※ [本文转录自 Insurance 看板 #1LKt0ikJ ] 作者: cutys (口合女尼) 看板: Insurance 标题: [险种] 中国信托金采88或类似险种 时间: Wed May 13 23:39:21 2015 保险业务员是以业绩创造收入的职业，部份保费将合法成为佣金 第二条：有风险想转嫁请买保险，保守理财请定存，积极理财请投资 三者属性截然不同，请勿混淆 第三条：买保险要买的只有没能力负担的保障，要转嫁的只有承担不起的风险 第四条：保险业务会努力创造慾望，在接触业务前保户应该先确定自己的需求 需求不等於慾望，需求＝必要的，慾望＝想要的 第五条：保户有权偷懒，但认真做功课的保户可以避免受骗和损失 ------------------------以上阅读完 请用 ctrl加y 删除-------------------------- 请详述以下资讯：（括弧内文字请删除） 一、性别：女 二、年龄：42 三、职业/工作内容：法务 四、保障需求：200万（请以IE开启http://goo.gl/Atpsj进行试算） 五、保费预算：整笔100万 六、健康告知： （下列事项亦会於要保书询问，参考作答即可，如认为自有体况涉及隐私，可不填） （按保险法第64条，隐匿/不实告知，可能会被保险公司解约：http://0rz.tw/8IOpS） (1) 最近２个月内是否曾因受伤或生病接受医师治疗、诊疗或用药？ (2) 过去２年内是否曾因接受健康检查有异常情形而被建议接受其他检查或治疗？ (3) 过去５年内是否曾因受伤或生病住院治疗７日以上？ (4) 是否已确知怀孕？如是，已经几周？（女性回答） (5) 过去５年内是否曾因患有下列疾病而接受医师治疗、诊疗或用药？ (心血管疾病/脑血管疾病/肺部疾病/肝脏疾病/肾脏疾病/甲状腺疾病) (6) 过去１年内是否曾因患有下列疾病，而接受医师治疗、诊疗或用药？ (胃部疾病/肝脏疾病/呼吸器官疾病/眼疾/妇女病) (7) 目前身体机能是否有失明、聋哑及言语、咀嚼、四肢机能障害？ 七、常用交通工具：开车 八、预计规划：理财 （请主动表达需求，勿让他人创造你的需求） （请按照重要程度分列，若预算不足，顺序後面的险种优先汰除） （EX.寿险/癌症险优先，意外险/医疗险其次） 九、现有保险：（请确实填写，勿将尚未购买之险种填於此区域） 保险公司：台湾人寿癌症跟医疗 购买时间：1999年10月 商品名称 好安心 NTR99 50万/20年 [英文代号] 保额/计画 期间 保费 _____________________________________________________________________________ 十、预增保险：（可填上所收到的建议书险种/自己找的预增险种） 保险公司：中国信托 商品名称 金采88 100万/20年 [英文代号] 保额/计画 期间 保费 _____________________________________________________________________________ 本板叮咛： 1. 若讨论未依照预算进行规划，请告知板主，依板规处理。 （例：预算一万，规划年缴十万） 2. 理财型保险商品讨论请移驾至CFP板。 生活娱乐馆 生活, 娱乐, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生规划局 → 人生/理财/考试 CFP 理财 ◎ ★全方位理财规划顾问讨论板★ 3. 凡不做功课（伸手牌），并於文章内或推文中直接索取建议书者，一律劣退并水桶 --

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