Ref. https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110145007.aspx 国票金砸337亿元并购安泰银 补上实体银行通路 2021/10/14 18:12（10/14 22:38 更新） （中央社记者苏思云、吴佳蓉台北14日电）国票金、安泰银今天晚间共同召开重大讯息记 者会，国票金宣布以现金与甲种特别股方式，并购安泰银行，每股对价新台币17.21元， 交易对价规模约337亿元，後续预计12月2日召开股东临时会。 国票金副总经理邱铭恩指出，国票金今天召开董事会，会中通过股份转换计画，将依据金 融控股公司法第26条，以股份转换方式，以支付现金并加计在证交所挂牌交易的甲种特别 股，取得安泰银行全部已发行股份，安泰银行日後会成为国票金百分之百持股的子公司。 邱铭恩指出，双方规划12月2日召开股东临时会，股东会决议通过後，再向金管会进行申 请作业程序，取得同意函後再办理现金增资、发行特别股，接着完成跟安泰银行股份转换 ，安泰银行後续也会申请下市。 邱铭恩指出，本股份转换案的交易对价为每股17.212231元，安泰银行普通股股东每一股 可换得现金9.46673元，以及换发国票金发行具可转换普通股权利的甲种特别股0.493344 股，每股交易对价依安泰银行於证交所上市股票之前一日交易收盘价，溢价为1.2%，较前 20日的交易收盘均价溢价6.4%。另相较於安泰银行110年6月底财报查核数之每股净值为 0.99倍。 邱铭恩指出，支付的资金来源，现金部分占55%、特别股占45%，交易对价的规模约337亿 元。 邱铭恩指出，现金对价会由国票金办理现金增资发行普通股支应，特别股股票对价部分， 拟发行具可转换普通股权利的甲种特别股，预定发行价格为每股15.70元，股息率订为 3.85%，非累积型，无到期日，发行满1年後得转换为普通股，发行满7年以利率交换（IRS ）指标利率的固定加码重设股息率，国票金也可以依发行价格买回。 邱铭恩指出，国票金也有委任独立专家致和联合会计师事务所会计师陈威宇，已就本次股 份转换案出具合理性意见书，认为换算交易对价总计约每股17.21元，介於其评估安泰银 行普通股每股价值16.13元至19.02元之间，交易对价尚属合理。 国票金是国内唯一以票券业务为主的金控，国票金跟日本乐天银行合资成立的纯网银乐天 国际银行，在今年初正式开业。不过，国票金是目前台湾上市柜金控中唯一没有实体银行 的金控。 邱铭恩指出，国票金预期随着安泰银行加入，金控旗下拥有实体银行及纯网路银行，有助 健全各子公司经营发展。纯网银专注在金融科技发展及消费金融，实体银行专注在一般商 业银行及客户关系经营，发挥共同行销与规模经济效果，以提升金控的经营综效。 邱铭恩提到，国票金控并入安泰银行後，安泰银行将维持既有独立营运的实体与结构，期 待安泰银行全数员工能够继续留任，不仅承诺维持所有薪酬待遇及其他劳动条件不变，保 障3年留任的工作权，确保安泰银行全体员工权益，并且会推出两阶段的奖励留任方案， 留任满6个月给1个月留任奖金，留任满12个月再加1个月奖金。 安泰银发布新闻稿强调，既有客户及供应商的权益皆不会受影响，员工权益也不会有改变 。 安泰银指出，股份转换案後续经股东会决议通过後，将向证交所申请终止上市，并於股份 转换基准日正式终止上市；股东如就股份转换案依法表示异议，并请求收买持有股份，银 行会依法收买并按规定出售或销除。（编辑：赵蔚兰）1101014 * https://tinyurl.com/3jpsdhs6 国票金控、安泰银行14日晚间共同召开重大讯息记者会，宣布董事会通过国票金并购安泰 银行案，安泰银行日後将成为国票金100%子公司。 中央社实习记者萧宇轩摄 110年10月14日 https://tinyurl.com/34uune6n 国票金控、安泰银行14日晚间共同召开重大讯息记者会，宣布董事会通过国票金并购安泰 银行案，国票金是目前台湾上市柜金控中唯一没有实体银行的金控，外界解读国票金透过 并购安泰银行，有望补上实体银行通路。 中央社实习记者萧宇轩摄 110年10月14日 https://tinyurl.com/8y4rt4z5 国票金控14日宣布并购安泰银行，安泰银行将成为国票金100%子公司。（中央社制图） -- 确定了，国票金要买下安泰银行，看来……要找时间开个安泰帐户作纪念了，毕竟以後 叫不叫安泰银行很难说，如果改叫国票银行呢？ 未来国票金控下会有纯网银－乐天银行及实体银行－○△银行（新名称待补）。 --

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