作者wpd (??)
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标题[闲聊] 流动性挖矿绩效回算
时间Fri Apr 9 02:27:21 2021
纯粹分享目前投进去3礼拜左右的成果
给一些还没投过 好奇当hodler闲暇投入这种池子到底好不好赚利息???
因为币安的玩法 看起来就像是个类活存 随时都可以跳出池子
然後年化数字看起来又比活存明显多个几%
那麽 实测结果呢??
1. BNB/BUSD池
投入时 2BNB + 556BUSD
现煮时 1.65BNB + 687.3BUSD
币价@416 (大涨50%)
等值1373BUSD
如果不投入 纯hodl币等值2x416+556=1388BUSD
绩效-15 (大概利息年化率-18%)
2. BTC/BUSD池
投入时 0.1BTC + 5546BUSD
现煮时 0.0984BTC+5685BUSD
币价@57770 (微涨4%)
等值11369.5BUSD
如果不投入 纯hodl币等值11323BUSD
绩效+46 (大概利息年化率+6%)
3. BNB/ETH池
投入时 1BNB+0.162ETH
现煮时 0.9033BNB+0.182ETH
币价@416 / @2060 (涨50% / 涨15% = 相对涨30% )
等值750.7BUSD
如果不投入 纯hodl币等值749.7BUSD
绩效+1 (几乎没拿到利息)
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然後额外奖励的BNB大约合计0.03
大约+12BUSD
附注 : 额外奖励是每个小时分发
这点来说灵活度优於定存/活存必须计完整一日後才有利息
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乍看结论
波动大的币对 比例会被别的内行玩家抽歪 所谓无常损失大概就是这样来的 绩效会倒退
稳定的币对 比较不会被抽歪 比较接近页面上显示的年化率
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.228.185.121 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1617906444.A.4DB.html
1F：推 forgetter: 感谢分享 无常损失太恐怖了 04/09 03:09
2F：推 wer0123456: 真的，领利息然後直接倒扣都有…… 04/09 03:24
BNB还继续涨
BNB对的池子都先跳出来 这样应该会比较稳了吧
※ 编辑: wpd (61.228.185.121 台湾), 04/09/2021 03:45:30
3F：推 kevinwu0116: 新币挖矿 质押 双币投资我觉得风险相对小一点 04/09 05:13
4F：→ kevinwu0116: 至少可以拿回原有的币 流动性那个无常损失真的扯 04/09 05:14
5F：→ kevinwu0116: 这波bnb大涨 如果单纯持有 做定存/活存的 都赚到歪头 04/09 05:15
6F：→ kevinwu0116: 搞这些最後领出来的 只有价值稍微增加 04/09 05:15
7F：→ kevinwu0116: 如果要玩这个流动性 还是找两个相对稳定币就好 04/09 05:15
8F：推 fbifxxkma: 可以存 BUSD/USDT pair就没这问题 04/09 06:11
9F：推 hongyan: 我也在考虑存busd/usdt 04/09 07:57
10F：推 vivian02100: 稳定币挖矿APY算起来就跟显示的差不多一样 04/09 08:15
11F：推 map123: 流动挖的问题是。波动币涨的时候。你的持分会变少 04/09 08:20
12F：→ map123: 跌的时候。会增加持分 04/09 08:21
13F：→ map123: 然後还得被抽手续费。 04/09 08:21
14F：→ map123: 之前流动挖手续费抽0.04还不错赚 04/09 08:21
15F：→ map123: 现在改成0.1%了。 04/09 08:22
16F：→ map123: 大家就直接交易换币就好了 04/09 08:22
17F：→ map123: 就不想进来流动挖换币 04/09 08:22
18F：推 vivian02100: 非稳定币我的感想是当作币价在盘的时候顺点利息，有 04/09 08:36
19F：→ vivian02100: 要涨的趋势时就出来了 04/09 08:36
20F：→ suyishansam: 确实玩稳定币之间的就好，只要有价格波动的一定损失 04/09 08:38
21F：推 xsdferty035: Cake/bnb满不错的 波动都在范围内 04/09 09:29
22F：推 omegaisgod: bnb单币挖矿ieo赚更多 你少赚了 04/09 09:38
24F：→ sequoia: Uniswap EBTC/ETH 04/09 09:50
25F：推 jpteru: 流动性挖矿 丢进去就是准备赔钱坑太大 04/09 10:11
26F：推 vivian02100: 楼上有什麽惨痛经验吗 04/09 10:38
27F：推 abcccbbs: 我自己币安流动性挖矿 钱放10天竟然是亏钱的 所以我後 04/09 10:48
28F：→ abcccbbs: 来就不用这个鬼东西了 04/09 10:48
29F：→ knuck: 一开始刚出的时候还不错啦 我有拿过一天4-5%的 04/09 10:55
30F：推 jorden: 推分享 04/09 11:04
31F：推 MfakeM: 推分享 04/09 11:08
