作者n12422kimo (水蓝色狂想)
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标题[标的] 6171 亚锐士 多
时间Wed Jun 12 21:35:15 2019
1. 标的：6171 亚锐士
2. 分类：多
3. 分析/正文：
基本面：这家公司在2012年由大城建设入主，主要建案都在台中，目前公司主要建案有四
笔，另外余屋所剩不多。
下面介绍主要建案：
一、大城仰云：目前预估总销为12.5亿，根据第一季财报中已签合约(预售)为3.35亿，完
工日在2020/02，预估交屋日在第二季，以15%净利预估，完销大约可贡献eps为2.5元左右。
二、八月小确幸：目前预估总销为10亿，第一季财报已签合约为6亿，完工日为2020/04，
预估交屋日在第二季、第三季，以15%净利预估，完销大约可贡献eps为2元。
三、十二月满：目前预估总销为6亿，6月刚推出，完工日为2020/8，交屋日应该在2020第
四季或2021第一季，以15%净利预估，完销大约可贡献eps为1.2元。
四、四月泊乐(太祥段)：目前预估总销为16亿，目前已看到广告预约中，预估7月公开预
售，完工日在2020/12，交屋应该在2021第一季，以15%净利预估，完销大约可以贡献3.2
元左右
根据以上建案推估，大城仰云在2020可销售50%预估，八月小确幸用完销，十二月满33%销
售来看，在2020年总eps预估为3.65元。
在2021年如果用大城余屋完销，十二月满完销，四月泊乐50%销售，预估该年eps为3.65元。
以上总销是由本人预估，可能跟实际有落差，会随着每一季财报做修正，至於净利本人采
取较保守的预估方式，实际净利应该会比较高。
筹码面：该公司持股破千有7位股东，5个是法人，预估这7个都是公司派，持有5万多张，
占总股本的76%以上，当初在入主的时候成本应该在18元以上，目前股价约是大股东的6折
，这个就看读者如何去解读这件事情。
目前本人今年所推的营建股共有三家，这家是第四家，其中隆大已获利出场，其次联上发
及新润持续持有中。
所有持股预计持有时间都为1-2年，请别来信问说那一家比较好，都很好，谢谢。
需特别注意，该股票量能非常小，进出请小心。
4. 进退场机制：以大股东成本价18元为目标，获利出场，低於9元以下停损。
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1F：推 xir : 大城仰云卖了一年多，卖很差！！！06/12 21:43
2F：→ n12422kimo : 所以只用5成销售率，目前3成多，到明年底应该会超过06/12 21:45
3F：推 thxlose17 : 推06/12 22:12
4F：推 space6 : 长投股 06/13 09:33
5F：→ just007 : 谢谢之前推的新润，小赚出场，等低再回接。06/13 19:32
※ 编辑: n12422kimo (1.165.1.133 台湾), 06/20/2019 21:53:52