作者n12422kimo (水藍色狂想)
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標題[標的] 2537 聯上發 多
時間Mon Apr 15 14:14:30 2019
1. 標的：2537 聯上發
2. 分類：多
3. 分析/正文：
目前大盤創新高，這隻還在地上爬，今天收盤在6.36，淨值在13.71，2018年eps0.09，今年不會發放股利，這隻營建股看的是未來。
現在總共有三個預售案，分別為聯上涵翠、匯翠、3Q；一個都更案：天母北路案。聯上涵翠、匯翠已確定完銷，3Q則是3/29開始銷售。
聯上涵翠：總銷14億，完銷，預計2019/9-10月完工，為今年主要EPS來源，預估有1~1.5之間。
聯上匯翠：總銷26億，完銷，預計2021/6月完工，預估EPS有2左右
聯上3Q：總銷預估在16-20億之間，預售中，預計2021/第三季完工，預估EPS有1.5左右。
天母北路案：都更案，規劃是81戶，地主35戶，預計是2020完工，應該是完工才開始銷售。
由上面建案可以推估2019年主要是年底涵翠的認列，預估帶來1塊多的EPS，2020則是看都更案的銷售；主要的爆發年為2021，預估EPS可以站上3.5-5元之間。
以目前的價位入場是相對風險較低的價位，持有預估時間為1年-2年，股價預期在涵翠認列後可站上8-10元，在2021預期可站上15元以上，預估站上10元開始移動停利。
中間比較大的變數在天母都更案，無法預估銷售額及EPS。如果完工日可以提前在2019年年底，並開始銷售，對2020的業績有一定的幫助。如果銷售不好，只能看2021的二個建案。
4. 進退場機制：預計10元以上移動停利，低於3元以下停損。
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1F：推 kline: 准 04/15 14:15
2F：推 rtwodtwo: 太早了吧 04/15 14:16
3F：→ n12422kimo: 個人認為現在股價相對被低估，可以先入場。 04/15 14:16
4F：推 adsl33394: 順天也不錯唷 04/15 14:21
5F：推 MrKing: 幹嘛點名...... 04/15 14:24
6F：→ n12422kimo: 好股票跟大家分享 04/15 14:28
7F：→ joshua781021: 好便宜喔 這種長期來看站8元沒什麼問題 04/15 14:32
8F：→ n12422kimo: 是喔，就是便宜可以多買幾張放，只要上去報酬率很可觀 04/15 14:32
9F：推 ting445: 那麼多案子股價那麼低 不會怕內部問題?? 04/15 14:34
10F：→ ting445: 好奇想問一下樓主的看法 04/15 14:35
11F：→ n12422kimo: 股價低的原因在於2017-2018基本上沒建案，加上沒股利 04/15 14:35
12F：→ n12422kimo: 連續二年的低潮，才有今天的低股價，而未來還有半年以 04/15 14:35
13F：→ joshua781021: 很多人只看帳面eps跟營收 線型慘技術面派又殺一波 04/15 14:36
14F：→ n12422kimo: 上的時間，才有辦法認列新的建案，所以現在是空窗期 04/15 14:36
15F：→ joshua781021: 這種超殺股最香了 04/15 14:36
16F：→ n12422kimo: 香~ 04/15 14:37
17F：→ f204137: 哪天開始認列 就會提前漲一波 04/15 14:38
18F：→ n12422kimo: 是阿，營建股的特性，所以要提早卡位 04/15 14:41
19F：推 intelb06385: 今年不會完工 我跟你保證 04/15 14:43
20F：→ intelb06385: 我每2個月去看一次 現在蓋到13樓 明年第一季才會認 04/15 14:44
21F：推 intelb06385: 這2年就是成本賣新莊 青鋪的餘屋 換成現金 04/15 14:46
22F：推 rickhsu1997: 這檔月初好像也有人發過標的 04/15 14:53
23F：推 nolive0527: 年底進 04/15 14:53
24F：推 jokejokeddd: 推一把 04/15 14:55
25F：推 IrvingKyrie: 買一張放著當樂透 04/15 14:58
26F：推 rtwodtwo: 我記得在mobile01有人發過這支標的文 04/15 15:06
27F：→ n12422kimo: 今年不會認列的話，就等明年囉 04/15 15:30
28F：推 amiahhh: 哥一張小小玩，希望有紀念品 04/15 15:30
29F：推 Royal3110: 觀望 04/15 15:32
30F：推 listener0806: 慢慢等，歡迎加入 04/15 15:58
31F：推 ices: 低調低調，鴿有兩百張慢慢等，應該還早 04/15 16:12
32F：→ n12422kimo: 我的目標也是200張，目前累積到145，還差55張 04/15 16:26
33F：→ weixiaoyo: 噓== 04/15 16:54
34F：推 vanii40: 感謝分享 04/15 18:20
35F：推 paulpaul147: 不如買聯上... 04/15 20:23
36F：推 iloveloveptt: 營建這麼多檔 偏偏你選到體質最差的 股價6塊不是沒 04/15 20:56
37F：→ iloveloveptt: 有原因 04/15 20:56
38F：推 wcs516 : 幫高調推 最近陸續有在進貨 04/15 23:39
39F：推 besilly : 會推這檔你真的不了解這家公司 04/16 01:48
40F：→ besilly : 你確定涵翠匯翠兩個案子有賺錢嗎 04/16 01:49
41F：→ besilly : 不發不是沒原因 04/16 01:50
42F：推 Delyan : 買買買 都馬買 04/16 07:30
43F：推 intelb06385 : 預售還不賺錢是蓋心酸的嗎 04/16 09:23
44F：→ intelb06385 : 新莊桃園是成成屋 成本賣 04/16 09:24
45F：推 Menon : follow! 04/16 09:31
46F：推 jokejokeddd : 有跟有噴 04/16 09:45
47F：推 jerkass : 跟 04/16 10:28
48F：推 charliedung : 衝上去了 還沒跟到 等退燒…… 04/16 10:49
49F：推 nolive0527 : 偷推2505，今年有案 明年有案 04/16 14:45
51F：→ yhchih : 上面也有聯上發的介紹 05/17 00:29