作者tooth9 (牙仙)
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標題[標的] 冷門：花仙子、凱撒衛、永記、崇友、櫻花
時間Sun Jun 26 15:03:37 2022
1. 標的：花仙子1730、凱撒衛1817、永記1726、崇友4506、櫻花9911
2. 分類：討論
3. 分析/正文：
最近股價起起伏伏像在洗三溫暖，科技成長類股也跌成屎，價值投資好像又慢慢回來，前
幾年站在風口上的木頭姐現在也...說明了股神只能有一個就是巴菲特
在消息起起伏伏的時候，想分享一些低調冷門的定存股，這些股票成交量都不高，有些也
在一些財經網紅中有分享過，但討論都不熱烈，想提出來給大家討論看看，作為之後想老
實長期存股的股民一些參考
以下資訊以2022/6/26找的財報狗、股市同樂會與報導為主要資料來源
(1)花仙子 1730
a.基本面
股價：58.9，近兩年從70元持續下探
本益比：14.24 五年本益比位階：中間
股價淨值比：2.04 五年股價淨值比：低點
營收：近期呈現衰退趨勢，最近一個月轉正，近12個月年增率-4.11%
EPS成長：2014~2020年年成長，2021衰退不少
近四季ROE：14.76，且呈衰退中
殖利率：5.09%
b.籌碼面
董監持股穩定在22.95%
c.產業面：
以日用品、快消品，香氛一姐，以farcent聞名，小吃店家的廁所都可看到該產品的芳香
劑，另外還有好神拖、克潮靈是賣場的常見商品，是日常就可接觸到的公司。
這檔算阿格力翻船概念股，這幾年受到新冠疫情影響，公司經營電商平台有得到一些成績
，但還是無法彌補之前的獲利，加上前幾年都有業外收益，所以去年基期相對較低，今年
應該可以緩步恢復。
花仙子另一個獲利來源主要來自於跟全聯的合作，這幾年業績的成長都跟全聯的合作方案
有關，最近蔡依林代言的鑽石鍋也是花仙子引進，有機會獲得新的成長動力。
(2)凱撒衛 1817
a.基本面
股價：34.8，股價從去年2021年後也持續低迷到今天
本益比：11.2 五年本益比位階：偏低
股價淨值比：1.34 五年股價淨值比：低點
營收：震盪起伏不小，年增年減互見，近12個月年增率1.76%
EPS成長：近年EPS持平
近四季ROE：12.34，2020~2021呈現上升，但2022後又呈現下降趨勢，呈現A型
殖利率：5.75%
b.籌碼面
董監持股15.32%，變動不大
c.產業面：
台灣的衛浴設備大廠，但近幾年發展動力在越南，算是越南概念股，但這兩年越南受疫情
影響嚴重，並無想像中的成長率，之後的成長可以等疫情散去再觀察。
(3)永記 1726
a.基本面
股價：72.1，股價穩定，原則上都在70上下起伏
本益比：14.34 五年本益比位階：偏低
股價淨值比：1.22 五年股價淨值比：低點
營收：連續15個月正成長，近12個月年增率11.54%
EPS成長：2016~2019呈下降趨勢，2019~2021呈上升趨勢，呈現V型
近四季ROE：8.74，2019~2021呈現上升，但2022後又呈現下降趨勢，呈現A型
殖利率：4.85%
b.籌碼面
2019年前長期43.73%，2020年降到21.08%就穩定不再變動
c.產業面：
耕股概念股，台灣塗料龍頭，油漆股，有粉刷過屋子的人都知道的虹牌油漆就是它的品牌
，受惠於房市、擴廠需要的粉刷工程，業績近幾年來都呈現正成長。
廠房方面，台灣廠佔營收約70~75%，大陸廠佔營收約20%，越南廠佔約4~5%，美國廠佔約
2.5%，馬來西亞廠佔約1%。
(4)崇友 4506
a.基本面
股價：71.7，近年來呈現緩步上升的趨勢
本益比：14.78 五年本益比位階：偏高
股價淨值比：2.56 五年股價淨值比：偏高
營收：連續四個月正成長，近12個月平均年增率11.08%
EPS成長：除2017年特別高外，其他時間呈現穩定成長的趨勢
近四季ROE：17.87，自2018年後呈現穩定向上升的趨勢
殖利率：4.46%
b.籌碼面
董監持股62.14%，非常高，且呈現穩定向上的趨勢
c.產業面：
電梯股，也是阿格力概念股，台灣電梯扛霸子，受惠於房市與新大樓建案，電梯興建為不
可或缺的設施，且更重要的是電梯需要定期維護的費用成為公司源源不斷的現金流
看起來是低調的穩定成長股，最大缺點就是目前股價略高，沒有便宜可撿。
(5)櫻花 9911
a.基本面
股價：61.2，去年年初升上一段後，股價就起伏不大，呈現持平的樣貌
本益比：13.11 五年本益比位階：中間
