作者moodyblue ()
看板Accounting
标题[心得] Excel利用数列重叠编制预算达成率图表
时间Sun Apr 21 19:22:27 2019
Excel利用数列重叠编制预算达成率图表
网志图文版:
https://www.b88104069.com/archives/4378
公司通常制定有年度预算,不但作为下个年度业务营收的展望,也是相对应的资本支出、
人员配置、技术研发、部门建制、费用管控等公司运作的引领方案。而真正到了下个年度
,有预算,当然就有实际金额和预算金额之间的达成率及差异分析,如此也是公司内部管
理相当重要的一个工具。
当我们想将预算达成率的状况以图表呈现,很快会发现,Excel没有特别订制相对应的图
表,必须花些心思,在此便介绍如何用最常见的群组直条图,透过一些小技巧,使其变化
成适合用於表达预算达成率、类似水银温度计的Excel图表。以下具体介绍。
一、首先,2018年的营收预算及实际金额,想编制图表,呈现营收预算达成率的状况。於
上方功能区的「插入」页签,「图表」群组中将「直条图」下拉,选择最为普通的「群组
直条图」,再於空白的「图表3」滑鼠右键,点击「选取资料」。
二、於「选取资料来源」视窗中,设定「图例项目(数列)」及「水平(类别)座标轴标签」
,如图所示,先前已经有多篇文章示范Excel图表如何选取资料,在此不再细述,这个算
是基本功,必须非常熟悉。
三、设定完的群组直条图,本文即以此为基础,进一步将其加工为预算达成率图表。
四、於图表上右键,快捷选单上点击「资料数列格式」,在「数列选项」页签中,将「数
列重叠」设定为「100%」,此时可以看「预算」和「实际」两个数列重叠起来,从上个步
骤图表判断,可知是红色在前、蓝色在後,因为如果蓝色在前,红色便会完全被覆盖看不
到了。
五、在设定达成率图表之前,先更改座标轴,将游标移到图表左边的座标轴区域,滑鼠右
键,快捷选单叫出「座标轴格式」视窗,於「座标轴选项」页签中,「最小值」设定为「
0」,「最大值」设定为「100」。
六、游标移到图表蓝色数列区域,滑鼠右键,将背景颜色设定为「无填满」,如此即技巧
性地将预算数列隐藏。
七、同样将游标移到图表蓝色数列区域,滑鼠右键,先将外框颜色设定为灰色,再将「寛
度」设定为「4.5点」,如此即具备像水银温度计般的雏形。
八、於「选取资料来源」视窗中,注意到「图例项目」里的数列是可以调整顺序的,通常
不会用到,但在这里数列有重叠的情况,刚好适用,例如将「实际」「往上移」,和上个
步骤两相比对,可以看到实际数列在後面,预算数列在前面,预算数列的外框就会将实际
数列覆盖了。
九、沿用前两个步骤方法,先把红色数列移到前面,将其外框设置粗白线,再将红色数列
移到後面,即可让水银温度计看起来更为清楚,因为操作流程先前步骤已有说明,在此不
再细述。
十、在已经设置好水银温度计图表的基础上,只要重新选取资料,类似枢纽分析表变更资
料来源,马上即可更新Excel图表,例如将期间从2018年变成是19年1月到19年3月。除了
资料更新,同时修改垂直座标轴刻度、设置座标轴标签字型、删除图例项目,像这样的图
表修改调整并无固定,可依照个人偏好进行。
本书用到了设定座标轴、选取资料等Excel图表的基本技巧,也用到了数列重叠、填满颜
色、图表外框等辅助技巧,在进阶运用Excel图表时,紮实的基本功和巧妙的辅助技两者
并行且缺一不可。只有熟悉基本套路之後,才能进一步发挥辅助招式,而如果没有辅助招
式只有基本套路,那麽没办法跳出Excel图表的既定框架。本书前面章节多次介绍过图表
基本工具,如同本节范例所示,接下来章节较为着重於各式各样辅助技巧的介绍,期许
Excel图表脱胎换骨、更为契合报告诉求。
延伸阅读:
Excel如何利用辅助数列编制门市店总数趋势图
https://www.b88104069.com/archives/4355
Excel如何编制门市店三年趋势的堆叠直条图
https://www.b88104069.com/archives/4353
Excel如何编制门市店成长的图片直条图
https://www.b88104069.com/archives/4345
--
周末,我们继续Excel:=>21.心得=>5.其他=>3.office
会计人的Excel小教室:
https://www.facebook.com/acctexcel
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.219.23.170
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Accounting/M.1555845760.A.296.html