来源网址: https://www.wealth.com.tw/home/articles/34602 内文 花旗银太诱人 富邦金蔡明兴美国行有猫腻 2021-10-27 作者: 洪绫襄 10月19日午後，疫情指挥中心公布国内新增5例境外移入个案，一例自美国返台的60多岁 男性、於隔离期间确诊的个案，竟是富邦金董事长蔡明兴，震撼金融圈。 今年8月金管会才针对蔡明兴包机出差费用核销未建立内控程序等，开罚6百万元，舆论重 点一度聚焦於蔡明兴搭乘私人飞机赴美，是否为公器私用？也纳闷蔡明兴就算完整接种了 两剂AZ疫苗，为何在此时坚持亲自飞到疫情仍严峻的美国，自己更遭Delta病毒突破感染 ？ 果不其然，10月21日晚间7点，富邦金代两个子公司台北富邦银行与富邦华一银行，连发 两则重大讯息公告：「决议拟投资金融相关事业」，外界才将蔡明兴美国行与花旗出售消 费金融业务案连结起来。不过面对质疑，富邦金既不承认也不否认，仅简短回应：「对市 场传言不予评论。」 扩展生态圈　出手可能性大 花旗於今年4月宣布退出的澳洲、巴林、中国、印度、印尼、南韩、马来西亚、菲律宾、 台湾、泰国、越南、波兰及俄罗斯等13国消金业务，这些市场去年总营收约42亿美元，仅 占花旗集团总营收不到6%，而且呈现净亏损。如果富邦金真的要趁着拿下日盛金气势，再 分别利用台北富邦银行与富邦华一银行，吃下花旗台湾、中国、甚至东南亚业务，并且杠 杆有17家分行、2个证券中心的富邦银行（香港）、和有80余个据点的厦门银行网络，富 邦国际生态圈势可望一举强势开展。 并购後的组织文化融合理应也不成问题。业界均知，蔡明兴向来爱用「小花帮」，富邦金 总经理韩蔚廷、北富银董事长陈圣德、总经理程耀辉、富邦华一监事龚天行等都是花旗背 景。客户以台北市军公教为主的台北富邦银行，与走都会、国际化路线的花旗台湾有所区 隔，整并後员工亦可各擅胜场。 筹资能力高　不愁并购价金 市场盛传至少6百亿、上看千亿元的并购价金，对富邦金而言似乎也不用太过苦恼。尽管 才刚付出490亿元的代价吃下日盛金，但富邦金今年光前9月就大赚1302亿元，获利动能强 强滚；而且值此低利率时期，只要活用发行成本低、无赎回期限，无投票权的特别股，企 业就能方便灵活筹措资金，略给折价，就会获得市场青睐。 10月富邦金才刚为筹措买下日盛金与偿还债务的资金，办完现金增资发行普通股及丙种特 别股，其中丙种特别股每股发行价格为60元，股息年利率为3%，创下新低纪录。结果不仅 国巨、大立光等多家上市柜公司认购，一般投资人也踊跃参加承销抽签。根据10月21日公 告，中签率只有9%。 综合业界传闻，进入竞购花旗最後一轮的银行有星展、渣打、国泰金与富邦金，其中富邦 金最积极出价，但最早表态的星展出价不高，国泰则是没有出价。实际架构究竟为何？在 花旗公布结果之前，都无法得到确认。 最後会不会真的是由富邦上演大惊奇买下花旗？实际是买到哪几个市场、收购架构如何规 画？相当值得业界期待。 心得 花旗竞标第二轮 综合各媒体最新进度: 富邦 - 最积极出价 星展 - 意外地出价不高 国泰 - 没出价 (防御性投标?) 渣打 - 不明 台新 - 不明 --

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