作者KotoriCute (乙醯胺酚)
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标题[新闻] 美日台韩中都在盖晶圆厂 晶片制造商距离
时间Thu Dec 16 09:33:37 2021
原文标题:美日台韩中都在盖晶圆厂 晶片制造商距离供应过剩噩梦有多远?
(请勿删减原文标题)
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https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/31303
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发布时间:2021-12-16 07:31小中大
原文内容:
在新加坡北部靠近柔佛海峡的一个大型建筑工地,10多台起重机堆叠巨大的混凝土结构,
重型机在挖掘地面时轰鸣,星岛隔着柔佛海峡与马来西亚相望。
《日经亚洲评论》12月15日报导,6个月前,新加坡半导体园区创建淡滨尼晶圆制造园(
Woodlands Wafer Fab Park),美国晶圆代工商格罗方德(GlobalFoundries)新的晶圆
厂就盖在该园区,预计2023年开始投产。
新加坡园区的晶圆年产能将增至150万片
格罗方德最大股东是阿布达比的主权管理基金-穆巴达拉(Mubadala)投资公司,该公司
已经在星岛经营几家晶圆厂;目前,又扩建2万3千平方米的无尘室和新的行政办公室。建
成後,公司一年晶圆产能将增加45万片,将促使新加坡园区的年产能增至150万片晶圆,
该公司还计划扩大旗下美国和德国晶圆厂的产能。
今年6月,格罗方德执行长Tom Caulfield在新加坡举行新厂奠基仪式上说:「半导体产业
花了50年的时间才增长到今天500亿美元的规模,现在预估这个产业约在8 年内将增至
1000亿美元。」他指的是晶片产业一年的收入。「为了迎接这一挑战,必须扩大投资和聚
焦该产业。」
Caulfield只是众多看好半导体产业增长前景的高管之一,不仅新加坡在盖新的晶圆厂,
台湾、美国、南韩、欧洲和日本也在盖晶圆厂,3大晶圆代工巨头台积电、三星电子和英
特尔都在迅速扩张全球制造足迹和产能。
2022年全球半导体设备投资将直逼1000亿美元
国际半导体产业协会(SEMI)今年6月份预估,在2022年底前全球将动工兴建30座新的晶
圆厂。 9月,SEMI预测,明年全球对处理矽晶片的前端晶圆厂半导体设备投资额今年突破
900 亿美元後,2022年将接近1000亿美元,再创新高纪录。
SEMI表示,这将标志着「从2020年开始,半导体设备投资连续3年增长,这是罕见的现象
,不同於过去每次一、两年成长後停顿的趋势。
全球晶片空前短缺,让半导体产业高管有信心扩大产能。最重要的是,美国、欧洲、日本
和其他国家政府已承诺斥资数十亿美元扩大本国境内的半导体产能,这些措施旨在防止大
流行造成供应链中断,并减少对台湾制晶片的依赖。
日、韩和台同时大量投资建造晶圆厂
与此同时,全球最大晶片消费国中国也扩大境内投资,希望2025年实现半导体自给率达到
70%的目标。穆迪分析师 今年8月表示,这将支持中国的科技进步,但仍有可能造成产能
过剩和投资效率低下,对全球晶片供需面带来更多不确定因素。
英国研究公司 Omdia 的高级谘询总监南川(Akira Minamikawa)说:「我从未见过如此
多国政府资金投入半导体产业。」自 1980 年代以来,他一直是晶片业的敏锐观察家。
今年,日本、南韩和台湾对晶片业进行大量投资,「这是以前很长时间没有发生的罕见状
况,现在他们同时发生。」南川告诉《日经亚洲评论》。
厂商建立生产弹性,并尽量减少对台湾、南韩等晶片供应链的依赖,意味总有一天会生产
过剩。他预测,未来在某个时候,肯定会出现供需失衡,问题是何时出现。
IDC预测2023年半导体可能出现供应过剩
不只南川如此预测,研究机构IDC今年9月份表示,在手机、笔电、伺服器和电动汽车需求
的推动下,半导体市场2021年有望增长17.3%,2020 年将增长10.8%。但IDC表示,大量
在建晶圆厂将在明年年底开始投产,2023年半导体有可能出现供应过剩。
IDC 集团副总裁莫拉莱斯(Mario Morales)告诉《日经新闻》,「我们可以争论说,确
实需要大量产能,因为我们非常看好半导体市场长期成长前景。但是我们也开始看到消费
者信心放缓的迹象。」因此,莫拉莱斯预言,未来晶片商部分投资计划可能会被推迟、甚
至取消。
IDC预计2022年个人电脑(PC)市场的销售可能持平,2在2020年和2021年大流行期间,PC