32F：推 marunaru: 要搞lp池从一开始就不该在币安 要去BSC上的defi项目 04/09 11:10
33F：→ taipoo: 谢谢分享 04/09 11:11
34F：推 marunaru: LP池基础收益来自trading fee 币安手续费千份之一 BSC 04/09 11:19
35F：→ marunaru: 上的Pancake 0.3% 某些项目还有额外的token奖励 在要不 04/09 11:19
36F：→ marunaru: 要进去流动池的时候 该池的每日手续费跟额外收成就是评 04/09 11:19
37F：→ marunaru: 估内容 04/09 11:19
38F：推 XXXXXJAY: 大家的bnb 都放哪 04/09 11:26
39F：推 gR7P4zXH: autofarm 04/09 11:34
40F：推 hongyan: 我现在是直接上Pancake质押cake币了，LP目前不碰 04/09 11:37
41F：推 ganchpc: 我都丢去Launchpool领新币 有Launchpad时就领出来兑换 04/09 11:47
42F：→ ganchpc: 昨天的TKO 0.1到现在2.5还是有25倍 04/09 11:47
43F：推 vivian02100: 以上损失的都是非稳定币交易对吗？还是有人稳定币也 04/09 12:08
44F：→ vivian02100: 亏的 04/09 12:08
45F：推 takahashikag: 之前 BNB/BUSD 直接被坑爆 04/09 12:52
46F：→ takahashikag: 後来就乖乖放稳定币的交易对困霸数钱了 04/09 12:52
47F：推 soda155: BNB用Trust Wallet Staking，大概2X% 04/09 12:57
48F：→ soda155: 验证者(validator)可以更换 04/09 12:59
49F：推 nick2428: 买了蚯蚓我都把bnb丢launchpad挖新币 无成本 04/09 13:29
50F：推 deangood01: 算法不太对，如果是hodler, usdt会全部买进对应的币 04/09 13:43
51F：→ deangood01: ，所以hold赚得应该是两倍左右，这样看起来流动挖矿 04/09 13:43
52F：→ deangood01: 真的没啥赚头 04/09 13:43
如果是hodl BNB
那些稳定币(BUSD)是不会直接double买同个币(BNB)的
要马就放者等跌才加码 (BNB一直涨那就不会加码到BNB)
但通常是手痒去买其他还没持有的币(会涨会跌就不一定)
53F：推 gwboy: 有单币挖矿可以避免无常损失吗？ 04/09 13:58
54F：→ xsdferty035: 所以要组LP最好是涨幅类似的 不然除了无常损失以外 04/09 14:05
55F：→ xsdferty035: 还有机会成本的问题 04/09 14:05
56F：推 spencer0413: 想请问币安流动性挖矿-手续费计算：份额比例* 全部 04/09 14:08
57F：→ spencer0413: 手续费 ->那为何币安有固定数字?另外手续费是直接换 04/09 14:08
58F：→ spencer0413: 成自己的份额？谢谢大家～ 04/09 14:08
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 15:14:12
59F：→ bonjovi0930: 我丢ETH/BNB.BNB这礼拜太扯了狂涨任一个币都被他吃掉 04/09 15:54
60F：→ bonjovi0930: 有Hold eth达人介绍除了币安活期还有什麽方式投资吗? 04/09 15:55
61F：推 sequoia: blockfi吧 04/09 15:59
62F：推 marunaru: alpaca:beth/eth ibeth 04/09 17:02
今天改试投DOT/BTC
目前显示 7%+额外奖励31%
另外就是继续放ETH/BETH 1.5%+奖励10%
其他非稳定币的pair都不投了
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 18:05:32
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 18:12:48
63F：推 deangood01: 你说holder会等跌在买进，但这样比较基准就不一样， 04/09 19:54
64F：→ deangood01: 流动性挖矿投资金额有bnb+usdt, holder只有bnb, 算收 04/09 19:54
65F：→ deangood01: 益应该除以已投入资金吧 04/09 19:54
很多人部位不会是满仓的啊
并非是全投入非稳定币才叫hodl币吧
举例 我买了2颗BNB 涨了30%不卖 继续hold hodl到现在涨50%
就是hodl这2颗BNB
过程中刚好发现手上也有闲置的稳定币
就凑对进去流动性挖矿池
投资前提是我觉得可以承担2颗BNB的涨跌风险 所以买了2颗
而不是前提我觉得可以承担4颗BNB的涨跌风险 (假设原始池子内占比两边对等)
主要投资的胜负还是在於币价涨跌
投池子的只是凑一凑想生个利息罢了
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 20:27:59
66F：推 deangood01: 那你就算你看开心的比率吧，如果闲置资金要当分母， 04/09 20:32
67F：→ deangood01: 为啥不是除以你帐户的活存总存款？ 04/09 20:32
活存总存款又不再池子圈存范围里
你跳针跳太远了吧
等下484就用精子数量当分母??
