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1. 標的:6171 亞銳士 2. 分類:多 3. 分析/正文: 基本面:這家公司在2012年由大城建設入主,主要建案都在台中,目前公司主要建案有四筆,另外餘屋所剩不多。 下面介紹主要建案: 一、大城仰雲:目前預估總銷為12.5億,根據第一季財報中已簽合約(預售)為3.35億,完工日在2020/02,預估交屋日在第二季,以15%淨利預估,完銷大約可貢獻eps為2.5元左右。 二、八月小確幸:目前預估總銷為10億,第一季財報已簽合約為6億,完工日為2020/04,預估交屋日在第二季、第三季,以15%淨利預估,完銷大約可貢獻eps為2元。 三、十二月滿:目前預估總銷為6億,6月剛推出,完工日為2020/8,交屋日應該在2020第四季或2021第一季,以15%淨利預估,完銷大約可貢獻eps為1.2元。 四、四月泊樂(太祥段):目前預估總銷為16億,目前已看到廣告預約中,預估7月公開預售,完工日在2020/12,交屋應該在2021第一季,以15%淨利預估,完銷大約可以貢獻3.2元左右 根據以上建案推估,大城仰雲在2020可銷售50%預估,八月小確幸用完銷,十二月滿33%銷售來看,在2020年總eps預估為3.65元。 在2021年如果用大城餘屋完銷,十二月滿完銷,四月泊樂50%銷售,預估該年eps為3.65元。 以上總銷是由本人預估,可能跟實際有落差,會隨著每一季財報做修正,至於淨利本人採取較保守的預估方式,實際淨利應該會比較高。 籌碼面:該公司持股破千有7位股東,5個是法人,預估這7個都是公司派,持有5萬多張,佔總股本的76%以上,當初在入主的時候成本應該在18元以上,目前股價約是大股東的6折,這個就看讀者如何去解讀這件事情。 目前本人今年所推的營建股共有三家,這家是第四家,其中隆大已獲利出場,其次聯上發及新潤持續持有中。 所有持股預計持有時間都為1-2年,請別來信問說那一家比較好,都很好,謝謝。 需特別注意,該股票量能非常小,進出請小心。 4. 進退場機制:以大股東成本價18元為目標,獲利出場,低於9元以下停損。 -- 艾立克日記 https://www.facebook.com/groups/2129719943978791/ --
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1F:推 xir : 大城仰雲賣了一年多,賣很差!!! 06/12 21:43


2F:→ n12422kimo : 所以只用5成銷售率,目前3成多,到明年底應該會超過 06/12 21:45
3F:推 thxlose17 : 推 06/12 22:12
4F:推 space6 : 長投股 06/13 09:33
5F:→ just007 : 謝謝之前推的新潤,小賺出場,等低再回接。 06/13 19:32



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