作者xkueikuei (Be a better person)
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标题[新闻] 考照 要财力体力兼备
时间Thu Apr 15 01:14:53 2010
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证照观念在国内愈来愈流行，不少人为了有更好的工作机会，想报告国际级的理财规划顾问（CFP）执照。补教业者表示，要考取国际专业证照，除了难度高，上课时间通常也较久，加上课程与考试费用相当高昂，考生必须财力与体力兼备。
台湾理财顾问认证协会秘书长刘凯平表示，目前全台已经考上CFP证照者，截至去年底共805人，每年成长率约9.19%；但和大陆30%的成长率相比，明显偏低。
此外，印度和南韩每年取得证照者的成长率也各达57.8%和14%。
刘凯平指出，CFP和理专最大的不同，是理财卖的是「金融产品」，CFP则专注「个人规划」，也就是说，先让投资人订立自己的目标，再依照个人的收入、理想目标所需花费，规划属於个人理财，因此CFP不但需要更多的专业知识，更重视道德训练。
刘凯平表示，CFP目前包括六个模组课程，包括基础理财规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休金规划、投资规划、租税与财产移转规划和全方位理财规划，每个模组需要40小时的课程时间，接下来才能考试认证，固定於每年3月与9月考试。
要拿到CFP认证，除了要经过上课与考试，还规定要具备大学以上学历，同时要有三年以上理财规划相关工作经验，才能申请。
此外，考试者还要完成认证理财规划顾问职业道德及执业准则声明书，同意遵守CFP职业道德及执业准则。
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◆ From: 114.42.101.250
1F：推 rexlin:台湾的理专都不理专了,看谁黑心才能活下去... 04/15 01:16
2F：→ kkptt2:CFP和一般理专有差，但薪水还不是看业绩来订 04/15 01:38
3F：→ sunsir0000:拿考CFP与大陆比，是在比谁比较黑心吗?!呵呵 04/15 09:02
4F：→ sunsir0000:现在的金融从业人员不缺证照，而是缺一颗真诚的心 04/15 09:03
5F：→ sunsir0000:不要为了冲业绩，卖一堆黑心产品...大玩文字游戏 04/15 09:04
6F：→ shenyuting:有CFP没有业绩数字，在台湾要从事财管，蛮难的 04/15 12:16
7F：→ shenyuting:当一个理专需要很多技能，而最不需要的就是良心 04/15 12:18
8F：→ s8554065:大推楼上说的@@ 04/15 12:34
9F：→ yagami12th:理专就是乖乖照公司的指示，推什就卖什 04/15 12:45
10F：→ yagami12th:理专这麽强，不会屈就当理专，会自已操盘 04/15 12:47