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個人背景: 非本科系碩畢, 目前在金融業資訊處工作 因升等+私人因素, 決定在2020年上半年安排考照之旅~ 考試歷程 日期 考試順序 成績 用書 1.1/4 人身保險 法規:86//實務:74 南山題庫+金融證照APP 2.2/2 衍生性 86.5 研訓院的衍生性70% + 金榜筆記 +金融證照AP P 3.2/22 產險 實務:89//法規:94 產險公會題庫 4.4/19 外幣收付 82 版友分享的講義+10805題庫 5.4/22 投信投顧 64 金融證照APP加版友贈送的金榜筆記 6.5/23 金融知識力 93.5 研訓院金融科技力 7.5/27 投信投顧 94 證期會投信投顧 8.5/31 投資型一類 一科:86//二科:91 公會小綠本+ 第一科:版友分享的講義 第二科:千華的投資型保險商品第二科 考取要點 1.規劃好考試順序 雖然五個月七張好像很多, 但是平均起來一個月就是一兩張 雖然我自己因為不知道要登錄完人生保險才能考外幣非收付... 所以三月沒有任何考試 XD 四月考兩科 一過一沒過 五月一周考三科 XDDD 安排考試的時候也可以將連假時間考慮進去 例如 衍生性商品理解較多偏難, 我就安排在過年後, 就可以趁連假的時候讀書 2.安排規律的讀書進度,預計內容會念三次以上(理想化) 第一次: 一天一章節 or 兩天一章節 第二次: 第一次的兩倍進度: 一天兩章節 or 一天一章節 第三次: 加強畫線的部分 + 題目重複複習 會安排自己舒服的進度做調整~ 每天不要給自己太沉重的負擔, 不然很快就會念不下去, 也保留自己可以追進度機會, 以防偶爾想偷懶 周末會將讀書進度*1.5~2倍 3.善用金融證照考試 APP, 隨時可以做做考古題 不過也要注意~ 考古題的內容是否有更新到最新版, 如果沒有就要自己補齊~通常到各考試單位都可以找的到近2~3屆的考古題 如果只想念考古題這些就很重要~ 尤其是很多電腦考試的考古題範圍跟海一樣寬 沒念熟的話, 就有可能會殘念 (by 投信投顧第一次failure的經驗) 4.心理建設 因為讀書其實很容易很厭煩, 所以也要適時休息,然後不要鑽牛角尖 與學生時代讀書不同, 證照是達成門檻就好, 不需要追求滿分, 考試中間遇到不會也很正常, 先跳過, 重點是不要壞了自己考試的節奏與心情 讀書如果遇到真的不懂的, 也可以先跳過再回頭, 或是看完考題再決定, 如果出題比例不高 就讓他去吧, 如果很常出題就在花一點時間理解, 真的不行...用背的都把它背起來吧~ 5.念書時間 大概都會在一個月前開始準備 每天半小時 人身 & 產險 & 投信投顧(第一次沒過的時候) 念完一遍以後, 每天做兩屆的考古題加深印象, 每天約15分鐘 每天一小時 衍生性 & 外幣非收付, 念完一遍以後, 就變成半小時快速複習題庫 每天兩小時, 因為五月在同一週安排了三科,期中考週的概念... 三科每天有各自的進度,最累的時間是每科念第一遍的時候,都很佔時間 念完第一遍後就會慢慢加速&漸入佳境, 念一個run的速度越來越快 各科的小心得 1.人身保險 APP 的題庫不太夠, 可以的話想辦法拿到題庫, 最近好像有越來越難的趨勢, 有需要這張證照的建議盡快取得~ 2.衍生性 我把重點放在各商品的了解花了很多的時間去理解, 金榜筆記可以幫助入門,但要比較了解,建議還是要看研訓院的講義&題目, 看完一次再回頭看金榜筆記會更有感覺 法規 & 會科的部分只有認真看過一次, 之後就放生沒再看, 主要靠靠關鍵字跟考題用背的. 因為商品有比較了解, 所以碰到沒有看過的題目, 也可以用觀念推理看看~ 3.產險 根據版友建議的法規照念, 實務著重車險+火險, 因為會公布各險種的出題比例, 我就用 出題比率 / 題目數 來決定其他險種的讀書順序, 唸不完的就沒關係 隨時給自己信心, 畢竟掌握了大部分有唸完的題目, 沒念完的少部分以機率來說, 還是有1/4猜中的機會 4.