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https://money.udn.com/money/story/5612/6931277 2023年1月26日23︰46︰23 伺服器系統商 六強擁利基 台灣伺服器組裝力稱霸全球穩居九成市占,客戶包括品牌客戶及巨型雲端資料中心大廠, 其中鴻海營收逼近兆元居首,英業達專注主機板研發設計,供貨量居冠,充沛的電腦研發 能力,也成矽谷創業的美超微研發重地……。 鴻海 衝刺量子計算 鴻海(2317)長期穩坐全球最大EMS廠寶座(市占42.9%),董事長劉揚偉更罕見揭露伺服 器年營收已近1兆元,含網通產品在內的雲端網路事業成長率居2022年四大事業類別之首 ,是鴻海2022年營收衝6.62兆元大關的關鍵業務。 為布局次世代運算產業,鴻海更是台灣最早成立量子計算研究所業者,劉揚偉透露計畫以 量子運算為主題籌拍電影,讓鴻海的運算霸業布局高調而又明快。 鴻海伺服器業務主要由工業富聯(FII)負責,包括工業富聯旗下的鴻佰科技。伺服器業 務若再加上網通產品,2021年已經來到1.4兆元,占集團營收比達23%,官方雖尚未公布 2022年相關事業營收占比,但因有兩位數年成長,預料有望再創高。 鴻海伺服器業務過去以品牌客戶為主,其中最知名就是惠普跟戴爾,雲端服務供應商( CSP)先前約占25-30%,2022年有機會提高至35-40%,法人預估未來一、二年雲端客戶 與品牌客戶比目標1:1。現在鴻海不僅囊括北美雲端服務客戶亞馬遜跟微軟訂單,在 Google也有著墨,大陸市場則有阿里巴巴及騰訊等客戶。 在傳統運算產業拿下絕對領先優勢後,鴻海投入下一世代運算「量子計算」研究,2021年 底宣布五年投資5億元,目標打造5-10量子位元的離子阱量子電腦。量子計算研究所所長 謝明修指出,量子電腦可以做傳統電腦能做的,但量子計算可以處理的,傳統運算未必能 做,未來五至十年量子運算將負責處理高複雜性問題,跟二進位電腦運算分工。 鴻海為何選擇離子阱(Ion Trap)技術?謝明修解釋,超導體跟離子阱技術是目前兩大進 度快的,離子阱的優點多,容易取得,沒有稀缺性,且原子控制相對穩定,是鴻海押寶原 因。 「這不是短跑,是場馬拉松」謝明修坦言,投入量子計算需要多元人才,持之以恆,若台 灣要在量子計算彎道超車,投資力道勢必還要逐步加強。 英業達 攻車用商機 身為台灣元老級伺服器廠,英業達穩坐台灣伺服器主機板出貨龍頭,在主機板領域全球伺 服器出貨市占率超過23%,伴隨產業發展,董事長卓桐華表示,專注保持競爭力的關鍵在 不斷補充新血,更霸氣喊出英業達伺服器客戶數最多,徵才無上限。 英業達不僅是台灣筆電代工始祖,在伺服器領域早在1998年就開始跨入,2000年時出貨量 放大,拿下第一個大客戶康柏(Compaq)(註:已併入惠普HP),「當時我們是獨霸,」 卓桐華回憶,而拿下這筆訂單關鍵是獨門散熱技術。 如今英業達手握美國與大陸兩大市場最多雲端客戶,「除META外,所有伺服器都是我們的 客戶」卓桐華說。現在慧與科技、戴爾、聯想三大品牌客戶也都與英業達合作。 特別的是,英業達主要專注於提供客戶伺服器主機板設計、製造服務,已經多年蟬聯主機 板出貨量龍頭,市占超過兩成,鴻海伺服器主機板出貨則排名第二。 英業達伺服器相關營收約占比四成,2021年營收首度突破2,000億元,2022年更進一步成 長至2,400億元,再創新高,全球六至七成伺服器主機板是由英業達設計。 雲端客戶有些專注影音播放,有些提供資料搜查,英業達須跟客戶討論定義完產品後,根 據需求開發產品,目前英業達研發人力超過1,500人,約三成是軟體研發,另外三成是散 熱相關研發,剩下才是硬體工程師。 伺服器事業群總經理蔡枝安表示,英業達需要替客戶處理基本輸出入管理系統、遠端主機 板管理控制軟體,新技術不斷出現,需要現有技術人才,也需要新人才。 卓桐華說,英業達除協助客戶修改伺服器韌體及管理軟體,也投入視訊轉碼等新技術,顯 見未來軟實力將成跟客戶綁牢關鍵。 展望未來,車用市場跟元宇宙都為產業點亮前景,未來智慧交通汽車將更智慧化,「 Server in Car」已是英業達鎖定商機。 技嘉 強化技術創新 全球最大規模的學生方程式賽車國際賽事2022年於德國霍肯海姆登場,世界排名第23的清 大賽車工廠帶著最新清華六號(TH06)電動賽車參賽,技嘉是贊助商。 