股價淨值比：2.34 五年股價淨值比：偏低
營收：連續9個月正成長，近12個月年增率9.12%
EPS成長：呈現穩定的向上成長的趨勢
近四季ROE： 18.37，近年呈顯緩步震盪向上的樣貌
殖利率：5.88%
b.籌碼面
董監持股穩定在9%上下
c.產業面：
是本文股票中，平均成交量最大的股票。為台灣知名的廚房、熱水器、淨水器品牌廠，櫻
花、莊頭北都是該公司的品牌，有建立起品牌的護城河。
銷售地區以台灣為主，在中國也有約5%左右的營收。
4. 進退場機制：
這些個股理論上適合長期投資，但是越高點風險還是越高，以下抓個安全的範圍：
花仙子：58以下
凱撒衛：30以下
永記： 70以下
崇友： 65以下
櫻花： 60以下
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1656227020.A.D61.html
1F：推 Abre : 木頭姐從乾媽變...... 06/26 15:06
2F：推 jeff79723 : 凱撒衛/櫻花比較偏房地產概念，崇友多一點工廠/商 06/26 15:08
3F：→ jeff79723 : 辦，利率走緩，貨櫃運價跌，應該有利 06/26 15:08
4F：→ troy30408 : 連阿格力都翻船了 這... 06/26 15:09
5F：推 spy9527 : 本益比10倍以上的不考慮，現在一堆便宜可以撿 06/26 15:09
6F：推 jeff79723 : 求SPY大推薦，謝謝 06/26 15:11
7F：噓 henry318 : 你很愛阿格麗是不是 06/26 15:14
8F：噓 bandongo : 聽那些上節目的只會被割韭菜 06/26 15:20
9F：→ DareJ : 這些都跟房產有關 06/26 15:23
10F：→ DareJ : 你挑股跟我有9成五像XD 06/26 15:24
11F：→ DareJ : 崇友沒有想到續航力這麼好 是被一位大叔出書後全力 06/26 15:25
12F：→ DareJ : 往上噴 變得很不冷門 06/26 15:25
13F：→ DareJ : 阿格力翻船股還有 燦坤 他後來裝傻都沒提 超級套 06/26 15:26
有啦，花仙子跟房產比較沒關
其實就是找生活相關、冷門、獲利穩健、本益比也不高的股，就很容易找到同一個池子
14F：→ bandongo : 那咖去年還在船票。沉船就不講了 06/26 15:27
15F：→ DareJ : 其實我沒很想要這些冷門股被po 股版人太雜 炒也不無 06/26 15:27
16F：→ DareJ : 可能 而且還有很多素質很差的 06/26 15:28
17F：→ bandongo : 看韭菜達人秀早點當韭菜 06/26 15:28
其實很多檔放久都是賺的喔，韭菜有時要看存多久而定
18F：→ DareJ : 韭菜達人秀...長期觀察下來 很不ok...溫水煮韭菜 06/26 15:31
19F：推 f204137 : 1817 1726 位階還不錯 其它等8折價 06/26 15:34
20F：→ skybrest : 推推 06/26 15:40
21F：推 ryusenming : fj到底是什麼股票不知道的XD 06/26 15:40
22F：推 Allyssa : 以上都是內需股，走不大出台灣 06/26 15:42
23F：→ Allyssa : 而台灣內需正在緩步痿縮 06/26 15:43
24F：→ f204137 : 這幾家扣掉1817 以前都買過 除了1726 至少翻2倍以上 06/26 15:43
25F：→ skybrest : 小推 06/26 15:43
26F：→ Allyssa : 不會再出現大成長 06/26 15:43
其實像花仙子也是往東南亞跑，凱撒衛也在越南發展，櫻花在中國也有市佔
大家都有考慮到國內市場有限這塊，只是是否真的能走出去就很看經營團隊的功力了
27F：→ f204137 : 買在好的價位 時間拉長才舒服 06/26 15:44
28F：→ f204137 : 4506買過1x 櫻花買過2x 花仙子買過1x 06/26 15:44
fj果然厲害
29F：推 mind324 : 1726有投資電池哦XDDD 女婿是成大搞電池的教授 06/26 15:46
30F：→ f204137 : 1726很牛 買過5x 這麼多年還是7x 獲利成長不太出色 06/26 15:47
