Stock 板


LINE

去年12月我在板上问了 半导体市场是否是结构性的改变 教主跟minazukimaya 版友都有做出回应 其中 minazukimaya 版友明白指出 这波涨价的原因不是因为中芯被制裁的关系 是整个半导体的供需 出了问题 需求明显大於供给 因为连被制裁的中芯产能都是满的 虽然m版友这样说 但新闻媒体还是继续说联电涨是因为中芯被制裁XDD 结果最近 市场传言美国要开放中芯半导体 中芯有可能要取得ASML的设备...等等传言 然後联电就开始跌跌不休了XD 我自己是没有持有联电 但看到联电跌成这样 还跌破季线是真的看不太懂 (感觉好像可以买了?!) 因为在这篇文章有说 https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1607889600.A.0F3.html 供需失衡要修复 起码要12~18个月 供需平衡之後,超涨的部份要打回原形 现在才今年第一季 至少要第四季才有可能供需平衡 股市有提前反应成这样吗XD 还是只是外资借消息面找出货的藉口罢了 就像之前海运明明报价一直涨 但因为筹码太乱 没人想拉所以股价一直跌 毕竟联电的EPS 今年好像都看到2块以上~ 有看到2.35元也有看到2.9元 联电去年2020年 EPS有2.42元 如果今年真的差一点用2.35算 只用20倍本益比 47元应该是保守合理价 也难怪星期五跌破47元以後又被买上来收在47.05元 感觉47元以下都是不错的买点?! --
QR Code



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.241.142.217 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1615022440.A.2FD.html
1F:推 d041j62l4 : 礼拜一回50元 03/06 17:22
2F:推 sm3489 : 被套多少? 03/06 17:23
3F:推 brian21201 : 下礼拜回38 03/06 17:23
4F:推 ddd852 : 强力支撑在32元 5%殖利率 03/06 17:24
就算跌到32元也不是每年都能发到1.6元吧XD
5F:推 slavis : 利空是GF说要投资金大扩产能啊 03/06 17:24
6F:→ qazzxc12351 : 那干嘛不买长荣 阳明 03/06 17:25
7F:推 cutbear123 : NVDA是说3~6个月可以解决供给问题 不过这是高阶 03/06 17:25
8F:推 nakayamayyt : 你判断是超跌可以超买啊 03/06 17:25
我只是觉得很怪 外资为什麽杀这麽凶
9F:→ edshen : 中美贸易战前多少? 疫情前多少? 03/06 17:25
10F:嘘 boublestar : 快接 要喷到75了 03/06 17:25
11F:推 Hall : 最近半导体都在跌 联电有比较特别吗 03/06 17:25
12F:→ edshen : 我也认为 大概就是30-35 合理价,毕竟可取代性高 03/06 17:25
13F:推 bcyeh : 技术不是独占可以用20倍吗? 03/06 17:26
14F:推 slavis : 联电EPS并不是全部都来自於营业利益,20PE对二哥来 03/06 17:26
15F:→ slavis : 说可能还高估... 03/06 17:27
16F:推 zxcvb25206 : 其实是费半那斯达克在跌重摔,GG没这麽惨是因为权 03/06 17:27
17F:→ zxcvb25206 : 重最高,拉GG拉大盘最快 03/06 17:27
18F:推 katanakiller: 回档加大利空 散户人踩人 崩跌正常 03/06 17:28
19F:推 RanceTsai : 套在天上 高处不胜寒 好冷哦 呜呜 03/06 17:28
20F:→ zxcvb25206 : 另外,之前海运重摔没人提,还说缺柜可以赚二十年 03/06 17:29
