※ 引述《leavescycle (ㄧ点点，就满足。)》之铭言： : 如题 : 想请问板上经验丰富的大大 : 所谓理财规划跟卖保险有什麽差异 : 现在的保单已经和以往不同 : 推出很多投资型 保本型 : 好像也成为理财规划的一部分要件 : 另外 理财专员是不是也要自行开发客户? : 才疏学浅 : 有说错的地方请纠正 : 请板上的人替我解答 : 谢谢 大部分银行都会给你一些旧有客户 也就是在银行中有大笔存款的人 但是你只有电话跟资料 至於开拓业绩还是要靠你自己去做 投资型就是将基金或是债券等连结到保险 套上保险的外衣以避税 如果有心要从事可以先去考几张金融证照 (高级证券营业员 投资型商品 理财规划师 人身保险 产物保险) 虽然没多大的专业认同度 但是至少代表你有基本知识 --

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