31F：推 tim750511 : FJ真的恨強耶，什麼都有研究 06/26 15:49
32F：推 ipath19 : fj到底沒研究過哪支啊？ 06/26 15:56
33F：推 poisonB : FJ要買成台股VTI了 06/26 16:00
34F：推 f204137 : 內需美吾華比較可惜吧 營收成長動能最近弱掉了 06/26 16:03
35F：推 edkoven : 推推~很多支都在我觀察名單當中 06/26 16:03
36F：推 hihi29 : 哪一天出FJ ETF 直接all in就好 06/26 16:05
37F：推 FlynnZhang : 推FJ 06/26 16:10
38F：推 hunt543 : 5283禾聯碩，大家怎麼看這檔?? 06/26 16:14
這檔我記得去年光頭說校校都要有冷氣時有噴過一波，就是走經濟路線的冷氣股
39F：推 nautasechs : 靠邀 竟然有人狙擊到花仙子了 06/26 16:19
花花慘很久了，還有救嗎
40F：推 ryusenming : fj四巫日都有貼持股,只是很多你沒辦法買到他的價位 06/26 16:20
41F：推 f204137 : 5283空調連2季毛營利下滑 營利率回10%水準再看看 06/26 16:23
42F：→ f204137 : 這家也是關注名單內 配息很大方 06/26 16:24
43F：噓 icelaw : 低調 06/26 16:32
44F：→ icelaw : 你也等股價下去再po阿 06/26 16:32
45F：→ icelaw : 其實很多都有future 就讓自以為的忽略過 好貨我們 06/26 16:34
46F：→ icelaw : 暗暗撿就好 06/26 16:34
47F：推 icelaw : 就像我之前講的 存大盤 存高股息的etf 存美股的今 06/26 16:38
48F：→ icelaw : 年全部都會死， 06/26 16:38
49F：→ icelaw : 大空頭 存冷門績優股 才能逃過一劫 穩穩賺 06/26 16:38
50F：→ icelaw : 只要殖利率有到 我就會開始撿 不會一直等低點 06/26 16:39
51F：→ icelaw : 這裡面其中一隻超有future，十年內股價有翻一倍的 06/26 16:42
52F：→ icelaw : 潛力 06/26 16:42
53F：推 icelaw : 看你本文的分析 其實都沒有很深入，這樣的產業分析 06/26 16:49
54F：→ icelaw : 跟個股分析還不是很到位，建議你可以做更深入研究 06/26 16:49
55F：→ icelaw : ， 06/26 16:49
56F：→ icelaw : 比如說你可以研究去年財報的年報，跟今年的季報， 06/26 16:49
57F：→ icelaw : 你都要從頭到尾，的每頁的每個字全部都要看完看懂 06/26 16:49
58F：→ icelaw : ，不是看過就算了，去深入了解你要存的公司， 06/26 16:49
59F：→ icelaw : 如果你能做到這樣，你就知道我在說什麼了 06/26 16:49
60F：→ icelaw : 我覺得所謂存股的風險 不在於你要存個股 還是 存et 06/26 16:54
61F：→ icelaw : f， 06/26 16:54
62F：→ icelaw : 而是在於你對於你投資的標的 是不是真的有完全的了 06/26 16:54
63F：→ icelaw : 解， 06/26 16:54
64F：→ icelaw : 如果跟風去投資自己沒有深入了解的標的 才是最大的 06/26 16:54
65F：→ icelaw : 風險 06/26 16:54
66F：→ icelaw : 不管是股票 還是債券 外匯 或是其他的標的 都是一 06/26 16:55
67F：→ icelaw : 樣的道理 06/26 16:55
居然釣到冰律！能透露一下是哪一支作為研究用途嗎？
68F：推 ivan1116 : 不要再說了...... 06/26 17:12
69F：推 birdpon : 想知道冰律大認為誰可以漲一倍？做馬桶的皇帝嘛？ 06/26 17:15
我也很好奇！
https://i.imgur.com/ytmxRfI.png
※ 編輯: tooth9 (118.166.211.44 臺灣), 06/26/2022 17:30:29