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 20:35:49
68F：→ deangood01: 我只是想表达 获益率=获利/已投入资金 04/09 20:34
投入资金 = BNB初始值 + BUSD初始值
收益 = BNB投池子现值 + BUSD投池子现值
哪边违背你个公式??
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 20:42:10
69F：推 Rasin: DEAN说的是对的 USD类闲置资金不该算进去 04/09 20:42
当凑对投入池子後
稳定币就不叫闲置资金了
照你说法如果BNB/BUSD对 後者不能算投入成本
那投BNB/ETH对 後者ETH也不能算投入成本了啊
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 20:52:22
70F：推 Rasin: 不是这样 04/09 20:52
71F：推 Rasin: 我怕回了又吵起来不过建议你再想想看 04/09 20:59
不用想
我只是要比较用对等投法"投池子"出来的绩效差异
不投池子我的那些BUSD也不会去买进BNB
因为多买进BNB 我承担BNB的涨跌风险就变了
多买遇大涨很爽
多买遇大跌也是很爽
要论整体收益"币价涨跌"影响远大於"投池子"
而我比较的对象只是"投池子"跟"没投池子"的差异
其他的风险因素排除到最低
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/09/2021 21:16:35
72F：推 j835111: 真的要流动性挖矿还是去defi挖APY够高是能cover IL的，你 04/09 23:40
73F：→ j835111: 这篇的分类不该是defi 04/09 23:40
大概版主改的
我也觉得改回闲聊较好
因为我实验针对的是币安 不是做通解流动性挖矿
74F：推 xsdferty035: 币安的APY真的低 04/09 23:45
※ 编辑: wpd (118.165.36.64 台湾), 04/10/2021 00:53:09
75F：推 pikachuuu: 币安我也用过 两天就被我看过手脚 好像还亏了0.5%吧... 04/10 22:24
76F：→ pikachuuu: 币安的产品就是硬要你杠杆再收你保证金 只有stacking 04/10 22:24
77F：→ pikachuuu: 抵押值得用 04/10 22:24
78F：推 Korgi: 放beth/eth不就吃不到2.0的质押奖励了？这样会比较赚吗 04/11 00:11
有道理 要比看看
ETH/BETH池 手续抽成约1.5%+奖励约10%
假定此池如其名的稳定 简单就只算奖励好了
投流动性挖矿状况 (1.9ETH+2BETH)
1小时分发0.000164BNB => 1天约0.003936BNB 用昨天450币价算约1.77美金
如果状况是现货2颗BETH
1天约可领0.000445BETH 直接套用ETH币价好了 用昨天2065币价算约0.918美金
同时现货1.9ETH 没奖励没利息 (币安存活期ETH大概也近乎於0)
所以1.77美金vs0.918美金 差距将近2倍
※ 编辑: wpd (118.165.46.221 台湾), 04/11/2021 07:25:51
79F：→ wpd: BNB一直涨 这下额外奖励的绩效算是不错补 04/12 16:10
80F：→ wpd: 虽然池子里被洗掉0.45颗BNB也是更痛 04/12 16:11
81F：推 cherryiami: 推 04/16 00:22
82F：推 Korgi: 不过理论上会有beth持仓的人 应该会把eth全换成beth? 这样 04/16 01:05
83F：→ Korgi: 绩效好像就不能用各两颗来看了 04/16 01:05
为何要全换? 不一定会啊
就跟前面的逻辑一样
(前面有人说BUSD的pair要把BUSD全买进对面的币种 但其实币价风险明明有差)
先掌握好投资前提 => 自己的风险or控管程度
之後才是比较利息,奖励这些饮料钱
而非倒过来为了比较饮料钱 硬是要把风险前提弄成不对等
全换BETH的风险差异就是长时间锁仓, 锁完是牛市还熊市 谁知道!?
持有ETH+BETH 随时想要做部分获利了结出场就可以把ETH部位卖出ETH的币价
如果"全换成"BETH 以现在时刻BETH只有94~95%的ETH币价 想提早出场就是直接折损
这个折损都超过饮料钱了
我投资前提愿意承受的锁仓就是锁换2颗BETH
加上正在牛市ETH几个月内会涨 於是手上也继续持有几颗ETH (价钱喷高可以先卖)
又发现可以凑pair 於是顺势投入流动性挖矿池
而并非是前提我愿意锁仓换4颗BETH
反过来看
如果手上已经全锁成BETH了
那要先思考的是再进买ETH的风险可不可以承担?
而不是先思考为了计较饮料钱哪个多 硬要买币or硬要凑pair
※ 编辑: wpd (118.165.32.72 台湾), 04/16/2021 04:01:27
84F：推 e93312933: 推 受益良多 05/17 21:00