作者kobe7785075 (舒豪爱甲胖)
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标题[新闻] 外资观点：亚系外资重申可成(2474)「减码
时间Wed Aug 21 18:14:28 2019
1.原文连结：
https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/else/96371
2.原文内容：
亚系外资在最新出炉的报告中表示，重申可成(2474)「减码」评等，目标价下看175元；为反映第二季获利不如预期，亚系外资将可成今年每股盈余预估调降9.2%至19.13元，考量毛利率偏低，也下修2020年、2021年每股盈余预估，下修幅度分别为1.4%、0.9%至23.73元、26.06元。
亚系外资表示，可成7月营收87亿元，月增38%，年增16%，7月毛利率23.5%，微幅优於第二季毛利率23.1%，但不如市场预期的第三季毛利率32%。
虽然新款iPhone即将发表、供应链进入下半年拉货旺季，不过亚系外资仍审慎看待可成後市，主要是品牌厂较倾向透过金属机壳来控制成本，可能导致定价压力；加上iPhone代工厂领导厂商大力支持负责机壳业务子公司，恐让竞争恶化；而可成打入OLED iPhone的进展缓慢，加上主要代工厂客户和硕(4938)与纬创(3231)重心从提升出货转移到改善获利，限制可成潜在市场。
3.心得/评论：
这真的好简单
欧印拼了
明年就可以洗泰国浴了
好浓好爽好香喔☺
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1F：→ ashburn730 : 175......快来啊，银弹准备好了 08/21 18:21
2F：推 gmx10 : 野村？ 瑞银？ 汇丰？ 08/21 18:25
3F：推 KoBeWaNnAbE : 买 08/21 18:26
4F：→ tctv2002 : 讯号出现 08/21 18:29
5F：推 etop : 欧印了 08/21 18:30
6F：→ RuRu5566 : 这档要等南部券商大买 08/21 18:39
7F：推 meowgy : 南部券商200买,300卖大获全胜 08/21 18:43
8F：推 apolloapollo: 讯号来了 08/21 18:47
9F：推 JANUARZ : 电梯向上 08/21 18:49
10F：推 tim98tim : 欧硬! 08/21 18:51
11F：推 vanii40 : 吃货噜 08/21 18:51
12F：推 awesome52 : 明天印了 08/21 19:03
13F：推 sluggers : 外资又来骗吃骗喝了 08/21 19:05
14F：推 fattyeddie : 买进讯号get 08/21 19:10
15F：嘘 Jerma66 : 明天先进场1张可成，先卡位了，低调 08/21 19:33
16F：→ roder : 买进讯号来了 08/21 19:34
17F：推 amazingwow : 买起来 外资小儿 08/21 19:35
18F：→ behati : 讯号来了 08/21 20:29
19F：推 zombiepigman: 学长我也要上车 08/21 21:01
20F：推 tenghui : 看月k觉得还要整理个半年左右 08/21 21:14
21F：→ tenghui : 2354看起来比这档更有机会向上喷出 不过都要等到9 08/21 21:15
22F：→ tenghui : 月看市况 08/21 21:15
23F：推 ppp123 : all in 08/21 21:55
24F：推 silosilo : 一直等可成跌破200，都等不到，好硬 08/22 05:01
25F：推 papawen : 明灯出现了 all in 08/22 06:58
26F：推 ericchien : 终於等到外资降评报告XD 08/22 08:47