作者zarvart (TQC)
看板CFP
标题Re: [请益] 请问大家对CFP的看法
时间Mon Sep 10 22:30:58 2007
自己有在准备CFP 也有在上课
前一阵子上第二模组 正巧有一个是以前财金所的学长
他是在去年还是前年考到CFP的
前阵子他又去考香港的 跟他聊了一下
其实CFP已经开始有再陆续推动中 目前有考上的
也开始陆续有人在自组团队 包括律师 会计师 代书 理财规划师等等的
然後以接case的方式 帮客户做财务规划报告书 厚厚的一本
刚开始因为CFP算是一个满新兴的行业 所以一开始做一份规划书大概就5000元左右
可是陆续到现在已经有近百个客户 一份规划书也已经涨到上万元
再加上续年度以後的谘询费用 管理费用等等的....
其实已经有一定的雏型出来了
※ 引述《ieou (心情不美丽)》之铭言：
: 小弟首次PO文，想集思广益，请各位不吝回应，这里先谢谢大家了！
: 想请问版上各位，对於CFP这张证照，有什麽看法？
: 我自己感觉CFP是个高阶的证照,但不晓得这边的板友认为哩?
: 最近自己看了网路上的一些资讯，其中有看到「台北金融研究发展基金会」
: 似乎要首次在台中开CFP的课程,而且只在台中开一班而已@@"
: 我知道台中附近好像还有其他学校可以上CFP的课程
: 不知道念财金或是金融相关科系的版友们，或是目前从事的理财规划、
: 财富管理等等相关性质工作的版友们，有什麽意见？
: 目前金融机构职场的现况，如果持有CFP，是不是相对很有利呢？
: 大家会不会想要投资自己，学习这些CFP课程专业的知识，以期为自己加分？
: 我在台中如果想上CFP的课，这是不是比较好的选择，还是有其他可以参考的？
: 想问问各位强者的看法，希望大家可以多给意见，以期做为参考！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.8.27
1F：推 youngswallow:规划书内容是什麽 交易策略or资产配置绩效表? 09/11 08:23
2F：→ youngswallow:购买基金or保险规划书? 09/11 08:24
3F：推 utdiff:基本上都会有 内容就依每个人的需求不同 09/11 11:37
4F：推 ryanchao:CFP会根据客户的财务状况与客户讨论客户财务目标 09/13 13:46
5F：→ ryanchao:然後不断追踪与修正...不光只有投资而已 09/13 13:47