作者addy7533967 (火爆刺香腸)
看板Stock
標題[新聞] 台泥首度發CB 集團海內外大募資近300億
時間Fri Sep 13 22:24:20 2024
原文標題：台泥首度發CB 集團海內外大募資近300億元強化財務結構
原文連結：
https://news.cnyes.com/news/id/5717498
發布時間：2024-09-13 22:06
記者署名：鉅亨網記者 彭昱文
原文內容：
台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚間公告，臨時董事會決議將
首次於國內發行可持續發展連結
的可轉公司債(CB)，總面額上限新台幣 80 億元，以及
發行海外無擔保轉換公司債(ECB)，
發行總額上限 3.5 億美元(約新台幣 112 億元)。
台泥說明，CB 資金用途為償還銀行借款、ECB 則用以現金增資荷蘭子公司 Taiwan Cement
(Dutch) Holdings B.V.(TCDH)。同時，TCDH
將發行綠色歐元公司債 (Euro Green Bond)，
上限 3 億歐元 (約新台幣 106 億元)，台泥將成為台灣第一家在歐洲發行歐元綠色公司債
的企業。
台泥表示，
增資 TCDH 及 TCDH 發行綠色歐元公司債，是了為償還今年 3 月擴大土葡低碳
水泥投資之借款，以強化財務結構，集團於歐元資本市場發行債券，不僅可以讓資金來源多
元化，減少利息支出，並配合歐洲子公司的歐元收入發行歐元債券，減少匯兌風險。
台泥指出，綠色籌資代表公司將投入更多資金用於對環境友善的減碳及綠色資本支出，
過去
兩年台泥皆透過 GDR 海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期
可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股純益。
台泥強調，公司是國內少數獲得標普 S&P Global Ratings 及惠譽國際 Fitch Ratings 投
資等級 (investment grade) 信用評等的公司，且台泥在歐洲有包括生產低碳水泥、建置儲
能充電等實體運營並貢獻穩健現金流量。
心得/評論：
以小股本股票的角度來說發CB通常在可轉換的前後跟收回的前後都有炒作的空間
呆泥那麼大的股本炒得動嗎？不過公司也知道自己增資增到股本太大哦@v@
有預感幾年後呆泥若穩定下來會逐步減資
一出手就是面額三百億台幣上下的債，一直吸錢一直爽XD
--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？
2. TSM是你們的方舟，信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。
4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。
5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.187.236 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1726237463.A.EFC.html
1F：推 Eshia : 低檔發債=噴 高檔發債=崩 09/13 22:25
2F：推 purebox : 台泥2016年股本369億，2023年股本755億，7年增一倍 09/13 22:28
3F：推 duncan0319 : 準備對折 09/13 22:31
4F：噓 zooyoyo123 : … 09/13 22:32
5F：推 web1379 : GG了啦..... 09/13 22:36
6F：推 good10740 : 遠離 塑鋼泥 09/13 22:37
7F：推 spa41260 : 傳產就等降息循環看有沒有轉機，反正已經跌爛了 09/13 22:39
8F：推 Eshia : 從8月開始 外資投信買多賣少 感覺有戲 持續觀察 09/13 22:42
9F：推 Eshia : 營收到8月 年增率也有27% 09/13 22:43
10F：推 Muilie : 沒錢啦！救命 09/13 22:54
11F：→ v58264579 : 傳產一個比一個可怕了 09/13 23:35
12F：推 EIZOL768 : 崩崩 09/13 23:40
13F：推 chenyeart : 山頂好冷，救我 09/14 00:03
14F：推 siki588 : 想由下往上噴？AI水泥啟灌 09/14 00:05
15F：推 NEWinx : 戰爭結束會噴，但是遙遙無期 09/14 00:27
16F：→ schula : 堪稱首度發行C8... 09/14 00:55
17F：→ schula : 看成* 真的累了 09/14 00:55
18F：推 HellFly : 幹 好險早下車了 09/14 00:56
19F：推 bonba : 台泥內部氣氛很差 09/14 01:18
20F：→ Riyar : 學台新 09/14 01:29
21F：推 banana190 : 台泥台泥，低碳水泥，金牌碳泥 09/14 01:30
22F：推 li11223344 : 綠色公司債聽起來就很垃圾阿 09/14 01:35
23F：→ a79111010 : 戰爭結束就不要想了 一天玩制裁就不會結束 09/14 02:09
24F：→ DareJ : 喔是喔 09/14 02:10
25F：→ a58805082 : 可憐啊 今年跟台塑一樣往下噴 09/14 02:21
26F：推 awei0128 : 20元再叫我買 09/14 06:00
27F：→ ifay : gogoro 怎麼不學一下發行300億公司債 09/14 09:53
28F：推 sniper72 : 舅舅抬你 09/14 10:18
29F：推 asdfg5678 : 是要倒閉了嗎？ 09/14 10:18
30F：→ asdfg5678 : 一直發債 如果沒人買債 是不是會破產 09/14 10:19
31F：→ z256418 : 不會啊 綠債贖罪券，金融業的最愛0.0 09/14 11:30
32F：→ mcucte : 只有台灣房地產在撐，台泥中國場，要多少錢去填 09/14 12:00
33F：推 PJC : 99台泥 09/14 12:14
34F：推 LinyN : 99呆泥..... 09/14 12:16
35F：推 littlesung : 沒人買債就繼續銀行借款啦，講那什麼沒常識的 09/14 13:46
36F：→ lo11212001 : 沒錢才會發CB，股本一直變大 09/15 09:29
37F：推 seeback : 是打算併購那些大公司嗎？辜家的金融操作很有意思 09/15 09:53
38F：推 SaNdWiChS : 發CB為了還銀行 感覺沒啥未來 09/18 01:11