作者rtwodtwo (阿灾)
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标题[新闻] 代工厂外资看法分歧 广达上调目标价至59
时间Wed Aug 14 15:12:57 2019
https://news.cnyes.com/news/id/4367129
代工厂广达 (2382-TW)、仁宝 (2324-TW)、英业达 (2356-TW) 下半年展望出炉,外资今
(14) 日发表报告,普遍持保守态度,不过麦格里证认为,广达在伺服器事业需求稳定,
调升至优於大盘,目标价喊 59 元。
广达对下半年展望,主要受大环境不确定因素影响,预期下半年将由 AI、云端产品需求
支撑,而笔电产品因第 2 季基期较高,出货仅季增约 5%,但云端产品今年仍维持双位数
成长目标。
麦格里证认为,广达在云端伺服器产品需求稳定,加上与日本乐天合作的业务带动,另外
包含 Apple Watch 等穿戴式装置需求也看增,因此调升评等至优於大盘,从 50 元目标
价 59 元,但瑞信认为,营运仍有待如 5G 驱动需求,因此维持中立,目标价略为下修至
62 元,国内法人则认为,广达在伺服器成长优於同业,同样看旺後市表现。
英业达上半年受贸易战冲击,扩增生产据点、调整全球产线布局,导致成本提高、全球效
率变差,展望下半年,英业达表示,预期笔电、Airpods 等智慧装置仍有不错的出货表现
,而 20% 的笔电产能也预计在 9 月底完成迁回台湾。
对此,麦格里证认为,虽然穿戴装置需求提升,但英业达在笔电、资料中心客户需求下滑
,恐持续拖累销售和利润表现,因此将评价由优於大盘调降至中立,目标价则从 28.8 元
下修至 20.8 元,国内法人同样持保守态度。
仁宝预期由於第 2 季客户提前拉货,整体基期较高,本季笔电与非笔电出货量,都将季
减 1-3%,但出货量将在第 4 季回升,季增幅度可望达双位数,维持全年笔电营收双位数
成长目标,非笔电则估年增近 1 成,预期下半年营运将优於上半年。
仁宝对下半年展望保守,麦格里证指出,尚未看到明年的成长动能,因此调降评等至中立
,目标价降至 18.6 元,瑞信则认为,本季为产业传统需求旺季,仍看好笔电、非 PC 业
务的成长,预期笔电产品会因 CPU 缓解而逐渐好转,而包括新 iPad、Apple Watch 也将
带动成长,因此维持高於大盘评价,目标价 23 元。
肉松 瑞信下看62 卖给你上看59 哪招?
英业达 卖给你从28.8下看20.8 凯基表示??
阿宝 瑞信上看23 卖给你下看18.6 我想买17开头的阿宝 拜托小儿继续卖
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1F:→ t881110 : 雷曼式上调 08/14 15:15
2F:推 choosing : 出货了 08/14 15:16
3F:推 ivanjoin : 雷曼式喷发 08/14 15:16
4F:→ qqq5890003 : 完了要破底了 08/14 15:23
5F:推 ludewa : 才喷发就出现这种出货文? 08/14 15:24
6F:嘘 FL5566 : 外资小儿有种继续卖 08/14 15:24
7F:推 apolloapollo: 雷曼式目标 08/14 15:25
8F:推 heavenbeyond: 17头的宝宝,欧印一波好像还不错? 08/14 15:25
9F:→ EvilCerberus: 宝宝套在18.5,救命QQ 08/14 15:33
10F:嘘 oplk : 我大肉松 岂是你小鹅说点就乱点的 低调喷上72 谢 08/14 15:43
11F:→ oplk : 谢 08/14 15:43
12F:推 zick8932511 : 救救宝宝 08/14 15:47
13F:推 wentout : 麦格理...我该逃了吗 08/14 15:47
14F:推 audreyhwung : 八月是雷曼兔旺季 08/14 15:49
15F:嘘 Haoshao : 买英业达真的是套到变阿达 08/14 15:52
16F:推 orangemiss : 肉松哥勒? 08/14 16:27
17F:推 aas20112 : 希望广达旺旺旺~~~ 08/14 16:30
18F:推 heavenbeyond: 好像每年都会有一波“抢救宝宝大作战~” 08/14 16:38
19F:→ rtwodtwo : 结果今天卖给你 瑞信一起卖超肉松 gan 08/14 16:40
20F:推 smbtomas : 宝宝又下坡了...目标16 08/14 16:40
21F:→ rtwodtwo : 英业达 外资大卖1万3千张 好惨 08/14 16:43
22F:→ rtwodtwo : 宝宝 被外资倒1万2千张 也很惨 08/14 16:49
23F:推 pqpqpqpq : 被点了,看吧 我说对了今天是出货好时机吧 08/14 17:00
24F:推 heavenbeyond: 昨天川大投顾已经释出利多,笔电关税延至年底,事 08/14 17:58
25F:→ heavenbeyond: 实上可能是永远课不下去了。为何台湾笔电代工还是 08/14 17:58
26F:→ heavenbeyond: 惨兮兮啊....至少也该反弹一下不是? 08/14 17:58
27F:→ rtwodtwo : 穿戴装置照课啊 可2382也有做阿婆表 财报好 没事 08/14 18:02
28F:→ doliny : 拉高出货 08/14 18:02
29F:→ rtwodtwo : 2356 2324 Q2都财爆 就下去C了 08/14 18:04
30F:推 leehui12 : 英业达超跌 耐心持股好时机 08/14 18:53
31F:推 andykao082 : 等低价接,小英算稳定绩优股 08/14 19:57
32F:推 toking : 英业超跌 08/14 20:29
33F:推 tenghui : 有个小细节大家留意到惹吗 电子几哥7月yoy都是负的 08/15 00:12