21F:→ zxcvb25206 : 吗?发现共同点吗 03/06 17:29
22F:推 lingbei : 这既是感,跟之前大家讨论航运很像 03/06 17:29
23F:→ gn7722 : 超跌个屁,你敢抄就要准备套十年 03/06 17:29
所以还没抄 先来版上问问XD
24F:→ zxcvb25206 : 现在一堆又出来说要财报出来才真的相信海运赚到流 03/06 17:30
25F:→ zxcvb25206 : 汤吗 03/06 17:30
26F:嘘 cityhunter04: 不就是某个美国人出来说话,导致科技业重挫.. 03/06 17:30
27F:→ zxcvb25206 : 上面那个连350GG都抱不住的再笑600GG 03/06 17:30
28F:→ kazdux : Q1 EPS 就有1了,扩产的部分Q4扩充完毕,按照目前的 03/06 17:31
29F:→ kazdux : 单,预计整 03/06 17:31
30F:→ kazdux : 今年3.5-4 ,GF现在才预计扩产,能产出供货都是明年 03/06 17:31
31F:→ kazdux : 的事情 03/06 17:31
32F:→ gn7722 : 而且散户人踩人个屁啊,融资大爆增散户疯狂买 03/06 17:31
33F:→ gn7722 : 全部都是外资跟投信在倒货,散户狂买 03/06 17:31
34F:推 rx78123456 : 感觉是半导体都在跌+1 03/06 17:31
35F:嘘 TAS1009 : 中芯没被制裁的话,还会有供需问题吗???? 03/06 17:31
就版友的说法 还是有耶(所以黄崇仁才会在专访说 半导体产业是整个结构性改变) 被制裁只是订单移来移去的问题
36F:推 nakayamayyt : 相信自己的判断就应该行动 不然没赚到很遗憾 03/06 17:32
37F:推 gokuhwanlai : 可是联电近一年张幅不输GG 格罗方德扩大汁本来出 um 03/06 17:32
38F:→ gokuhwanlai : c跌真的意料中 03/06 17:32
39F:→ gn7722 : 没赚到一点都不遗憾,赔一屁股才遗憾 03/06 17:32
40F:→ gn7722 : 股票市场随时开门,随时都能赚钱 03/06 17:32
41F:推 zxcvb25206 : 说融资增的也好笑,法人大卖,政府跟散户不接那谁 03/06 17:33
42F:→ zxcvb25206 : 接?用现股的散户就一定比较厉害? 03/06 17:33
43F:→ gn7722 : 这种权值股,筹码很准的 03/06 17:34
44F:推 mainsa : 现在是供需不平衡才会多赚 并不是联电哪里有成长 如 03/06 17:34
对阿 但供需不平衡不是大概会持续到年底吗 现在反应不会太早吗?
45F:→ mainsa : 果供需稳定後 报价一定会降 高机率回到之前那种一年 03/06 17:34
46F:→ mainsa : 赚1元不到的情况 给20倍本益比也不会超过20元 我当 03/06 17:34
47F:→ mainsa : 初就觉得30以上已经过头了 没想到一口气超过50 所以 03/06 17:34
48F:→ mainsa : 持有多年的联电50全部卖掉 03/06 17:34
49F:→ gn7722 : 看筹码玩权值股不会输 03/06 17:34
果然基本面跟筹码面都要会看
50F:推 Kobe5210 : 重点不在於今年EPS本益比有多少,而是能连续大赚几年 03/06 17:34
51F:→ gn7722 : 半年後就没戏了啦,还在那边赚几年 03/06 17:35
52F:→ gn7722 : 投信是这波台股护盘大户,联电都跟着倒垃圾 03/06 17:35
53F:→ gn7722 : 投信疯狂卖出联电还越卖越多,你还看不懂 03/06 17:36
54F:→ gn7722 : 更新狂买台积电狂卖联电你不觉得怪怪der吗 03/06 17:36
就看不懂 联电真的这麽差 要这麽早反应吗?
