作者TZUYIC (Celine-Flying On My Own)
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标题[新闻] 旺旺集团拿下纯网银再传震撼弹 助攻国票
时间Wed Sep 4 13:31:56 2019
Ref.
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190904/1627750/
(内有影音新闻)
【独家】旺旺集团拿下纯网银再传震撼弹 助攻国票金!350亿吃安泰银
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出版时间:2019/09/04 08:59
据投银圈可靠消息指出,国票金大股东旺旺集团、与安泰银大股东私募基金隆力(
Long-reach),双方已在4月签属合并意向书(MOU)并在国票金顺利与乐天拿下纯网银执
照後,7月开始对安泰银做实地查核(D.D.);据透露,这次隆力「大降价」,拟以每股
18~19元求售,整体聘金降到350亿元左右,国票金正积极评估中。
据了解,
在隆力得「全拿现金出场」原则下,日前隆力拟以每股21元的成本价再打8~9折
计算,约落在每股18~19元的价格、向国票金探询,若以安泰银股本195亿元计算,整体聘
金约落在350亿元。
法人认为,若以国票金目前财务状况,想要拿出350亿元的现金、拿下
安泰银,大股东增资之路势在必行。
对此并购消息,安泰银董事长丁予康仅表示,对市场消息不予置评,但他坦言,隆力大股
东出售的计画还是持续。国票金副总邱铭恩也表示,此消息存属市场传言,不予置评。
安泰银(2849)昨以14.1元作收,国票金(2889)则收10.6元,若以每股18~19元成交价
计算,溢价空间27~35%。
这也是安泰银继去年10月,和京城银婚事告吹後,仅短短不到一年,又有买主找上门,而
对国票金而言,则是二度敲门,想迎娶安泰银。
据了解,2015年时,安泰银曾透过当时委托的财顾摩根士丹利找上3家国内金控,国票金
就是其中一家,但当时国票金认为无力负担、隆力坚持不低於每股21元的成本价(聘金约
逾400亿元),最终并未出价,整个并购案也无疾而终。
睽违4年後,国票金反透过委托的财顾法巴,主动敲门安泰银,从「4年前的被动、反化为
主动出击」,因正值才刚拿下纯网银开业执照的敏感时机点下,此一不按牌理出牌的举动
,令外界大感意外。
对已转投资49%设纯网银,又想并购一家实体银行的国票金,是否可行?金管会主委顾立
雄日前曾说,以金控设立目的来看,是可行的,但「个案得依个案来看」。
据透露,这次并购案,国票金大股东旺中团队,几乎全程参与会议、并进行後续实地查核
和评估,被外界视为,此并购案中,旺中扮演重要的推手,这也让此并购案成案机会大增
。
目前国票金13席董事(含4席独董)中,光旺旺集团的人旺公司代表董事就占了7席、耐斯
集团占3席,公股3席,依规定,并购案需董事会中的2/3董事出席且出席半数董事同意,
换言之,只需要关键的公股点头同意,将有助於扩大旺旺集团的金融版图。
目前旺旺集团的金融版图,包括国票金、旺旺友联、及和日本乐天合资成立的纯网银,若
再加上安泰银,「虚、实银行」一次拥有外,金控架构中,就仅差寿险业的缺憾了。
隆力是在2007年11月入主安泰银,至今已长达12年,已超过私募基金投资10年的退场大限
,加上当初私募基金入主的3家银行(万泰银并入开发金、大众银并入元大金),至今只
剩安泰银一家,隆力面临「战友」一一获利出场,想高挂聘金也愈来愈难。
安泰银去年税後纯益22.1亿元,每股税後纯益1.26元,2018年每股配发1元现金股息,已
是连续9年发现金股息;今年上半年税後纯益11.72亿元,每股税後纯益0.64元,
安泰银董
事长丁予康是国票金总经理丁予嘉的哥哥,一旦此并购案成行,双方可谓是「亲上加亲」
。(廖佩君、万千华/台北报导)
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所以说……这次安泰银行卖得掉吗?好像喊很久了,都没有成事!
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1F:→ troy30408: 难怪今天安泰银... 09/04 13:49
2F:推 senju: 希望旺旺拿下安泰後放过乐天 科 09/04 15:11
3F:→ cda1113: 旺旺...呵呵 09/11 01:22