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※ 引述《n12422kimo (水藍色狂想)》之銘言: : 1. 標的:2537 聯上發 : 2. 分類:多 : 3. 分析/正文: : 目前大盤創新高,這隻還在地上爬,今天收盤在6.36,淨值在13.71,2018年eps0.09,今年不會發放股利,這隻營建股看的是未來。 : 現在總共有三個預售案,分別為聯上涵翠、匯翠、3Q;一個都更案:天母北路案。聯上涵翠、匯翠已確定完銷,3Q則是3/29開始銷售。 : 聯上涵翠:總銷14億,完銷,預計2019/9-10月完工,為今年主要EPS來源,預估有1~1.5之間。 根據今年第一季財報,涵翠完工日期為2019年,應該10月可完工,4月底有朋友到現場看進度,現場已經可以看到17樓的標誌了。所以今年業績無慮。 : 聯上匯翠:總銷26億,完銷,預計2021/6月完工,預估EPS有2左右 第一季財報指出,匯翠進度也提前到2020年年底,在去年第四季財報進度已提前到2020年,順利的話明年第四季可以交屋認列。 : 聯上3Q:總銷預估在16-20億之間,預售中,預計2021/第三季完工,預估EPS有1.5左右。 第一季財報指出,3Q完工日在2021年,無變更,目前代銷說已銷售六成(待驗證),預估總銷在20億左右。 : 天母北路案:都更案,規劃是81戶,地主35戶,預計是2020完工,應該是完工才開始銷售。 本都更案,財報指出,完工日為2021年,根據消息指出,本案總銷為30億,為先建後銷。 : 由上面建案可以推估2019年主要是年底涵翠的認列,預估帶來1塊多的EPS,2020則是看都更案的銷售;主要的爆發年為2021,預估EPS可以站上3.5-5元之間。 : 以目前的價位入場是相對風險較低的價位,持有預估時間為1年-2年,股價預期在涵翠認列後可站上8-10元,在2021預期可站上15元以上,預估站上10元開始移動停利。 : 中間比較大的變數在天母都更案,無法預估銷售額及EPS。如果完工日可以提前在2019年年底,並開始銷售,對2020的業績有一定的幫助。如果銷售不好,只能看2021的二個建案。 : 4. 進退場機制:預計10元以上移動停利,低於3元以下停損。 本次主要為建案追縱,方便有買進的網友了解建案進度,以上建案都有打電話到公司求證,大約跟財報進度都差不多。 公司表示,去年為公司最壞的一年,今年開始到往後三年皆有建案可以完工認列。 資料如果有錯,在幫忙指出,謝謝。 --
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.212.253
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1F:→ sszaq : 去年前年好像就有一堆人說有建案要完工了 ... 05/14 21:31
2F:→ n12422kimo : 前年...哪個太不準確,也沒查清楚 05/14 21:43
3F:→ n12422kimo : 所以...他進場時機錯了 05/14 21:44
4F:推 retinalhuang: 涵翠10月完工 感覺有很大的機率會到2020才開始入帳 05/14 22:17
5F:→ n12422kimo : 應該不會 05/14 22:18
6F:→ n12422kimo : 這是完銷的案子,沒賣完才會延後,進度都提前一年 05/14 22:26
7F:→ n12422kimo : 了 05/14 22:26
8F:推 yhchih : 請問 聯上匯翠 完工是 2020的幾月呢 ? 05/14 22:35
9F:→ n12422kimo : 只說第四季 05/14 22:47
10F:推 intelb06385 : 我做工地的4月上梁10月應該是拆鷹架2個月消檢2個月 05/14 22:47
11F:→ intelb06385 : 跑使照1樓裝修 明年3.4月開始認 05/14 22:48
12F:推 nolive0527 : 通常公司說啥時認列都會晚1 2季 05/15 06:28
13F:推 api0907 : 感謝分享訊息 05/15 07:46







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