55F:推 on32 : 很简单长得比GG还多 股价便宜很好啦台 03/06 17:36
56F:推 d9936679 : 外资这个倒法一看就很有问题 03/06 17:36
57F:→ gn7722 : 投信,打错 03/06 17:37
58F:→ on32 : 散户要退潮就会崩很快 筹码很多短线 03/06 17:37
59F:嘘 dodoro1 : n 03/06 17:37
60F:→ on32 : GG很多是长线根很多基金会护盘的股票 筹码安定 03/06 17:37
61F:→ on32 : GG获利又是稳定成长 跟联电去年爆发不同 03/06 17:38
62F:→ kr119396 : 说联电技术可取代性高? 03/06 17:38
63F:→ gn7722 : 联电还没人踩人就这样了,等着看融资人踩人会怎样 03/06 17:38
64F:推 ADIE2 : 你还是看一下费半吧..礼拜一可能会涨但你如果追 03/06 17:38
65F:→ gn7722 : 28奈米制程一堆公司都会做好吗 03/06 17:38
66F:→ ADIE2 : 礼拜一要是晚上美股费半没有持续往上 那低点还没到 03/06 17:38
67F:→ cherokee2006: 联电本益20?? 03/06 17:39
68F:→ gn7722 : 联电有啥黑暗技术大家都不会的??? 03/06 17:39
69F:推 somefatguy : 要回15块ㄌㄜ 03/06 17:39
70F:→ ADIE2 : 我是觉得最近那个趋势..真的不像是大多头时代了 03/06 17:40
看外资最近的卖法 真的觉得有点怪怪的 但又觉得美国纾困金发下来 市场又会一堆活水才是XD
71F:→ ADIE2 : 建议你还是空手看戏比较实在 你如果想赌也行啦 03/06 17:40
72F:→ ADIE2 : 只是可能礼拜一涨你很兴奋礼拜二你就发现干被套了 03/06 17:40
73F:→ ADIE2 : 最近都这样呀 一涨一跌一涨一跌但没变的是越跌越深. 03/06 17:41
74F:推 rainrein : 25块差不多了啦 03/06 17:42
75F:推 freshmints : 最近就是外资疯狂卖超 所以外资权重高的都跌很惨 03/06 17:43
76F:推 dido0208 : 觉得说超跌了 03/06 17:43
77F:推 zakijudelo : 4,超跌的晶圆代工下周会变成主流,毕竟是真的缺货 03/06 17:44
78F:→ zakijudelo : 缺很多,营收应该很赞! 03/06 17:44
79F:→ ADIE2 : 礼拜五费半虽然有涨但连前一天的高点都没点到喔 03/06 17:44
80F:→ freshmints : 至於外资什麽时候要买回 就看FED或国会啥时给人信 03/06 17:44
81F:→ freshmints : 心 03/06 17:44
82F:→ ADIE2 : 我猜礼拜一联电可能可以回48~49 但在来是往上往下 03/06 17:45
83F:→ ADIE2 : 很难说 03/06 17:45
84F:→ ADIE2 : 但如果礼拜一联电连48都回不了的话..那低点就还没到 03/06 17:46
85F:推 whitefather : 超涨超跌才有转头好咩咩咩 03/06 17:49
86F:推 dagehoya5566: 半导体业只有第一名 其他都捡角的 03/06 17:50
87F:→ kazdux : 以联电今年预计营收,合理股价在40-50之间,所以涨 03/06 17:51
88F:→ kazdux : 多拉回没什麽问题,未来营收没有维持,股价当然会回 03/06 17:51
89F:→ kazdux : 到他合理的价格区间 03/06 17:51
90F:嘘 ansem : 摸摸自己的良心,去年三月提前反应多久? 03/06 17:52
去年开始撒钱後 就乱涨一通了~ 今年还没说钱要收回 就乱跌一通了~
91F:推 dean87014200: 海运是ECB套利..............联电有这个问题? 03/06 17:52
92F:→ dean87014200: 海运EPS可以跟联电比吗.... 03/06 17:53
93F:→ dean87014200: 联电就是回到他差不多的区间而已 上面套一堆 还妄想 03/06 17:54
94F:→ dean87014200: 马上涨回去? 03/06 17:54
95F:推 sam861kk : 等修正稳定再买也不迟 03/06 17:55