需求旺盛,是因为上班族迅速转向远程工作和线上课程,他们都买了PC和笔电以後,2020
年需求将转淡。
瑞萨表示有些晶片订单是重复下单
日本瑞萨电子10月发布第三季财报时,其执行长柴田英利(Hidetoshi Shibata)表示,
很难弄清楚有多少订单是「重复下单」或「虚幻订单」。车用晶片需求推动该公司7到9月
当季净利登上历史高峰,但柴田表示,财测需要排除一些不可退换和不可取消的订单,「
因为我们认为其中有些订单被浮报了。」
如果未来出现供应过剩,不同类型晶片过剩程度也会不同。
例如,台积电和Sony在日本熊本建造的晶圆厂,主攻22和28奈米晶片,这些制程成熟的晶
片通常应用在图像感测器、微控制器到电源管理。
目前全球最短缺成熟制程的晶片,研究机构Counterpoint研究主管 Dale Gai预计,中大
型晶圆代工商从2021年到2025 年会将这类晶片的产能提高约40%。
成熟制程晶片几年後可能供应过剩
另一方面,Counterpoint预估,从现在到2025年,10奈米或更小的先进晶片产能将大增一
倍,应用於构建CPU、GPU、人工智慧加速器和网路处理器,但先进晶片产能是从低基期开
始扩张,先进晶片仅占全球晶圆代工产量的11%左右。
「我们更关注成熟制程的晶片,尤其是2023年或2024年新产能开出的时候,这类晶片需求
是否持续增加。」Gai表示。
实际上,近期记忆体晶片需求已经出现放缓的迹象,主要反映个人电脑的销售放缓。自8
月以来,8 GB DDR DRAM行情已连续4个月下滑。
美国美光科技和南韩SK海力士等DRAM大厂表示DRAM库存只是缓慢去化,美光今年9月份公
布第一季财测,远低於华尔街分析师的预期。
心得/评论: ※必需填写满20字
虽然业内的知道迟早有一天会爆
不过一般股民等爆了开始大逃杀时再来担心就好了
股民先享受这段快乐的Party时间吧
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1F:推 eipduolc : 可以现在就下车啊 12/16 09:37
2F:推 EddieJeremy : 二哥惨 12/16 09:40
3F:推 st9061204 : 8G需求下滑很正常啊,大家都改买16G的了 12/16 09:42
4F:→ firemothra : 期待价格崩盘那天。世界终於不用被台湾绑架了 12/16 09:45
5F:推 airforce1101: 则觉得是 12/16 09:50
6F:→ airforce1101: 一堆钱坑,然後未来成熟制程烧红眼 12/16 09:50
7F:→ airforce1101: 没赚头,又一堆厂缩减 12/16 09:51
8F:推 birdpon : 这个分析是基於现在的应用和需求吧?有没有考虑元宇 12/16 09:51
9F:→ birdpon : 宙,低轨道卫星和电动车这些未来会爆巨量的需求和应 12/16 09:51
10F:→ birdpon : 用? 12/16 09:51
11F:嘘 GetMoney : 显卡要降了? 12/16 09:51
12F:→ airforce1101: 晶圆代工长期能真正赚到钱就前面这几家 12/16 09:51
13F:→ bloodyiris : 很好啊 体质差的先死 让你死心 12/16 09:51
14F:→ airforce1101: 就算菜市场价需求非常大 12/16 09:52
15F:推 huk40199 : 晶片过剩完了 12/16 09:52
16F:→ YLTYY : 救命 12/16 09:53
17F:推 HydraGG : 每周恐惧(1/1) 12/16 09:54
18F:推 taiwanashow : 怕~ 12/16 09:55
19F:→ labell : 後面都在乱花钱 12/16 09:55
20F:推 tony15899 : 这只是刚开始 (1/1) 12/16 09:56
21F:推 oyaji5566 : 这表示会有一堆肝爆掉,养气人蔘发大财 12/16 09:56
22F:推 lasma : 台积电先进制程应该没在怕的,联电就该抖抖抖了。 12/16 09:56
23F:→ pimday : 先进制程会赚的就那几间 其他不用看了 只能捡剩的 12/16 09:56
24F:→ pimday : 像蝗虫那间连40良率都不能看的会很惨 12/16 09:57
25F:推 vulu04u04 : 这分析很正常~因为太大量投入设厂~成熟迟早要爆的 12/16 10:00
26F:推 ef863756 : 这就跟抢种高丽菜一样? 12/16 10:01
