作者bbest (CFP-game theory)
看板CFP
标题Re: [请益] 24岁女理财规划请益
时间Sat Mar 4 17:45:27 2017
我发现版友S兄的文章总只有几个关键字
施昇辉 0050 0056
没了
不了解S兄是否受过CFP正统训练,
正确的理财规划流程为
1.建立客户与规画师的关系
2.蒐集客户资料,决定理财目标与期望
3.分析评估客户一般财务状况与特殊需求
4.拟定理财规划书,对客户做简报
5.协助客户执行理财规划书方案
6.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正
建议可以参考以上流程再提供建设性回覆
※ 引述《Sana (静止)》之铭言：
: 有钱人与你想的不一样,
: 这是一本书的名字,建议你去"借"来读一读,
: 我的建议不多,主要是你已经有了好的心态,也有在行动,
: 请参考书的倒数第二章,有关财富自由罐子的那一段
: 多去看看施昇辉先生的Facebook,书,
: 多去听他的访谈录音档,
: 反正有好无坏
: 0050贵,那就换0056
: 还是要给你按赞,我24岁时,总财产还不到5万呢!!!
: Thanks a lot.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 112.104.18.74
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※ 编辑: bbest (112.104.18.74), 03/04/2017 17:46:04
1F：推 Sana: 你我都是素未谋面，也无法作最佳谘商 03/04 17:51
2F：→ Sana: 我也只能在范围内打安全牌了 03/04 17:52
3F：推 Sana: 专业的IFA收的客户是有门槛的，我不想如此 03/04 17:54
4F：→ Sana: 0050 0056也是好牌，可不是？ 03/04 17:55
5F：→ Reichenau: PTT上还请楼主开示建设性回覆 03/04 17:55
6F：推 Sana: 我只是觉得大家颇酸的，和气生财嘛 03/04 17:57
7F：推 Feather025: 有给方向建议就已经很棒了 再讲下去几乎都是专业内容 03/04 17:58
8F：→ Feather025: 要自己去花时间去看或问专业人士 才是最好的解决方法 03/04 17:59
9F：推 Sana: 我能力是在免费的范围下作出WinWin最佳解 03/04 18:00
10F：→ Sana: 我可不想被金管会约谈 03/04 18:02
11F：推 Sana: By the way.谢谢你的指教 03/04 18:04
12F：→ MK12: 我觉得就1.先理债 2.降低固定支出 3.做预算规划 03/04 18:07
13F：→ MK12: 4.实践储蓄率 5.存到紧急预备金 6.定存+定存股 适用全部的人 03/04 18:09
14F：→ ntoufatman: 按照原po的条件 这个版应该不会是免费交流平台了 03/04 18:42
15F：→ ntoufatman: 烦请原po降低一下门槛 或建请版主列入以後回答必备规 03/04 18:42
16F：推 alex2000: 楼主连给个建议也不准阿，太霸道了。 03/04 22:31
17F：推 Sana: 我刚看了版规,也请楼主看看噜,歹势 03/04 22:58
18F：→ adata5678: 所以你的建议咧?????? 03/04 23:18
19F：→ Freeven: 人家有收钱吗，给建议还要照流程跑实在@@ 03/05 09:06
20F：推 alau: 做好事也被嫌 03/05 11:19
21F：推 alau: 很多人不相信最有用的方法是那麽简单 03/05 11:24