96F:→ dean87014200: 哪个外资连续买 长虹站上季线再说 而且要有攻击量 03/06 17:55
97F:→ dean87014200: 哪天 03/06 17:55
看筹码买大概无法抄底 但能买在相对安全的价位
98F:→ sandwich1028: 还好小赚卖了 03/06 17:56
99F:→ fallinlove15: 这种本益比和未来性 比他好的一堆吧 03/06 17:57
100F:推 house911 : 外猪法人看未来?? 03/06 17:58
101F:→ neowfish : 联电比海运还糟好吗 03/06 17:59
102F:推 lpmybig : 跌到40-42再看看吧 生死线 03/06 18:00
103F:推 zakijudelo : 不过还是要看EPS,老二联电去年还赚输第四名的世界 03/06 18:00
104F:→ zakijudelo : 先进 03/06 18:00
105F:→ lpmybig : 季线都破这麽多了 没整理怎麽上去 03/06 18:00
106F:推 deguoden : adr联电昨天涨 03/06 18:01
107F:推 ab159852 : 联电我是不敢进去接刀拉..要接不如分批接gg 03/06 18:04
108F:推 flaneurbk : 二哥这波比海运还惨,跌破季线还看不到底 03/06 18:06
109F:→ flaneurbk : 连黑手都只是意思意思拉一下二哥就知道有多惨 03/06 18:07
110F:推 jcgood : 都超跌,要买也是买GG啊 03/06 18:07
星期5我是捡GG没错 只是在想联电真的有被中芯影响到吗? 到底外资在卖什麽 是不是真的想获利了结 汇出台湾这样
111F:→ kazdux : 需要用到成熟制程的晶片远比高阶晶片来得多,凡举5g 03/06 18:08
112F:→ kazdux : 、车用、电源,联电有他自己的客群跟特殊制程可以 03/06 18:08
113F:→ kazdux : 做,只用几奈米来看发展,也太短浅 03/06 18:08
114F:→ BenJMAS : 联电再怎麽样也是代工界第三名。 03/06 18:09
115F:推 b131325 : 这些新闻从来都不是真的,联电今年根本不会被中芯影 03/06 18:09
116F:→ b131325 : 响 03/06 18:09
117F:→ nelson8866 : 联电早就被玩坏了好吗 03/06 18:09
118F:→ b131325 : 主力找理由涨跌而已,没信心就玩别只 03/06 18:10
对阿 但新闻媒体还是会继续这样讲
119F:推 zakijudelo : 至少以先前的经验来看,股价常常跟股板大多数推文的 03/06 18:11
120F:→ zakijudelo : 意见相反XD 03/06 18:11
121F:→ BenJMAS : 很多事情远非单一因素所能解释,去年华为被制裁时 03/06 18:11
122F:→ BenJMAS : ,有谁会想到少了华为的「大单」,晶圆代工产能照 03/06 18:11
123F:→ BenJMAS : 样塞到爆,联发科业绩旺到把苹果高通的市占都给踹 03/06 18:11
124F:→ BenJMAS : 下去。 03/06 18:11
联发科当初开始狂跌时 我还想说终於开始反应掉单了 後来就开始从500涨到1000 再下来...
125F:推 gameboy0618 : 长期目标16 03/06 18:13
126F:推 wulaw5566 : 本来就投机股 03/06 18:14
127F:推 HiggsBoson : 宁愿摊gg也不要摊umc gg看一千难道umc能一百? 03/06 18:17
我也觉得股价10之1的说法 有其极限
128F:推 Sameddie : 目标价14 03/06 18:19
129F:推 zebirlin : 联电的EPS记得要把业外扣除阿, 二哥财报很黑的 03/06 18:20
这个没看财报一般投资人 像我这样的不会知道阿~
130F:推 godevilyu : 只要供需回来正常联电当然不值这些钱,又不像GG技 03/06 18:21
131F:→ godevilyu : 术领先,现在半垄断市场,投资联电就是想投机啊~ 03/06 18:21
132F:→ godevilyu : 活该被套 03/06 18:21
133F:推 zakijudelo : 除了老大台积电以外,今年的EPS排名可能是“力积电> 03/06 18:22
134F:→ zakijudelo : 世界先进>联电” 03/06 18:22
力积电有赚这麽多啊!!!