技嘉伺服器強大算力讓清大學生打造賽車時間大幅縮短,賽車成績也斐然:從0加速到100 公里只需要3.3秒。為何算力至關重要?比賽前,車手可利用工作站做即時駕駛模擬訓練 ,未來技嘉也計畫投入研發自駕賽車。 「自駕本身就是物聯網,汽車要有自駕功能,必須連結到邊緣運算,再連回雲端,這是願 景,也是未來的方向。」技嘉總經理李宜泰表示。 看好未來伺服器需求無處不在,技嘉2000年起開始開發自有品牌伺服器及工作站,產品已 打入各國氣候觀察組織,協助探索氣候變遷對策,甚至是天文探索工具也進駐台積電12B 晶圓廠,打造浸潤式高效運算電腦機房。 相對鴻海、廣達等設計代工業者擅長大規模製造,技嘉深知定位不能跟電子五哥相同,不 僅專注經營品牌,研發也花大量資源,藉以掌握較大自主性。 從高密度伺服器、傳統機櫃、工作站、邊緣運算、儲存伺服器,到網路加速卡(DPU), 若要讓客戶選擇技嘉,技嘉必須能快速在短時間內開發出最完整產品,「光看平台就知道 ,我們每個平台都有三個以上選擇」。 「當時我們就是不希望讓公司有負擔,賺了的錢就拿去投資,一年大概都花10億-20億元 。」李宜泰說,研發人員把產品模組化,找出可以重複使用研發成果的秘訣。 技嘉對新技術的投資也「最敢」,在同業還相當謹慎時,九年前就已開始研發Arm架構伺 服器,「同業開案會算精準的投資回報率,但我們內部認為有未來性就做,決策比較彈性 。」預估Arm產品比重上看二至三成。 如今技嘉伺服器部門年營收超過200億元,技嘉董事長葉培城再背書,2023年已正式獨立 為技鋼科技,成為產業最年輕的種子兵團。 美超微 轉型賣服務 美超微(Supermicro)是一家坐落在美國矽谷的伺服器供應商,創辦人梁見後是台灣嘉義 人,畢業後赴美創業成功闖出年營收超過1,555億元規模的品牌企業,背後成功關鍵則是 一條龍策略,打包從研發製造、至軟硬體研發力。 將大量製造與軟體研發重心放在台灣,美超微的成功軌跡與台灣密不可分。除創辦人是台 裔,美超微全球超過1,300位研發工程師,過半是軟體人才,讓人意外的是,台灣竟是美 超微最大「軟體」研發基地,硬體研發人力則在美台兩地各半。 肯大量投資軟體研發,讓美超微即便是以硬體系統機櫃出貨比重多的情況下,毛利率卻可 維持13-15%水準。 美超微剛公布2023年第1季營收18.5億美元,年增高達80%,表現亮眼,根據市調機構預估 ,美超微伺服器市占率7.6%。 「全球1,300位研發工程師中,硬體研發人力在美國跟台灣人數規模相當,但軟體研發人 力則是台灣最多。」美超微副總裁暨台灣區總經理劉慶明是台灣軟體研發團隊的負責人, 他效力美超微已22年,專長就是BIOS等相關業務,據了解,美超微近兩年軟體研發人力已 倍增。 明明是做伺服器硬體,為何要投資建置數百人大軟體團隊?美超微軟體投資主要在伺服器 兩大部分,一部份是BIOS(電腦最底層的韌體),而另一部份軟體是伺服器系統管理( SCC)。 「把很多產品用SCC串接,SCC平台可以知道伺服器系統狀態、是否過熱、記憶體用量等等 ,」劉慶明說,更高階的功能則整合了「虛擬化」與「軟體定義」概念,打破傳統定義方 式:從計算處理器(CPU)一顆兩顆的概念,轉變為計算掌握有多少運算核心,記憶體也 不以一根兩根計算,而是盤點目前有多少MB記憶體區塊。 「我們的目的是從硬體走向軟體,實體變成虛擬,服務導向。從賣硬體變成賣服務,這是 未來十年的大趨勢。」劉慶明說。 安圖斯 拚軟體研發 曾是北美伺服器UNIX作業系統第二大品牌,宏碁集團旗下安圖斯科技(Altos Computing )2017年獨立,這家「老牌新枝」企業正預計擴張海外觸角至泰國及印度,安圖斯董事長 侯知遠已設下2024年拚IPO目標,伺服器將成集團新成長引擎。 宏碁集團持股78.59%的安圖斯科技前身是北美UNIX系統伺服器大廠Altos Computer Systems,這家企業創立於1977年,只比宏碁年輕一歲,1990年宏碁計畫進軍伺服器產品 線,以9,000萬美元出手併購。 2016年宏碁設定多引擎成長策略,2017年伺服器部門正式獨立為安圖斯,讓安圖斯成為集 團旗下小金虎們中,少數有超級知名老牌的新公司。 安圖斯堅定發展品牌,除有伺服器、工作站(比商用電腦效能更高),鑑於伺服器的產業 競賽格局也已與1990年代大不相同,應用更多元,安圖斯總經理李占傑大力投入軟體研發 ,以提高軟硬整合解決方案能力。 