70F：推 adata5678 : 真的很推冰律，每次都講的很正確，投資金律讀50遍的 06/26 17:30
71F：→ adata5678 : 人果然很厲害 06/26 17:30
72F：推 icelaw : 我也是廣義的存股族阿，所以我也略懂存股的奧義 06/26 17:32
73F：推 tiefu : 永記不錯 06/26 17:34
74F：推 icelaw : 想要我的答案嗎？如果想要的話.... 06/26 17:37
75F：→ icelaw : 那就到財報去找吧 財富密碼全部都放在哪裡 06/26 17:37
76F：→ birdpon : 漲一倍應該是基期低的比較容易一點，開始追蹤馬桶皇 06/26 17:40
77F：→ birdpon : 帝 XD 06/26 17:40
78F：推 birdpon : 不過馬桶皇帝的成交量會不會太低了點... 06/26 17:44
79F：→ simo520 : 又是存股… 06/26 17:56
80F：推 sinsony : 崇友看起來確實是不錯,有觀察 06/26 17:59
81F：→ sinsony : 如果這波能趁著盤勢拉回,順勢買些好股應該滿好 06/26 17:59
82F：推 mackdaddy : 十年指數都翻一倍了，風險還比個股低，笑死 06/26 18:05
83F：推 hunt543 : 感謝 FJ 06/26 18:06
84F：噓 aaxxcv654 : 不能質押的都是垃圾 06/26 18:08
85F：推 icelaw : 這幾隻 體質都還不錯啦，你逢低慢慢撿 建立被動收 06/26 18:12
86F：→ icelaw : 入，贏面很大的 06/26 18:12
87F：→ icelaw : 看好財報 功課做完，選你有信心的幾隻來存即可 06/26 18:13
88F：推 icelaw : 既然你選擇存股這條路 就好好享受你建立的現金流即 06/26 18:18
89F：→ icelaw : 可 06/26 18:18
90F：推 IanLi : 股價偏高是目前缺點，但先研究好機會來了才買得到 06/26 18:18
91F：→ IanLi : 。 06/26 18:18
92F：→ icelaw : 存大盤 不管賺多少 你都要繼續工作到退休， 06/26 18:23
93F：→ icelaw : 反觀存股 只要你的被動收入 現金流 大於你的日常開 06/26 18:23
94F：→ icelaw : 銷 06/26 18:23
95F：→ icelaw : 你就等同於財務自由 就可以過自己想要的生活，目標 06/26 18:23
96F：→ icelaw : 明確 06/26 18:23
97F：→ icelaw : 每個存股族都有屬於自己的財務自由的現金流密碼 06/26 18:23
98F：→ icelaw : 你可以自行評估 你的自由現金流密碼 06/26 18:24
99F：推 bazucaoc : 推個牙大，這篇看了很開心，覺得理念相近的人不少 06/26 18:39
100F：推 sw9294 : 凱撒衛感覺不錯，公司也打算推出高階品牌 06/26 18:54
101F：推 newmeow : 推分享 06/26 18:55
102F：推 BHooo : 櫻花 06/26 18:59
103F：噓 jeremyyyy : 建案不推，景氣下修，不要害人 06/26 19:04
104F：→ davidr : 櫻花哪有技術護城河，他就是熱水器界的牛頭牌啦， 06/26 20:19
105F：→ davidr : 一句終身油網免費送到家 爽死一堆老人 06/26 20:19
106F：推 xxxg00w0 : 都跟營建相關耶...保守看待 06/26 20:51
107F：噓 DareJ : 幫低調 只求icelaw翻倍那一支~ 06/26 21:09
108F：推 autopass : 不懂，如果存大盤風險高，為啥冷門股不會有公司倒閉 06/26 21:11
109F：→ autopass : 風險？是指那些etf存股的都不知自己在存啥嗎？ 06/26 21:12
110F：推 winth : 推薦你一支: 9924福興，老牌門鎖廠，主攻美國市場 06/26 21:42
111F：推 autopass : 我想icelaw你應該指這兩年開始存的吧？ 06/26 21:53
112F：→ autopass : 9924牛到一個無力 06/26 21:53
113F：推 johnsnow : 冰法不就韓粉兼台積電250的搞笑咖嗎 06/26 22:45