135F:→ chanollili : 跌喊看空涨喊看多 注定来去一场空 03/06 18:22
136F:推 sm3489 : 这几天反弹挑战50元心理关卡,再继续加空 03/06 18:23
137F:→ small91051 : 错!!20收 03/06 18:24
138F:推 coffee112 : asml有的设备有被挡下来 有的设备没有 ,美国到底 03/06 18:31
139F:→ coffee112 : 用甚麽名义在挡荷兰对中国的出货啊? 最近也问到 03/06 18:31
140F:→ coffee112 : 其实缺水的问题根本不大,政府都在藏数据罢了,因 03/06 18:31
141F:→ coffee112 : 为农民票无法得罪,就洒钱给他们就对了,工业用水 03/06 18:31
142F:→ coffee112 : 根本很够用 03/06 18:31
143F:→ coffee112 : 说中部比较危险一点点 但还是在控制范围内 03/06 18:32
感觉有八卦!!! ※ 编辑: oneyear (111.241.142.217 台湾), 03/06/2021 19:07:30
144F:推 zalasas39 : 买二哥不如买GG 结论 03/06 18:37
145F:推 mix5172000 : 有中芯谁想找二哥? 03/06 18:42
146F:→ adagiox : 60这个价码就是2023扩产满产能本益比20的价位了 03/06 18:44
147F:→ adagiox : 一般来说会提前1-2年就达到 看市场热度 03/06 18:45
148F:→ dean87014200: GF大扩产已经确定签合约 外资2/22调低目标价 03/06 18:46
149F:→ edshen : 我也比较看好力积 但大多数投资人都怕老板 哈哈 03/06 18:47
150F:→ dean87014200: 你各位还觉得会回60..外资先身体诚实买回20万张再说 03/06 18:47
151F:推 adagiox : 力积电今年了不起EPS 3元 算超乐观 现在是看老板多 03/06 18:49
152F:→ adagiox : 能炒惹 03/06 18:49
153F:推 skyswolf : 啊他赚再多有啥用 今年就只发一块多 30块都嫌贵了 03/06 18:50
154F:推 sk100 : 电车崛起 还怕联电没生意吗 03/06 18:50
155F:嘘 dodoro1 : 危险 03/06 18:52
156F:→ kazdux : 今年合理价格约莫40-50,要突破60,看是有难度了 03/06 18:54
157F:推 zakijudelo : 好奇黄崇仁说2月有出了一批利润非常高的货能反应在2 03/06 18:55
158F:→ zakijudelo : 月营收多少,也希望力积电能自揭这几个月各赚了多少 03/06 18:55
159F:→ xhs : 前天停损,超痛-20W 03/06 18:57
160F:推 desireyou : 下礼拜三等力积电公布营收 03/06 19:00
161F:→ desireyou : 如果破40e 今年的黑马肯定是力积电 03/06 19:01
162F:推 zakijudelo : 看力积在有年假的情况下,2月还有没有机会年增月增 03/06 19:04
163F:→ frankie30432: 礼拜五有说 二哥跟蝗虫我会买蝗虫 03/06 19:06
164F:推 camen : 做长投的话,别被推文骗了, 03/06 19:07
165F:推 ddd852 : 因为蝗虫比较会炒股吗? 03/06 19:07
166F:→ camen : 这里根本没人有能力预测,几年的复和成长到哪里 03/06 19:08
167F:→ dean87014200: ....你现在这价格说要买长投? 03/06 19:11
168F:→ dean87014200: 那为何你去年不买 去年跟今年联电有什麽质变吗? 03/06 19:11
169F:推 zxcv91039 : 快回16~18当存股吧~ 03/06 19:12
170F:→ achinyu : 所以买卖要靠版友意见?有信心就欧印 03/06 19:30
171F:推 waterwalk : 业内人都知道 产能供需失衡是因为中国一堆半导体代 03/06 19:31
172F:→ waterwalk : 工骗钱厂说前年要盖出来 去年试产 今年全力产 导致 03/06 19:31
173F:→ waterwalk : 原有的代工厂保守扩增 最後这些骗钱的倒一倒 供给直 03/06 19:31
174F:→ waterwalk : 接爆炸 翻以前新闻就知道 03/06 19:31
看来业内人都知道 供需失衡跟制裁中芯无关 但有趣的是 记者却持续装作不知道 新闻媒体+财经节目 持续说是因为制裁中芯 没有想要更正这说法 突然觉得 这样真的很奇怪 难道连股市都要赶着搭 抗中 风潮吗?
