打给後 其实我忘记这件事了XD 收到几个人来信决定简短写一下 简单讲就是要打电话给HSBC Securites客服，请他寄给你ACAT表格 然後填写来源券商资讯跟你想要转移的美股代号跟数量，并附上嘉信上个月对帐单 直债好像也可以但我没试过 ACAT表格是线上签署的pdf，填完签名就可以，过几天你想要转移的股票就会出现在你的HSB C securites帐户。 官网也有说明 https://lurl.cc/KHPDk ACAT form大概长这样，直接下载这pdf无效，要hsbc寄给你的才能线上签属 https://www.saturna.com/sites/saturna.com/files/files/FRM-TRNSFR.pdf ※ 引述《garufu ()》之铭言： : 打给後 : 趁现在还有记忆的时候来分享一下HSBC Securities 开户以及ACAT的过程 : 目的是为了凑75K USD达到HSBC US premier免帐管费。 : 1. : 第一个要申请的就是HSBC US的Self-Directed Brokerage Account，他其实就是一个普 : 通证券户。可以看官网介绍 : https://www.us.hsbc.com/investments/products/self-directed-brokerage/ : 但用来交易其实很贵，每次线上交易要$10.99，当然电话下单就更贵，所以我没有要用这 : 个帐户来交易。费用可以参考以下文件 : https://www.us.hsbc.com/content/dam/hsbc/us/en_us/investments/disclosures/hsbc : -fee-schedule-investments.pdf : 因为好像没有U.S. residential address不能线上开户，我试了线上无法，所以我就 : 直接打电话到HSBC Securities Wealth Services Desk 如下 : https://www.us.hsbc.com/customer-service/contact-us/ : 基本上整个过程就是全英文电话，其实後来到我完成ACAT都没讲过中文XD : 跟agent说明要开brokerage account目的之後，他说会转介给另一个开户agent给我，然 : 後结束通话。 : 2. : 隔几天收到那个开户agent来信，要跟他预约电话照会时间。 : 还有收到一份CRS(Customer Relationship Summary)文件要签名，就是一些注意事项。 : 3. : 到了电话照会当天，原来是个港裔美国人，他很热情自介了一下背景，在券商工作20年 : ，有几个小孩，在公司里担任什麽职位做了什麽，有过什麽工作经验之类。 : 我也不晓得他为什麽要这麽热心介绍自己? 总之听他讲了15分钟自介我恍神了。 : 之後开始问你开户目的、投资经验之类的问题，在台湾开户也被问过类似的那些问题。 : 最後跟你说明一下开户流程，会签哪些文件，整个到开户完成要多久之类。 : 4. : 结束後就会mail给你一些文件，包含开户合约、开户申请表、费用文件、w-8ben。然後 : 就看完签一签。 : 其实在电话过程中他会问一些出现在申请表上的问题，目的就是要帮你填写申请表XD : 所以我收到文件其实只有核对资讯和签名而已，但我不确定其他agen是不是一样作法。 : 5. : 在送出文件後又隔不到一周(其实速度蛮快的)，就收到开户完成的信件。但系统好像没 : 这麽快，又过了2天，我才在我的网银看到Brokerage Account生出来~终於~ : 接下来就是把我的股票从嘉信转过来啦~ : 全英文电话对我来说蛮累的，然後搞这个brokerage account好像都要打电话，线上 : banking的客服不能解决。可能banking跟brokerage是分开运作? : ACAT流程下集待续... --

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