作者raffles (書劍飄零的寄居 )
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標題Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
時間Sat Jun 25 09:34:28 2022
不談論股價，但我可以分享目前的產業前景
我在越南負責傢俱業供應鏈，產品主銷美國
以貨櫃量出美國而言，我們公司去年排名第四
僅次於Walmart、Target、Home Depot
因為高材積，傢俱業的貨櫃使用量相當驚人
以中階沙發來說，一個貨櫃貨值大概一萬美金
在疫情以前，door to door 的長約價低於$4000
2021年長約翻倍，今年初船公司議價還要漲
所有的沙發瞬間面臨運費比貨值還高的局面
非常多的沙發製造商被迫去墨西哥或美國設廠
一些傳統木器因為塗裝工藝雖然能留在亞洲生產
但高運費讓零售價不得不狂漲，需求開始急降
而疫情前往常從胡志明港到美國倉庫約六週
去年到處塞港把這時程拉到了十週以上
現當近期銷量降三成，等於在途庫存爬到14週
在塞港問題舒緩下，零售商都面臨大爆倉的情況
零售商紛紛降價清庫存，也瘋狂砍亞洲訂單
光我旗下管理的工廠，從六月開始到第三季末
完全不用加班，而且必須縮編至少20-30%
現在從胡志明港出口美國，艙位問題大幅改善
其實每一家大公司跟船公司換約都留了心眼
今年初刻意地只跟幾家簽長約，放掉不少家
現在那些沒簽長約的carriers 開始遞出橄欖枝
報出來的價格當然比已經簽約少幾千美金
於是已經簽約的那幾家，都要乖乖地是談判桌
重新跟大客人重擬長約的合同價
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1F：推 jerrylin : 航運這種競爭到爛的 不跟著降價就是丟市占啊 06/25 09:37
2F：推 PitzMan : 推，感謝業內分享LoL 06/25 09:39
3F：推 rstpiopxo : 後續船隻越來越多 載量根本供給遠超需求 06/25 09:40
4F：推 summerleaves: 感謝分享 06/25 09:42
5F：→ rstpiopxo : 運費下降程度大概會很明顯 而且長約大概也不好簽 ， 06/25 09:42
6F：→ rstpiopxo : 更可能會回到疫情前 要船馬上有 裝櫃好 再來找船 06/25 09:42
7F：推 gothmog : 花旗回顧，2007~2008年、2011~2013年的價格通膨後 06/25 09:43
8F：→ gothmog : ，貨櫃需求皆出現疲軟的情況，就目前 06/25 09:43
9F：→ gothmog : 來看，通膨將使需求衰退風險加劇，加上貨運供給可 06/25 09:43
10F：→ gothmog : 望開始恢復正常，預期兩年來的貨櫃牛 06/25 09:43
11F：→ gothmog : 市或將於今年第3季觸頂 06/25 09:43
12F：→ icekiba : 阿龍椅就是這樣翻倍漲價的 06/25 09:46
13F：推 seemoon2000 : 主要是通膨造成需求大幅降低 運價會跌是預料中的事 06/25 09:47
14F：推 yesu219 : 運費貴到大家都買不起外地的東西, 需求自然就降了 06/25 09:48
15F：推 BlueSausage : 謝謝分享 06/25 09:49
16F：推 ck326 : 看庫存就知道了，還有人不知不覺 06/25 09:49
17F：推 b1izzard2000: 優質分享 06/25 10:02
18F：推 mOoOm : 板上應該不少認為簽約了就爽吃幾年完全不能改變 06/25 10:03
19F：推 Coffeewater : 業內的都知道市場崩潰了 根本沒有訂單 06/25 10:03
20F：→ mOoOm : 果然還是需要業內消息才會比較貼近現實一些 06/25 10:03
21F：推 raslin : 運價只能漲漲漲 不准跌！ 06/25 10:05
22F：推 Altair : 感謝分享! 06/25 10:05
24F：推 degenerate03: 開放樓下水手繼續算本益比 大陸重新開放 美關稅取 06/25 10:07
25F：→ degenerate03: 消 06/25 10:07
26F：推 tigerzz3 : Target五月大爆擊就要有警訊了 06/25 10:09
27F：推 degenerate03: 樓上老虎大正解 06/25 10:12
28F：推 source0209 : 運價跌，原物料跌，油價跌。建商：反映成本繼續漲價 06/25 10:12
29F：→ source0209 : ！ 06/25 10:12
30F：推 stationary : 親戚透漏他們的長約價9500，現在是用現貨價7000-720 06/25 10:14
31F：→ stationary : 0，所以貨運的景氣還是跟大環境有關，一旦通膨舒緩 06/25 10:14