目前結合軟硬體的三大類產品有:HPC(超級電腦)、AI運算平台、雲運算平台,這三類 服務除整合第三方軟硬體,安圖斯也開發關鍵軟體,搭配自身伺服器工作站及第三方儲存 或網通硬體,組成客戶需要方案。舉例來說,2010年國網中心建置超級電腦御風者,當時 一度在國際超級電腦500強中排名第47名,就是由安圖斯團隊操刀。 「其他大型伺服器品牌沒有針對AI運算開發專用軟體,實驗室買回來後,教授可能透過下 載開源軟體,但這些軟體跟硬體相容度如何待驗證,若真碰到問題,老師得去社群發問找 答案,」李占傑說,而安圖斯把軟體隨硬體銷售,客戶端就減少驗證軟體這一步。 伺服器產業隨應用面不斷增長,需求也十分樂觀,安圖斯已在印度跟泰國設立分公司,在 亞太大力推展業務,將持續微調市場與產品策略,目標是2024年要穩定賺錢並IPO,要快 賺回當初宏碁併購花的那9,000萬美元。 勤誠 拓展專利版圖 機殼廠勤誠2022年不畏景氣影響,伺服器產業市占率從12.29%提高至13-14%,營收更將 創成立40年來歷史新高,穩穩突破百億元,業績打敗產業的關鍵,在於推出自有品牌產品 ,強化研發及提供客戶加值組裝服務三大策略。 腳踏平底鞋及一身休閒服,來回穿梭嘉義新廠各樓面,機殼大廠勤誠總經理陳亞男個頭不 高,說話宏亮,是金屬產業少見的女性主管,她也是促成勤誠往高階雲端資料中心、企業 伺服器發展的推手,「如果你看到哪家公司主管腳踏高跟鞋去工廠,千萬不要相信她!」 陳亞男豪爽地說。 2022年1月勤誠在嘉義的新廠量產,正好補上大陸封控昆山兩廠產能暫停的缺口,勤誠身 處於伺服器產業的中段,提供客戶伺服器機箱的結構設計服務,打破傳統機殼代工業五金 沖壓的黑手印象,讓勤誠多年來維持20%以上毛利率成績。 「我們不是單純的機殼製造商,我們提供解決方案,從L3-L6(電源供應器、散熱器、主 機板)都可以提供服務,還能替客戶組裝跟驗證。」陳亞男說。勤誠提供客戶多元服務, 但也堅守界線:不做機殼以外元件,不與下游組裝廠競爭。 市調機構統計勤誠2022年的市占率13-14%,客戶包括Amazon及微軟等客戶,交貨對象是 緯穎及英業達等伺服器組裝廠。陳亞男認為,14%數字端看是從數量來看勤誠,還是用質 來看勤誠。以量來看市占,勤誠是機構代工,但以提供加值機構解決方案來說,她認為市 占就相對沒意義。 勤誠積極投資研發取得機構專利,根據瞭解,勤誠2021年共獲發64件機構專利,等於每周 至少在機構設計取得一項以上專利,以因應資料中心對機殼的需求變化,次世代浸沒式伺 服器機箱也已在研發中。 展望未來,陳亞男表示,將思考強化機箱相關技術項目,不排除併購跟外觀、側開有專利 有製程技術的同業,朝伺服器以外領域擴張版圖。 --
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1F:推 pizzadog7706: 去鴻海第一年150沒問題 02/05 23:24
2F:噓 chengcti : 你把hyve zt qct 當死人嗎 02/06 01:27
3F:推 ritzen : 樓上不妨直說這幾家你覺得強在哪? 02/06 01:48
4F:推 ritzen : 板上也很少看到這三家的討論 02/06 01:54
5F:→ IBIZA : 這三家就神達 英業達(大股東) 廣達 02/06 03:09
6F:推 ankala : 學生嗎 還要別人告訴你強在哪 笑死 02/06 08:53
7F:→ chengcti : 內行看門道 外行看熱鬧 鴻海BMC 搞定沒 02/06 11:00
8F:推 blargelp : 這六強是不是跟常識的不太一樣? 不放緯穎就算了, 02/06 23:40
9F:→ blargelp : 肉鬆都沒有== 02/06 23:40
10F:推 zorogto : 看不懂的6強 反而hyve 等等沒看到才奇怪 02/07 17:10
11F:推 dmOvOmb : 肉鬆 緯穎沒前六這文章是可信度是存疑啦 02/08 10:10
12F:推 fred7698 : 這個是用佔比還什麼得出來的六強呀…. 02/09 01:47
13F:推 LCY1128 : 量子電腦可以拿來跑3A大作遊戲嗎? 02/19 00:25







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