作者n12422kimo (水藍色狂想)
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標題[標的] 6171 亞銳士 多
時間Wed Jun 12 21:35:15 2019
1. 標的：6171 亞銳士
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面：這家公司在2012年由大城建設入主，主要建案都在台中，目前公司主要建案有四
筆，另外餘屋所剩不多。
下面介紹主要建案：
一、大城仰雲：目前預估總銷為12.5億，根據第一季財報中已簽合約(預售)為3.35億，完
工日在2020/02，預估交屋日在第二季，以15%淨利預估，完銷大約可貢獻eps為2.5元左右。
二、八月小確幸：目前預估總銷為10億，第一季財報已簽合約為6億，完工日為2020/04，
預估交屋日在第二季、第三季，以15%淨利預估，完銷大約可貢獻eps為2元。
三、十二月滿：目前預估總銷為6億，6月剛推出，完工日為2020/8，交屋日應該在2020第
四季或2021第一季，以15%淨利預估，完銷大約可貢獻eps為1.2元。
四、四月泊樂(太祥段)：目前預估總銷為16億，目前已看到廣告預約中，預估7月公開預
售，完工日在2020/12，交屋應該在2021第一季，以15%淨利預估，完銷大約可以貢獻3.2
元左右
根據以上建案推估，大城仰雲在2020可銷售50%預估，八月小確幸用完銷，十二月滿33%銷
售來看，在2020年總eps預估為3.65元。
在2021年如果用大城餘屋完銷，十二月滿完銷，四月泊樂50%銷售，預估該年eps為3.65元。
以上總銷是由本人預估，可能跟實際有落差，會隨著每一季財報做修正，至於淨利本人採
取較保守的預估方式，實際淨利應該會比較高。
籌碼面：該公司持股破千有7位股東，5個是法人，預估這7個都是公司派，持有5萬多張，
佔總股本的76%以上，當初在入主的時候成本應該在18元以上，目前股價約是大股東的6折
，這個就看讀者如何去解讀這件事情。
目前本人今年所推的營建股共有三家，這家是第四家，其中隆大已獲利出場，其次聯上發
及新潤持續持有中。
所有持股預計持有時間都為1-2年，請別來信問說那一家比較好，都很好，謝謝。
需特別注意，該股票量能非常小，進出請小心。
4. 進退場機制：以大股東成本價18元為目標，獲利出場，低於9元以下停損。
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1F：推 xir : 大城仰雲賣了一年多，賣很差！！！06/12 21:43
2F：→ n12422kimo : 所以只用5成銷售率，目前3成多，到明年底應該會超過06/12 21:45
3F：推 thxlose17 : 推06/12 22:12
4F：推 space6 : 長投股 06/13 09:33
5F：→ just007 : 謝謝之前推的新潤，小賺出場，等低再回接。06/13 19:32
※ 編輯: n12422kimo (1.165.1.133 臺灣), 06/20/2019 21:53:52