27F:推 apple123773 : 要看电动车到底要用到多少辆阿 12/16 10:01
28F:→ apple123773 : 一台是普通汽车4倍以上 所以可能不太够 12/16 10:01
29F:→ apple123773 : 当然之後万一一直撞车没人买就XD 12/16 10:02
30F:推 qk3380888 : 太早了吧 现在供需缺口超大 12/16 10:02
31F:→ apple123773 : 联电反而不用怕 他扩厂是直接跟客户绑约要钱的XD 12/16 10:03
32F:推 poeoe : 一堆元件都不用用到先进制程啊 太贵了 12/16 10:03
33F:推 j120999 : 讯号来了 12/16 10:04
34F:推 MiRRorX : 一堆家电都还很缺,盖厂还要时间,短期是没啥影响吧 12/16 10:05
35F:→ paimin : 未来高阶制程搞不出来 说不定产能更缺 看看intel 12/16 10:06
36F:→ paimin : 前几年全挤在14nm上 低毛利的直接不出货 12/16 10:06
37F:推 j120999 : 显卡都缺爆 12/16 10:08
38F:推 CCPenis : 设备厂概念股买起来 12/16 10:09
39F:→ iio : 我还以为半导体不会有供应过剩的鬼故事可以写 12/16 10:09
40F:推 cleanx : 没有高阶制程的联电堪忧! 12/16 10:14
41F:→ cblade : 世界什麽没有,钱最多 12/16 10:14
42F:推 CORYCHAN : 2023 同时间盖好23座 12/16 10:15
43F:→ CORYCHAN : 所以大部分预测落在这个区间 12/16 10:15
44F:推 jopyt : 供需本来就是会循环呀,就像每天太阳上升,也必定会 12/16 10:17
45F:→ jopyt : 下降 12/16 10:17
46F:→ ttmaniac : 丸子 12/16 10:17
47F:推 flycarb : 每个人都说未来需求很大,但也没人说个准 12/16 10:21
48F:→ flycarb : 等到供给大放送才会知道真的需求有多少 12/16 10:22
49F:推 iamten : 说个笑话 晶片制造不是景气循环股 12/16 10:27
50F:推 Ayasaki0916 : 救救台积电 12/16 10:27
51F:推 KirbyEvans : 好恐怖 台积要50收吗 12/16 10:27
52F:→ iamten : 晶片制造就是买龙头 12/16 10:27
53F:→ iamten : 只有龙头才是成长股 才能用成长股估值 12/16 10:28
54F:推 mynumber55 : 机器折旧看谁先搞定 12/16 10:33
55F:推 lmc66 : 勿忘国巨 12/16 10:33
56F:推 llloo951 : 买就买先进制程独立大饼 二线就是抢食一小块还会被 12/16 10:34
57F:→ llloo951 : 嫌 只是时间未到 12/16 10:34
58F:推 losage : 大概还有1年可以逃 12/16 11:32
59F:推 realbout : overbooking 12/16 11:39
60F:推 shinyi444 : 业务今年业绩10月就到了~当然留着明年做啊 12/16 11:42
61F:→ shinyi444 : 所以跟你说缺货阿~缺业绩就有货了^^ 12/16 11:43
62F:→ shinyi444 : 往年来说12~1月连着欧美放假农历新年,通常都会过 12/16 11:43
63F:→ shinyi444 : 完年释出 12/16 11:43
64F:→ shinyi444 : 那时候就知道分晓 12/16 11:43
65F:推 ayabrea74012: 南亚科还盖新厂,是准备卖给美光了吧? 12/16 11:54
66F:推 wei32372 : 吃货文 12/16 12:09
67F:推 aasai : 好怕喔怕到我尿裤子了,吓吓捏 12/16 12:42
68F:推 daniel6412 : 供应过剩? 12/16 12:47
69F:→ alex00089 : 万物连网 12/16 13:18
70F:推 smallcar801 : cost down台湾no.1 12/16 15:54
71F:→ bojan0701 : 话说这次晶片缺货,是有人囤晶片?需求暴增? 12/16 22:05
72F:推 uafone : PS5还在缺货 等PS5滞销再来说 12/17 00:03