16 11:35
6F:→ cityport: 一般显示都是平均成本,cost basis是税务需要而生的03/16 11:55
7F:→ cityport: 新兴App券商像RH都是预设FIFO,不给你选lot的03/16 11:56
8F:→ tp6jo6bj6: 不好意思,我还是不太明白!因为当时会去指定lot,也是03/16 12:13
9F:→ tp6jo6bj6: TD 客服教我改的!如果是无效的话,那我现在的平均每03/16 12:13
10F:→ tp6jo6bj6: 股成本又该去哪看为准呢?03/16 12:13
※ 编辑: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 台湾), 03/16/2021 12:17:20
※ 编辑: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 台湾), 03/16/2021 12:19:12
※ 编辑: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 台湾), 03/16/2021 12:23:13
11F:推 beavertail97: 自己纪录 03/16 12:35
12F:→ ashidaka: 看不懂指定先卖成本高留成本的用意是什麽? 03/16 17:32
13F:推 XDDDpupu5566: 大概是为了报税的好处吧 03/16 18:09
14F:→ cityport: 税,IRS是一笔一笔计算损益,不是整年损益加总 03/16 21:15
15F:→ cityport: 你选价格最高的那一笔卖,资本利得可能就比FIFO低 03/16 21:17
16F:→ cityport: 有可能你平均是赚的,但IRS认为你亏了可以抵税 03/16 21:19
17F:→ cityport: 也有可能帐面亏损,但是IRS加总後认定你有赚要课税 03/16 21:19
18F:→ cityport: 还有短投长投对税率的影响,哪一笔税率最低卖那笔 03/16 21:24
19F:→ cityport: 嫌麻烦就不要用cost basis 03/16 21:29