32F：→ stationary : 運價還是會上漲的，不過台灣航運股價跟營運好壞已經 06/25 10:14
33F：→ stationary : 脫勾應該不會有人不知道吧？ 06/25 10:14
34F：噓 m4vu0 : 笑慘 航運電子就看基本面。捨鬼股價是領先指標 06/25 10:16
35F：推 waqw : 你知道過去一年陽明長榮平均運費多少嗎？比較的基 06/25 10:17
36F：→ waqw : 準要抓好好嗎？不要亂比一通 06/25 10:17
37F：→ m4vu0 : 紅茶店？？ 台灣股價早就跟公司獲利脫鉤了 06/25 10:17
38F：推 a0931040970a: 感謝業內提醒，長榮空單期貨續抱！！ 06/25 10:17
39F：推 silver5566 : 那長約有什麼用？每次都重談，違約金跟沒有一樣… 06/25 10:23
40F：推 hihi29 : 感謝業內分享 最快第四季EPS準備變負的 06/25 10:26
41F：推 Nexpring : 看來差不多了 06/25 10:27
42F：噓 curry1215 : 明年IMO EEXI CII生效 看零售商會不會回頭求航商 XD 06/25 10:28
43F：推 poeoe : 如果運費變低是好事啊 消費者和工廠 甚至拜登應該都 06/25 10:31
44F：→ poeoe : 樂見其成 06/25 10:31
45F：推 seemoon2000 : 主要是看消費者願不願意吃下運價 生效那些是其次 06/25 10:31
46F：→ seemoon2000 : 你賣原本的五倍價消費者都一直買 那漲運價有什問題 06/25 10:32
47F：噓 jdn325 : 一堆北七 台貨櫃股價本來就跟營收脫鉤 還有人在那邊 06/25 10:38
48F：→ jdn325 : 酸q4 eps會負的 06/25 10:38
49F：→ ck326 : 咕嚕咕嚕 06/25 10:39
50F：→ qwertymax56 : 全世界的人都沒錢買東西了 06/25 10:40
51F：推 justin82114 : 跌了就利空文一堆，有趣 06/25 10:45
52F：→ CCULBJ : 去年現貨價多少 長約價多少 結果照長約價跑完 今年 06/25 10:47
53F：→ CCULBJ : 現貨跟長約價差距比去年少這麼多 就要解約 06/25 10:47
54F：推 TheVerve : End customer都說庫存快速上升需要去化了 航運還在 06/25 10:51
55F：→ TheVerve : 不知死活 06/25 10:51
56F：推 jerrylin : 長約只是保障一個基本盤而已 06/25 11:06
57F：→ jerrylin : 誰規定簽約就要100%跟你綁 06/25 11:06
58F：→ ymlin0331 : 運價下去是必然的，但不代表航商不能控制利潤 06/25 11:11
59F：推 iamten : ZIM股價己經說了 貨櫃is over 06/25 11:13
60F：推 zebirlin : 你這行業就利潤低且最佔體積的，怎沒想過航商以前是 06/25 11:17
61F：→ zebirlin : 免費運做白工，以後應該也回不去了 06/25 11:17
62F：推 ru04hj4 : 長約就是用來違約 除非不可取代 06/25 11:24
63F：推 dirt : 有趣，股價200也不是因為賺70塊，有人去年說今年能 06/25 11:35
64F：→ dirt : 賺70塊嗎？ 06/25 11:35
65F：推 poisonB : 看推文就知道哪些人套很多 嘻嘻 06/25 11:45
66F：→ ojh : 2008的作業拿出來抄都不會 難怪當韭菜 06/25 11:57
67F：推 jerrylin : 你想控制運價 別人會殺價跟你競爭啊 你就不要跟 06/25 11:57
68F：→ jerrylin : 做生意最基本的就是供需市場機制 06/25 11:58
69F：→ jerrylin : 貨櫃商能有多深的利基跟護城河? 06/25 11:59
70F：推 taiwanheygo : 國巨 伍豐 即視感 賺的是時代紅利 06/25 11:59
71F：推 iamjojo : 好久沒聽到航運護城河了 原來兩年了還有人提 06/25 12:06
73F：推 IDF5566 : 打通膨，一定要打壓運價 06/25 12:23
74F：推 raymonde : 只能推了 06/25 12:32
75F：→ haver : 之前不是有人說運價只佔成本的10%以下 呵呵 真天真 06/25 12:47
76F：推 Simplebest : 感謝分享 06/25 12:54
77F：推 cleanx : 殺價下，今年EPS不見得比去年高。 06/25 13:02
78F：推 bud3058 : 感謝分享 06/25 13:24
