作者aoky791009 (Cookie)
看板Finance
标题[请益] 关於王道银行投资商品部
时间Sun Apr 9 21:28:00 2017
小弟目前在找pm的工作机会，近期有收到王道的面试通知，但板上关於这家银行及岗位的
性质没有太多讨论，所以来谘询一下大神们，以下是104对这工作的叙述，朋友第一反应
是理专嘛！但其就描述性质跟我之前在投信实习PM做的很雷同，请教大家怎麽看待这个岗
位及发展
Q1.想做投资相关的是不是从研究员打起底子会比较好，之前面试时复华某PM主管提到自
己是投资出身的。
Q2.最近参加MA的宣讲会，其中提到的一条路是ARM 到RM再到PM，小弟职业规划还是不大
明确，特来板上谘询大家的建议，谢谢。
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1.透过了解客户、总体经济展望及投资产品的风险与报酬等，与基金公司或证券公司洽谈
合作条件，并透过不同通路提供投资人的产品配置建议。
2.透过分析工具或方法来研究投资产品的风险、报酬、总费用率、申购及赎回相关规定等
，来最佳化客户的报酬与风险。
3.透过对客户与通路的了解，执行理财商品开发、上架及掌握产品需求趋势，积极争取对
客户及本行有利的合作模式与条件。
4.针对客群、团体、通路及理专，规划理财商品行销专案和系统流程规划规画行销方案，
包括行销策略、促销方案、奖励方案、系统支援方案及行销预算执行与管理等，创造客户
与本行往来的价值，提高通路的成本效益，并达成营运目标。
5.针对业务发展需要，提供必要的协
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1F：推 yeh0416: 面试的时候可以帮我问他们卡面什麽时候要去背吗(大误 04/09 21:47
2F：推 nccuer: 投资商品部不会是理专 04/09 21:55
3F：推 Federer4ever: 一楼+1 04/09 21:57
4F：推 iamnumber1: 感觉比较像IC? 04/09 22:56
5F：推 duckzxcv: 金融业pm范围很广，看是负责基金、保险、股票、债券类 04/09 22:57
6F：→ duckzxcv: 商品推广，做业务教育训练，商品交易策略，每季活动推广 04/09 22:57
7F：→ duckzxcv: sale kit 04/09 22:57
8F：→ duckzxcv: 负责越前线跟业绩相关，越有机会拿绩效奖金@@ 04/09 22:58
9F：推 ramos123: 去背短期内应该是无解 04/10 10:53
10F：→ howard172: 不懂一堆人怕背业绩，那干嘛进金融业 04/10 18:00
11F：→ sesee: 金融业本就不等於背业绩....= = 04/10 23:14