作者Gwynl (花非花)
看板CFP
标题Re: [问题] 理财规划顾问可以提供什麽服务阿?? (긠…
时间Thu May 26 19:10:11 2005
※ 引述《larrynec (林北酋长)》之铭言：
: 请问各位大大
: 理财规划顾问可以提供什麽服务ㄋ??
: 有谁知道??
: 还有请目前有CFP证照的理财规划顾问,
: 出个声吧!!
: 多谢大大指教....
理财规划呀！
简单的流程
蒐集财务资料(客户必须提供与理财规划有关的完整资讯，不可以空谈财务目标)
协助客户订定财务目标
分析资料
财务顾问依分析结果，评估建议对客户有帮助的金融商品
客户决定接受或者调整计画内容
执行计画
最後要定期监督与评估，依情况决定是否要修正(家庭状况、投资环境变化)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 210.85.30.12