外幣收付 使用版友的講義, 每天看一章 要花時間自己整理一次國外投資基金的門檻 、各種投資&信用風險等級的關係與限制, 會比較有印象與記憶點,  內容會有很多瑣碎要記得的東西,能理解的不多, 幾乎都靠硬背, 接著就把題庫記熟, 有疑慮的就上網查一下,確認答案也會比較有印象 5.投信投顧 一開始只念了考古題+金榜筆記一遍, 但是沒有念的很熟, 投信事業、投顧事業、全權委託、境外基金... 從考古題不容易建立這些業務之間的架構+信託是四五年前考的, 很多都忘記了, 所以在第一次殘念(對不起送我書的版友)之後就乖乖買證期會的書, 他的講義其實編得還不錯, 前面的說明簡單扼要, 題目下面也有完整的詳解 所以再花一個月好好地把這本K完, 就進步了30分~ 6.金融科技力 考試的時候要先看目前研訓院出的最新版本,要唸最新的版本, 考古題 要觀察出他的'考點', 不是考題內容, 因為幾乎沒有重複, 例如各種有標題, 功能, 面向...就比較容易出現, 然後每個章節都會有2~4題, 總共有15個章節, 所以其實也不會考太深太難, 但幾乎都是記憶性的東西, 一翻兩瞪眼 如果有一群人一起考的話, 建議可以一起做共筆, 每個人看3~4個章節, 互相看彼此整理的重點就很夠用了 7.投資型 很慶幸當初是安排投資型當作最後一科, 並不是因為他最難, 而是他包的範圍最廣, 等於是這五個月的最後會考, 第一科 就是之前準備的 (人身 + 產險)+投資觀念/法規 + 金融體系(類金融常識)+ 投信投顧, 雖然也是背得多, 但因為不到半年前才背過, 會比較容易進入狀況, 當然念完以後就是要看小綠本~ 第二科 原本也想使用版友提供的講義, 但是他有內容填空, 不太好使用, 只好買現成的參考書來準備, 千華滿適合我的, 排版, 敘述, 內容量 對我都很OK, 大家可以找自己喜歡順眼的參考書就可以了, 第二科主要都是介紹各種等比級數, 再套上各種情境計算 & 學說,我自己讀起來是滿有興趣的, 因為可以靠理解不用背, 念起來就滿舒服的~ 最後還是預祝大家都能順利考取到需要的證照唷~~ --
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/License/M.1592408786.A.3BC.html ※ 編輯: piggy2238 (123.194.158.86 臺灣), 06/18/2020 00:29:45
1F:推 tn907915: 推06/18 06:29
2F:推 jordan123: 恭喜06/18 07:36
3F:推 CindyLin0125: 可以請教piggy大~06/18 07:52
4F:→ CindyLin0125: 「外幣收付」一定要在保險相關公司上班才能登錄考照06/18 07:52
5F:→ CindyLin0125: 嗎06/18 07:52
6F:→ CindyLin0125: 在其他公司上班or以個人名義可以考嗎 謝謝您 06/18 07:52
7F:推 aa874125: 外幣一定要有公司登錄(理論上要求要上課)06/18 09:01
8F:推 chiachien: 推推~超強的!06/18 09:02
9F:→ piggy2238: CindyLin0125 不好意思,登錄的部分我不清楚耶@@, 謝 06/18 18:11
10F:→ piggy2238: 謝 aa874125協助回答06/18 18:11
※ 編輯: piggy2238 (101.14.193.223 臺灣), 06/18/2020 18:11:58
11F:推 CindyLin0125: 原來還有要在保險公司登錄才能考的證照 感謝唷~ 06/18 20:21
12F:推 l14567p: 超強的~~ 06/19 11:08
13F:推 yuitaly: 恭喜 推個 06/19 18:46
14F:推 wild14800: 推 06/24 18:37





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