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1.原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/5047673 2.原文內容: NOR看漲 外資喊買旺宏、目標價44元 2020-11-27 11:19經濟日報 記者趙于萱/即時報導 電子業狂吹缺貨漲價風,摩根士丹利表示,受惠大陸NOR產能新增放緩,但市場需求持續 成長,明年上半年NOR需求缺口擴大有利報價連季翻漲,相關有助旺宏(2337)、華邦電 (2344)基本面升溫,評級雙雙調升到「優於大盤」及「中立」,目標價拉升至44元、 16.5元。 摩根士丹利此次同步將旺宏列為大中華NOR族群首選(Top Pick),另對中國兆易創新重 申「優於大盤」。利多激勵旺宏今天開高大漲。 摩根士丹利表示,先前美國制裁中芯國際及市場出現重複下單,其便預測NOR Flash景氣 逐步好轉。雖然目前展望明年市況,還有待更明朗的消息,不過中國新增產能開始放緩有 利供需調整,該券商對於NOR中長線的看法進一步翻多。 首先是兆易創新產能新增將慢於市場預期,摩根士丹利指出,兆易產能主要來自華虹12吋 廠支援,現產能約6-7kpwm,但因應邏輯晶片及其他更重要的晶片代工需求,華虹和旗下 華力微電子實質提供的產能可能低於預期。與此同時,武漢新芯因應優先發展3D NAND的 需要,增產NOR Flash的計畫也可能被排擠。 摩根士丹利表示,台灣的旺宏和華邦電,由於11月來利基型DRAM(DDR 31Gb、2Gb)ASP大 漲一成,NOR Flash投注的產能也可能低於預測,使明年上半年NOR浮現需求缺口而推漲報 價。 據摩根士丹利估計,兩岸新增產能放緩,將導致明年上半年全球NOR供給減少5-10%,季度 來看,第1季就會看到供給衰退,全年也將從供過於求轉為供給短缺,缺口約0-5%。預估 目前通路商握有的NOR庫存到明年第1季,只能撐1-2周,低於常態4-6周;1、2季NOR報價 均看漲2-5%。 摩根士丹利表示,旺宏、華邦電及兆易創新都會受惠NOR報價翻漲,其中,又以旺宏未來 幾季股東權益報酬率可望挑戰20%、提升幅度最大,合理股淨比上看2倍甚至更高。 依其推估旺宏今、明、後年每股純益(EPS)達3元、3.61元、4.24元,目標價喊上44元。 3.心得/評論: 內外資力挺之下 旺宏股價寫9個月新高 外資上看44元 旺綠終於要揚眉吐氣了? --
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1F:→ a9564208 : 被點名了 11/28 13:35
2F:推 hyperdunk : 來了 11/28 13:38
3F:推 w3710193 : 好 禮拜一開盤做多10張 11/28 13:39
4F:推 takki07 : 2344都18塊了,16.5是? 11/28 13:40
5F:推 bcyeh : 新聞一直發 11/28 13:40
6F:→ kslman : 完了,要出貨了 11/28 13:40
7F:→ bcyeh : 中芯跌倒可以讓台灣這麼多家吃飽? 11/28 13:41
8F:推 cuteSquirrel: 記憶體概念 11/28 13:42
9F:推 campaso : 照片那位是光頭哥哥嗎? 11/28 13:45
10F:推 bbsbug : 華崩電 16.5快逃啊 星期一跌停 11/28 13:45
11F:→ bbsbug : 笑死 11/28 13:45
12F:推 mnmnooo : 高點到了 車上朋友下車囉,散户朋友上車囉準備抬轎 11/28 13:48
13F:推 bbsbug : 炒股好簡單 11/28 13:50
14F:→ bbsbug : https://imgur.com/gallery/UNjca6r 11/28 13:50
15F:推 chinaeatshit: 旺宏這波又可以讓多少人買房? 11/28 13:51
16F:→ bbsbug : ptt法人 先制裁一下摩根士丹小鵝 11/28 13:51
17F:→ gtomina8810 : 蒸丸 又要忘紅了 11/28 13:54
18F:→ cayalst : 投信帶頭教訓外資回補 11/28 13:58
19F:推 honeypeanut : 摩根點完必倒貨 死小兒 11/28 13:59
20F:推 lmc66 : 越旺越紅 11/28 13:59
21F:推 apolloapollo: 丸子 11/28 14:04
22F:推 F0r : 都漲幾天了才在出貨(咦?) 11/28 14:04
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24F:→ jack168168tw: 16.5??? 都18了 11/28 14:09
25F:推 Appleaday : 這檔就是不會超過40,快碰40即可空 11/28 14:10
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27F:→ wang111283 : 兩週前還在Q4拉貨力道降 11/28 14:17
28F:→ nyyjeter8 : 吃這麼多天 該換人接了 XD 11/28 14:17
29F:推 fdhs265 : 還好跑了 安全下莊 11/28 14:22
30F:推 bor1025 : 週一高點可以空了 11/28 14:31
31F:推 wej04h : 倍微科技是台灣最大編碼型快閃記憶體(Nor Flash)通 11/28 14:32
32F:→ wej04h : 商。 11/28 14:32
33F:→ YAYA6655 : 還有價差可賺,真好 11/28 14:39
34F:噓 pc010710 : 前陣子殺到31就谷底停利了...... 11/28 14:51
35F:推 leon771170 : 呵呵 浮水肯定倒貨 倒是利基型記憶體會噴 11/28 14:56
36F:推 ridges : 出貨 11/28 14:59
37F:推 pisciss : 昨天盤中新聞,星期一買是要被到貨嗎 11/28 15:10
38F:推 CSLME : 每次旺宏目標價出來 就是出貨時 屢試不爽 11/28 15:16
39F:推 xWCHx : 蒸的丸子 11/28 15:18
40F:→ kashima228 : 拜託40讓我出貨 11/28 15:45
41F:推 bring777 : 利多消息狂發 11/28 15:48
42F:→ fatb : 喊44也太看不起旺綠了吧 11/28 15:49
43F:推 cvbn7910 : 6月喊26.5 11/28 15:49
44F:噓 keigo800004 : 絕對不是[出貨文],鄉民想賺便當錢歐印~ 11/28 16:04
45F:推 kmshy : 華崩電:說我16.5是在哭膩 11/28 16:09
46F:推 Adickppt187 : 外資,投信,主力已經連買10天了,總不會是買來虧吧 11/28 16:16
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48F:→ tenghui : 44 真的是個好目標價 11/28 16:30
49F:噓 yueyi313 : 勞動基金上啊 11/28 16:36
50F:推 jack0216 : 慘==記憶體要休息了 11/28 16:38
51F:→ jack0216 : 連買10天才告訴你好 11/28 16:38
52F:推 ppdogliu : 機會來了,怎麼沒卷 11/28 16:54
53F:→ zivchen1124 :         券 11/28 17:04
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67F:推 LMGlikeshit : 44了XDD 還出貨文 12/04 12:52







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