79F：→ alphish : 咕嚕咕嚕 三家航運除完息就是剩60 不要不信 06/25 13:44
80F：推 lusifa2007 : 果然運價開始鬆動了 06/25 14:09
81F：→ ichitakajoe : 笑死 今年EPS不一定比去年高這種說法都出來了 06/25 14:16
82F：推 pessimism : 先不管股價，長榮看起來上半年eps就快40了，隨便賺 06/25 14:40
83F：→ pessimism : 超過去年不難 06/25 14:40
84F：推 childay : 推 分享 06/25 15:07
85F：推 m13579 : 推 重新談合約比較合理 直接毀約是未來都不打算再 06/25 15:09
86F：→ m13579 : 做生意嗎 06/25 15:09
87F：→ jt13 : 買東西都要有原因 何況股票 因為喜歡夠便宜就買 06/25 15:16
88F：→ jt13 : 如果喜歡到知道明天後天會越來越便宜你還要買也可以 06/25 15:17
89F：→ jt13 : 不過股票最神奇的是有技術線給你看 當技術面夠低 06/25 15:18
90F：→ jt13 : 可能就有人覺得目前就是最便宜的時候 06/25 15:19
91F：→ NEWinx : 約就繳違約金就可以解約啊，一般人好歹簽過電信約吧 06/25 15:29
92F：→ NEWinx : ？ 06/25 15:29
93F：→ m13579 : 毀約要看是什麼約跟對象 有些會影響信用或未來做生 06/25 15:48
94F：→ m13579 : 意的機會 EX貸款沒繳或違約交割 還是有人認為一般 06/25 15:48
95F：→ m13579 : 商業契約都跟電信約一樣要毀就毀完全不會有其他影 06/25 15:48
96F：→ m13579 : 響喔 06/25 15:48
97F：推 lovecorgi : 下看20 06/25 15:58
98F：→ guilty13 : 毀約也要看是誰需要誰...長約本來就是安撫用的 06/25 16:16
99F：→ guilty13 : 你當然可以因為毀約就放掉大客戶啊 06/25 16:17
100F：→ guilty13 : 啊一個月算千櫃的客戶你放掉，你要去哪裡抓人補？ 06/25 16:18
101F：→ guilty13 : 然後客戶就被別人撿走，一兩季之後換你自己砍價去搶 06/25 16:19
102F：→ guilty13 : 別人客戶 06/25 16:19
103F：→ guilty13 : 航運聯盟最大的目標是盡力運用所有運能 06/25 16:20
104F：→ guilty13 : 你不砍，我不也砍價，就看表面能和平多久囉～ 06/25 16:21
105F：推 Federerstone: 推分享 06/25 16:21
106F：→ ookimoo : 先說結論:謬論 06/25 18:02
107F：→ ookimoo : 就我所知 很多越南廠 大型家具 普遍成本在30-100usd 06/25 18:03
108F：→ ookimoo : 你一個大型家具很佔櫃位 卻無法提升終端售價 06/25 18:03
109F：→ ookimoo : 是出口競爭力的問題 06/25 18:04
110F：→ ookimoo : 實際上貨物沒有提升到普遍無法負擔的地步 06/25 18:04
112F：→ hihi29 : 感謝有業內第一手消息的stationary 造福大眾 06/25 18:10
113F：→ hihi29 : 馬上被抄成新聞發出去了 06/25 18:10
114F：推 tigerzz3 : 吳美觀是常駐PTT的精英空軍 06/25 18:22
115F：→ tigerzz3 : 嗎？ 06/25 18:22
116F：推 snowhood : 家具真好賺..直接去墨西哥跟美國設廠.厲害.. 06/25 18:33
117F：推 herculus6502: 塊 陶 啊 06/25 19:17
118F：噓 swgun : 表示你這家公司沙發沒有競爭力只是靠便宜越南人的 06/25 20:57
119F：→ swgun : 勞動搶市占 06/25 20:57
120F：推 nalaching : 很棒的文章，感謝分享 06/26 08:49
121F：推 artistno1231: 原PO說的真好，把業界的潛規則都說出來了，市場決定 06/26 11:26
122F：→ artistno1231: 運價，所謂的簽約根本只是一張紙而已… 06/26 11:26
123F：推 sgacy : 推業內實況報導 06/26 12:10
124F：推 nfsong : 感謝分享 06/26 18:04
125F：→ nfsong : 快逃阿~ 06/26 18:04
126F：推 rj486 : 怎麼漲上去了, 可惡長約阿!!!!! 06/27 09:48
127F：推 samuelspp : 感謝分享 06/29 00:03