175F:推 rx78123456 : 单纯市场不玩,中芯成熟制程没被禁吧 03/06 19:50
176F:推 AAAntou : 支那骗钱跌倒体什麽时候要炸? 03/06 19:57
177F:推 clairehao : 再跌下去就会有人说35-40合理了 03/06 20:02
178F:→ dean87014200: 因为大陆补助款很好捞阿 政策从面板补助导向半导体 03/06 20:05
179F:→ dean87014200: 只要台积电还在 大陆应该还是会继续补助半导体 03/06 20:06
半导体继续骗钱?! 突然想到 长线看来如果成熟制程被补助到像面板之前血流成河 应该很可怕@@
180F:推 reallove : 外资动作太大 希望不是有消息还没讲 03/06 20:09
181F:推 GimO : 觉得超跌就买啊 配息1.6还不快买爆参加除息 03/06 20:09
182F:推 cleanx : 就像鸿海一样,很容易被取代 03/06 20:11
※ 编辑: oneyear (111.241.142.217 台湾), 03/06/2021 20:20:32
183F:→ seanidiot : 目前就看vendor们的手脚能多快 03/06 21:05
184F:推 faultless : 现在风头这麽乱,有很多股票可以玩,要这样抢反弹 03/06 21:13
185F:→ faultless : 风险很高 03/06 21:13
186F:→ a27629394 : 联电如果能每年赚超过四元我就觉得他超跌 03/06 21:17
187F:→ a27629394 : 但我不信他能这麽稳定 03/06 21:18
188F:推 zxcvb25206 : 看了这些推文,你们都去空好空满等数钱了吗XD 03/06 21:27
189F:推 s90450512 : 这个剧本面板之前不是玩过吗?说什麽韩国怎样不停 03/06 21:37
190F:→ s90450512 : 产的,每次涨多就利空满天飞 03/06 21:37
191F:推 takuya1 : 四月回15 03/06 21:39
192F:推 coffee112 : 听到农用水:民生:工, 他们照使用量去估,比例大 03/06 21:42
193F:→ coffee112 : 概7:2:1,还有啥水权问题三洨的不敢动,反正相比还 03/06 21:42
194F:→ coffee112 : 是赚就花钱解决,感觉农用水不用钱真的是会很常乱 03/06 21:42
195F:→ coffee112 : 用。到时用水大概真的不行时就民生限水,这些也算是 03/06 21:42
196F:→ coffee112 : 超前部署吧 03/06 21:42
197F:推 newstarisme : 要是我不会买 03/07 00:14
198F:推 black82465 : 应该会回档 毕竟中芯也拿到duv 要玩14nm以下好像也 03/07 11:11
199F:→ black82465 : 可靠duv反覆 只是良率...以上不负责任听说 03/07 11:11
200F:嘘 askaa : 你一堆问题 到底谁看新闻再做股票阿 小学生吗? 03/07 15:17





赞助商连结

918预售屋新成屋团购资讯平台

like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:Gossiping站内搜寻

TOP