每年我都会回顾一下我今年投资做得怎样，检讨一些我看错的地方，跟分享一些 我认为接下来的方向。今年FOMO ALL IN 基金在2021年12月正式成立，所有的资料 也会开始从uwallet.to移动到fomoall.in。整个基金是以一个 #WAGMI的心情 来验证我的想法。我非常推崇MultiCoin的投资哲学：首先要有一个Investment Thesis， 然後投资这个Thesis的赛道，验证或推翻後就出场。透过写作来分享并且检讨整个过程， 公开想法，糗了也不是什麽坏事，也不是没有糗过。 Thesis A : Layer 1 大战持续，”ETH Dominance” 不存在 所谓的 “BTC Dominance” 跟 “ETH Dominance” 的逻辑在於：所有其他的公链或是 token都是由BTC或ETH延伸出来，所以牛市的时候百花齐放dominance会低，而熊市的时候 会有一种市场回流到BTC ETH所以像2017年ICO其他的币会消失，所以dominance会高。 不过我觉得这已经是不合时宜的指标，因为现在的熊市是资金全部抽离，所有的币一起崩 。而多公链的时代看起来暂时不会消失，所以我认为用ETH dominance来判断牛熊不是好 的方式。 这里有两件事：为什麽多公链会存在？如果会，那要选哪些L1公链？ Vitalik认为以後的世界会是一条公链但是有Multi-chain，也就符合ETH layer 2的使用 情境，而Cross-chain会有安全问题，以後也不会存在。我认同他的这篇文章的逻辑，但 是在实际使用Aribtrum One跟 Optimism 这两条L2後，我发现其实还有一大段距离。两条 链的扩容与gas fee的下降都没有达到预想的标准，也因此多给了其他公链的战斗喘息的 时间，我认为起码到2023年底，多公链都还是会存在的。只是我更在意公链本身的实用性 ，而不是只是投资人因为在ETH上已经赚到钱(vested)，跑去其他的ETH fork再赚一次。 在 BNB/SOL/AVAX/MATIC/FTM/NEAR甚至Metis / Harmony 中，我个人主力会从BNB/SOL逐 渐转移到MATIC/FTM/NEAR。 Matic : 我认为Matic 将会在UniSwap上爆发，打败ETH L2 暂时称霸交易量。创办人是我 Binance Lab的同学，对Matic有信心到梭哈，我觉得今年开启各种NFT gamefi的应用後更 会有成长空间 FTM : 我大FTM吹很久了，最近的ve(3,3)让主链TVL晋升到排名前5，是一个有各种有趣实 验并且青蛙王号召力很强的公链。 NEAR : 就想成已经做好sharding 的ETH2.0，现在还什麽都没有，但是等到生态基金发力 的时候我可以想像NEAR走跟AVAX一样的发展。 Thesis B : Gamefi会推陈出新，将有新的P2E模式 首先我认为，这则新闻 : <GDC 调查显示 70% 游戏开发者对 NFT 及加密货币不感兴趣>， 其实是一件超乐观的好新闻，表示Gamefi横空出世才不到一年的时间，就已经有30%的游 戏开发者感兴趣。我认为Gamefi这件事跟NFT应该也不会离开我们的人生了，所以FOMO Fund也将会投资Gamefi，只是模式上需要调整。 现在Gamefi所谓的play-2-earn，说穿了就是Defi上比较迂回的挖提卖模式，透过游戏的 方式让挖提卖的速度或多或少有所调控。双币模式本身逻辑也不明确，何必要创造出一个 有用的币配上一个没用的币呢？到头来都只是把币套上一层游戏的皮，大概1-2个月就结 束了。 Gamefi会继续演变下去，接下来开发者会不断推陈出新的模式，不论是卡牌界的霸主 parallel life，还是受众人期待的ilv，我觉得重点是游戏的"皮"，搭配区块链 tokenomics的"骨"上，开发者必须要找到除了挖提卖以外的模式。所以不能只是区块链开 发者丢出一些像素风的炒短线游戏，而是会有结合真正的gameplay与tokenomics的机制出 现。 项目投资合作 : FOMO island 嘴巴讲说要有新的P2E，不如自己投资几款。FOMO Fund 的特点就是可以以venture studio的概念提供区块链的知识与设计方式，让游戏团队可以正确地做出智能合约，或是 找到实验方法，开发出新的游戏。现在的gamefi环境让我想到2013年facebook gaming的 时代，FOMO Fund 也会透过投资去验证市场发展，看到一个gamefi项目叫做FOMO island ，那当然是赶快投种子轮！ 2022年1月 这篇写到一半突然市场大暴跌，赶快来奶一下。FOMO Fund 维持2021年币本位的投资逻辑 ，只要不是投到跑路/被诈骗/被hack的项目，或是杠杆操作被清算导致币消失。币只要一 直不断增加，把时间周期拉长，就一定能够在法币本位下看到惊人的报酬。 判断的标准很简单：Michael Saylor不卖，萨尔瓦多继续买，其他机构散户操控短期价钱 都不用管。我看到的是，以前币圈只有散户。变成散户/开发者/机构投资人，现在变成散 户/开发者/机构投资人/国家/艺术家/音乐家/策展人/社群经营者。市场在增量就没有什 麽好怕的，哪一天IG诈骗开始对区块链没兴趣都在卖量子电脑，那才是重大警讯。 图文好读版: https://pse.is/3smg5y --

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