114F：推 johnsnow : 推原po分享 06/26 22:47
115F：推 markcupcup : 感謝整理分享 06/26 22:54
116F：推 lousen0068 : 都…不太好 06/26 23:14
117F：→ lousen0068 : 房市會下修 請慎重考慮 06/26 23:14
118F：噓 rax1010 : 低調 06/26 23:43
119F：推 icelaw : 台灣現在一堆的高股息ETF 為了追求高殖利率 我觀察 06/27 00:27
120F：→ icelaw : 到有追高殺低的情況 06/27 00:27
121F：→ icelaw : 為了 追"高殖利率" 選到景氣循環股 結果股價已經被 06/27 00:28
122F：→ icelaw : 炒高了才去追 到幾個月後 發現這些景氣循環股 隔年 06/27 00:28
123F：→ icelaw : 的配息 因為隔年的景氣要轉衰了 所以股價也掉下來 06/27 00:29
124F：→ icelaw : 因為隔年的配息也會跟著少 然後這些打著高股息的ETF 06/27 00:29
125F：→ icelaw : 就跟著殺低 06/27 00:29
126F：→ icelaw : 造成目前的股價 明明大盤才殺三千點 股價卻像殺了五 06/27 00:30
127F：→ icelaw : 六千點那樣的低落 06/27 00:30
128F：→ icelaw : 擺明就是策略有問題 在大多頭還可以逃過一劫 COVER 06/27 00:30
129F：→ icelaw : 靠大多頭混過去 但到了空頭打回原形 績效很糟 06/27 00:31
130F：→ icelaw : 淨值直直落 所以我不想買台灣的高股息ETF 06/27 00:31
131F：→ icelaw : 策略有問題 追高殺低 長期績效會不好 06/27 00:31
132F：推 icelaw : 至於熱門的存股標的 如金融股 外資投信法人也是持股 06/27 00:34
133F：→ icelaw : 一堆 如果遇到大空頭 外資法人 管你什麼基本 也是 06/27 00:35
134F：→ icelaw : 砍起來不手軟 所以為了避開這樣的情況 我才選擇存 06/27 00:35
135F：→ icelaw : 冷門的優質定存股 籌碼安定 沒有外資法人在那邊亂 06/27 00:36
136F：→ icelaw : 只要獲利穩定 就可以穩穩領息 06/27 00:36
137F：→ icelaw : 之後相對低點的時候 你就可以拿這些配息去買所謂的 06/27 00:37
138F：→ icelaw : 大盤ETF 或 被殺到見骨的優質股票 這樣的策略 你從 06/27 00:37
139F：→ icelaw : 一開始就會處於 不敗之地 06/27 00:38
140F：→ icelaw : 這就是巴菲特所說的 投資最重要的事 1.不要賠錢 06/27 00:38
141F：→ icelaw : 2.永遠不要忘記第一點 06/27 00:38
142F：推 icelaw : 如果遇到比較長的空頭 你就可以低價累積很多好股票 06/27 00:41
143F：→ icelaw : 別人是越存越辛酸 反觀你是無本存的 完全老神在在 06/27 00:42
144F：推 icelaw : 在空頭的時候 可以一直無本存 無本存 06/27 00:46
145F：推 icelaw : 所以我要說 長期存股的績效 真的未必會輸存大盤ETF 06/27 00:48
146F：→ icelaw : 至於 那些打著高股息ETF會輸 大盤ETF 是從一開始就 06/27 00:48
147F：→ icelaw : 輸在自己追高殺低的選股策略 06/27 00:48
148F：推 kony25 : 先不要買花，，， 06/27 02:00
149F：推 youbee : 原來崇友有上市還是扛霸子啊，那電梯大樓是這牌的就 06/27 12:50
150F：→ youbee : 滿好的 06/27 12:50
151F：→ DareJ : 講這麼多還是沒講 我猜泳技啦 雖然現在線圖很糟~ 06/27 13:25
152F：→ iamaq18c : 永記比較穩一點 也比較貼近淨值 06/27 14:13
153F：推 berserk : 9911 06/28 13:17