资料来源:台湾理财规划顾问认证协会http://www.fpat.org.tw/ CFPTM专业能力测验结果新闻稿 中华民国九十四年五月六日 台湾地区第二次认证理财规划顾问(CFP.)专业能力测验，已於今年三月二十六、二十七两 日顺利举行完毕，共计有2,563人次分别报名六门科目，实际到考总人数2,321人次，占报 名总人数的90.56％（「基础理财规划」共有687人报名，600人到考，到考率为87.34％； 「风险管理与保险规划」共有554人报名，514人到考，到考率为92.78％；「员工福利与 退休金规划」共有448人报名，411人到考，到考率为91.74％；「投资规划」共有387人报 名，351人到考，到考率为90.7％；「租税与财产移转规划」共有373人报名，337人到考 ，到考率为90.35％；「全方位理财规划」共有114人报名，108人到考，到考率为 94.74％）。 由於本次专业能力测验主办单位社团法人台湾理财顾问认证协会（简称本协会）於考前规 划得宜，使得本次测验均能顺利进行。 本次专业能力测验系依据标准化测验发展流程进 行，在决定本测验目的之後，即在本协会网页公布各科课程内容纲要，同时作为本协会委 聘各学科专家学者命题的依据。在依据各科目双向细目表与命题原则进行大量命题後，并 经严谨的内容审查与形式审查程序，再经学科专家组卷成测验题本，以供本次测验使用。 本测验流程每一步骤，均确实遵守专业、保密、与保全的安全措施原则，除能确保本次 测验的公正性与公平性外，并已逐步建立起CFP.测验的专业形象和公信力。 本次测验结果，各测验科目的考生得分（即答对题数），均一致呈现负偏态次数分配的分 布情形（也就是说，多数考生的得分均高於平均数），且大致显示具有大学至硕士以上学 历者、具有理财相关工作经验者、从事保险（或银行、证券）业职业别者、拥有理财相关 证照张数愈多者的考生成绩，显着地比大学学历以下者、没有理财相关工作经验者、其他 职业别者、没有任何一张理财相关证照者的考生成绩为优；其中，拥有「理财规划人员证 照」者，对前五科测验得分具有共同的显着预测力，考生若同时拥有其他进阶证照（如： 「证券商高级业务员证照」、「寿险、产险业务员证照」、「投资型商品业务员证照」、 「保险经纪人／代理人证照」、「FRM风险管理师」），则对各分科测验得分更能提高其 预测力，而同时拥有初阶至进阶证照（如：「投信投顾业务员证照」、「证券商高级业务 员证照」、「投资型商品业务员证照」、「会计师」、「CIA内部稽核师」）者，则对第 六科「全方位理财规划」得分具有预测力；由此可见，本协会负责主办的认证理财规划顾 问(CFP.)专业能力测验，是一种专业的、高级的、进阶的证照考试，具有筛选理财规划顾 问专业能力的测验功能。 经过测验专家的试题分析发现，本次测验各科目的测验信度大约在0.93至0.97之间，同时 亦兼具内容效度、效标关联效度、和区别效度，显见本次测验工具极具优良试题的特质， 并兼具良好区别力和监别度的公信力特色。 本次测验结果之通过标准，系由本协会测验 专家根据IRT测验理论，依IRT-θ能力值、应考人之相对程度与素质，同时考量各测验科 目之试题特徵属性与课程内容标准，再会同考试认证委员会委员与各考科课程与命题专家 之意见，考量各考科领域知识的专业精熟度、测验等化机制、与实务界的专业能力需求後 ，共同订定本次测验各科目的最低通过标准。 各科目通过标准如下：「基础理财规划」必须答对题数58题（IRT-θ能力值为 0.2668） ，通过总人数307人，通过率为51.17%、「风险管理与保险规划」必须答对题数41题 （IRT-θ能力值为 0.3831），通过总人数362人，通过率为70.43%、「员工福利与退休金 规划」必须答对题数34题（IRT-θ能力值为 0.3508），通过总人数294人，通过率为 71.53%、「投资规划」必须答对题数58题（IRT-θ能力值为 0.4206），通过总人数187人 ，通过率为53.28%、「租税与财产移转规划」必须答对题数37题（IRT-θ能力值为 0.3489），通过总人数197人，通过率为58.46%、「全方位理财规划」必须答对题数79题 （IRT-θ能力值为 0.0185），通过总人数59人，通过率为54.63%。 在「全方位理财规划 」通过的59人中，具国内外证券分析师背景者为17人(报考人数41人)，占本科测验通过总 人数29%，具国内外会计师背景者为9人(报考人数29人)，占本科测验通过总人数15%，通 过前五个测验科目後应考者为33人(报考人数43人)，占本科测验通过总人数56%，结果显 示以通过前五个测验科目後应考者，通过比例最高。 凡前五个科目测验皆通过者，於完成本协会规定之「全方位理财规划」课程後，即具备参 加第六科「全方位理财规划」测验资格；本次通过第六科「全方位理财规划」测验之应考 人，在通过本协会所规定之工作经验审查，并同意遵守本协会「职业道德及执业准则声明 书」的各项声明，及缴交初次认证费用後，即可成为本协会认证合格的「认证理财规划顾 问CFP.」。 认证理财规划顾问(CFP.)专业能力测验，系国际理财规划顾问业的重量级专 业资格测验，在国际理财规划顾问协会的严谨规范下，取得CFP.认证资格的理财规划顾问 ，不仅在理财规划专业能力上受到肯定，更因其秉持以客户利益优先的职业道德精神，在 国际社会间备受尊崇。 未来取得台湾CFP.认证资格的理财规划顾问专才，亦将恪守国际 间高规格的理财规划职业道德规范，并以优先保障投资人利益为前提，开创台湾金融市场 上理财规划服务崭新的一页。 -- 富爸爸穷爸爸 : [ 富人投资资产，穷人投资负债。 ] --

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